IHS关于全球运动控制市场的分析

　　全球宏观经济形势及机械设备行业表现是深度影响运动控制市场走势的两大主要因素。IHS连续多年追踪全球运动控制市场行情的数据显示，该行业在近些年随着全球经济环境的转变及下游行业的需求变化呈现猛烈波动的趋势。

　　市场回顾：2015年全球运动控制市场猛烈下滑超过10%

　　IHS最新发布的2016年全球运动控制市场研究报告显示，2014年的良好增长势头未能在2015年延续，全球运动控制硬件市场在2015年遭遇强烈震荡，与2014年同期相比，市场下滑10.6%，规模约104亿美金。

IHS工业自动化分析师 朱俊卿

　　从区域市场看，欧系及日系生产商主导全球运动控制市场，占据IHS市场排名前十一厂商中的九个席位。2015年，欧元与日元的大幅贬值，导致了欧洲及日本市场以美元计的销售额分别下滑13.7%及10.8%。中国是亚太乃至全球最大的运动控制产品的国家市场，2015年占亚太市场(除日本外)超七成的销售额;中国经济转型期的经济增速放缓、机械行业投资大幅减少，与其紧密相关的韩国、台湾市场也受到冲击，亚太整体市场表现低迷，销售同比下滑11.8%。美洲市场基本与2014年持平，但通用运动控制与数控产品表现各异，前者增长5.2%，数控产品受低迷的机床行业影响下降15.3%。

　　从下游行业看，运动控制市场很大程度上取决于下游机械设备制造行业的景气度，其中，机床行业是运动控制产品最大的下游市场。据IHS估算，2015年机床(金属切削机床、金属成形机床)超运动控制销售额的40%，特别是数控产品高度集中于机床行业，超过八成的数控产品销售额来自于该行业。IHS季度机械行业追踪数据显示机床行业在连续两年的增长后，2015年出现下滑，特别是在亚太及美国市场的大幅下滑。中国是全球最大的机床生产及消费国，随着经济增速及行业投资的放缓，金属切削及成形机床均在2015年出现两位数下滑，严重冲击运动控制市场需求。美国机床行业同样遭遇寒冬，行业数据显示，2015年机床行业订单比2014年减少17.4%。其他传统自动化行业，如橡胶、塑料、纺织、造纸等行业需求低迷。食品饮料、包装机械等消费品相关的下游行业的需求稳定。此外，机器人和智能手机相关的电子装联行业表现突出，强力支撑通用运动控产品的需求。

　　市场展望：IHS预计2015-2020年期间全球运动控市场呈3.3%的年复合增长趋势

　　运动控制市场近期仍面临严峻挑战，错综复杂的全球及地区局势、全球经济增长缓慢、地缘政治不稳定等因素抑制各行业的投资活动。不考虑汇率变化因素，IHS预计2016年运动控制市场基本与上年持平，通用运动控制产品增长，而数控市场略有下滑，市场整体预计于2017年恢复增长，其中亚太市场增速最快，2015 到2020年期间年均增长3.6%。

　　IHS预计机床行业在2016年延续下行态势，中长期保持低速增长，2015至2020年年均增长约1.9%。下游市场的工业机器人行业迎来爆发式增长期，IHS最新发布的工业机器人市场研究报告显示2015年至2020年全球工业机器人市场的年复合增长率高达18.9%。作为机器人核心部件的运动控制产品将受益，预计年均增速高达12.6%，是运动控制行业增速最快的下游行业。此外，新能源之一的光伏市场将受益于各大厂商纷纷大幅扩产投资的计划，IHS预计该行业的运动控制产品的销售额年复合增长率达8%。

　　工业4.0推动的技术趋势

　　工业4.0、智能制造、工业物联网等概念的深入推广与逐步落地，极大地推动了运动控制产品在工业以太网、模块化及分布式伺服驱动器、深度软件开发等领域的发展。

　　目前，现场总线仍是伺服驱动器及控制器的主流通讯技术，2015年分别有53.5%及79.4%的驱动器及运动控制器通过现场总线连接网络。随着工业4.0，工业物联网的推广，要求实时、高效的工业设备通讯。IHS预计2015-2020年工业以太网技术在运动控制市场的应用将保持年均近20%的高速增长，逐步取代现场总线技术。在众多工业以太网协议中，西门子主导的PROFINET与罗克韦尔推行的EtherNet/IP受益于两大公司在PLC及运动控制市场的主导地位，将保持强势增长，此外，倍福主导研发的EtherCAT技术因其开源性在近年来越来越多地受到运动控制厂商的认可，增速高于其他应用于运动控制产品的通讯协议。IHS预计截至2020年，超六成的驱动器及近三成的运动控制器采用工业以太网技术。

　　结语

　　运动控制市场依赖机床、包装机械、机器人、半导体、电子等下游机械行业，随下游市场波动较大。随着行业应用的不断拓展，工业智能化和网络化的深度推进，运动控制市场将走向更加成熟、稳健的发展轨道。