平板电脑产业链各环节解析

作者：时间：2012-07-10来源：工业和信息化部软件与集成电路促进中心收藏

　　平板电脑的产业链基本上可以套用电子信息产品的产业链，包括最前端的元器件和零组件，中间的制造、应用开发，后端的销售和用户环节。

本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/134455.htm

　　图1，电子信息产业链 (数据来源：CSIP，2012.4)

　　(一)芯片厂商众多，国内企业在安卓平板市场占优

　　目前，国外的平板电主芯片企业主要有韩国的Telechips、美国的Freescale、Nvidia、Qualcomm，韩国的三星，台湾地区的威盛等。国内主要的平板电脑芯片企业主要有瑞芯微、珠海全志、珠海炬力、上海盈方微等。

　　表1是2011年国内主要芯片企业销量的粗略统计。

　　表1，2011年主要芯片企业销量

　　平板电脑的性能主要取决于主芯片。目前，绝大多数平板电脑采用的都是ARM处理器，采用的架构主要有ARM9、ARM11、Cortex-A8、Cortex-A9。2011年推出的芯片在性能上都有很大提高，内核从ARM11普遍升级到Cortex-A8。表2是使用量比较大的芯片对比。

　　表2，中国市场的主要平板芯片

厂商	型号	工艺	内核	主频	峰值	集成视频解码/GPU	物理内存	高清播放	Android版本	FLASH
威盛	WM8505	65nm	ARM9	300M	/	JPEG硬解，无3D加速	128M	320*240P	1.6	不支持
	WM8505+	65nm	ARM9	400M	533M		256M	320*240P	1.6	不支持
	WM8650	65nm	ARM11	700M	800M	300MHz DSP，无DSP加速	256M	1080*720P	2.2	支持
瑞芯微	RK2808	65nm	ARM9	600M	/	Ceva MM2000(550MHz DSP)，无3D	128M	1080*720P	1.5	不支持
	RK2818	65nm	ARM9	624M	/	Ceva MM2000(600MHz DSP)，软3D	256M	1080*720P	2.1	不支持
	RK2918	55nm	Cortex-A8	1G	1.3G	Ceva MM3000 GPU:Vivante GC800	512M	1920*1080P	2.2/2.3	支持
	RK3066	40nm	Cortex-A9	1.4G	1.6G	GPU:Mali-400 MP，4核	1G	1080P	4.0	支持
Telechips	TCC8902	65nm	ARM11	720M	1G	ARM Mali-VE6 GPU:ARM Mali-200	256M	1920*1080P	2.1/2.2	不支持
Telechips	TCC8803	45nm	Cortex-A8	1G	1.2G	ARM Mali-VE6 GPU:ARM Mali-200	512M	1920*1080P	2.2	支持
中星微	VC882	65nm	Cortex-A8	1G	1.2G	硬解 GPU:Vivante GC400	512M	1080*720P	2.2/2.3	支持
ATMEL	AT6700	65nm	ARM11	624M	700M	CEVA DSP，480M	256M	1080*720P	2.2	支持
Amlogic	Aml8726-M	65nm	Cortex-A9	800M	1G	硬解 GPU:ARM Mali-400	512M	1920*1080P	2.2	支持
Qualcomm	MSM7227	65nm	ARM11	600M	800M	DSP 300M Adreno 200(AMD Z430)	512M	1280*720P	2.2	支持
三星	S3C6410	65nm	ARM11	667M	800M	硬解/支持3D	256M	720*480P	1.6	不支持
	S5PV210	45nm	Cortex-A8	1G	1.2G	PowerVR VXD370 Power SGX540	512M	1920*1080P	2.2	支持
	Exynos4210	45nm	Cortex A9双核	1.2G	1.4G	GPU:Mali-400	512M	1080P	2.3	支持
Freescale	iMX515	65nm	Cortex-A8	800M	1G	硬接+RV软解 Adreno 200M(AMD Z430)	512M	1920*1080P	2.2	支持
Zenithnik	ZT-180	65nm	ARM11	1G	1.2G	On2 Hantro 8190 GPU:Vivante GC600	512M	1920*1080P	2.2	支持
盈方微	X220	65nm	ARM11	1G	1.2G	On2 Hantro 8190 GPU: Vivante GC600	512M	1920*1080P	2.2	支持
瑞萨	EMMA Mobile EV2	40nm	Cortex-A9双核	533M		GPU:PoweVR SGX530	512M	1920*1080P	2.3	支持
nVIDIA	Tegra2	40nm	Cortex-A9双核	1G		硬解 GPU: GeForce ULV	1G	1920*1080P	3	支持
TI	OMAP4430	45nm	Cortex-A9双核	1G		GPU: PowerVR SGX540	2G	1080P	4.0	支持
新岸线	NS115	40nm	Cortex-A9双核	1.5G		GPU:Mali-400双核		1080P	4.0	支持

　(数据来源：CSIP根据公开资料整理)

　　早期的低端平板产品采用ARM9或ARM11处理器，能够实现一些入门级的功能，包括玩简单的游戏、看电子书、听音乐、看视频等，一般不支持Flash，网页浏览效果不佳。采用Cortex-A8内核的芯片是2011年的主流产品，可以流畅地运行Android 2.3，网页浏览、玩游戏的效果都不错，是2011年的主打产品。Cortex-A9双核处理器是今年的重头戏，主流芯片企业都已经推出了相应的产品，并准备用十分亲民的价格让平板电脑进入双核时代。

　　与国外厂商相比，国内芯片企业在以下几方面处于劣势。一是受山寨平板厂商牵连：山寨厂商平板产品的定位是低端廉价的，为了控制成本，在屏幕、外壳、喇叭、模具、材质等方面不会选择好的产品，使国产芯片不能很好发挥质优价廉的优点。二是在优化调试方面做得不够：芯片想要拥有良好的兼容性与稳定的性能，对其进行优化和调试工作必不可少。由于技术实力不够、提前抢占市场等原因，国产厂商在这方面做的还不够，导致在主频、内存和操作系统一样的情况下，不同处理器的性能表现和用户的使用体验有很大差别。

　　(二)操作系统上演三强争霸

　　苹果的iOS在平板市场依然占据优势，但从目前Android平板的销量和份额增长势头上看，Android的份额将逐渐赶上甚至超过iOS。一个重要原因是Android免费且开源，各家厂商都可以根据自己的需要进行部分裁剪和定制，可以在Android基础上开发自己的产品，而不是象苹果那样唱独角戏。此外，Android不断升级，在用户界面和操作方式上也吸收了iOS和其他操作系统的一些优点，在资源占用、支持双核处理器方面不断优化。

　　表3是截止2011年底，Android、iOS和WindowsPhone的一些数据对比。

　　表3，平板电脑操作系统的数据对比

　　从出货量来看，苹果的iOS在今后几年将继续保持领先，不过优势将逐步缩小。Android平板在2016年的销量接近iOS，微软的Windows在商务平板上会有不错的表现。表4是Garnter对各个OS的出货量统计。

　　表4，不同操作系统平板出货量预测(单位：百万)　数据来源：Gartner，2012年4月

　　(三)应用软件开发企业苦乐不均

　　丰富多彩的应用是用户购买和使用平板电脑的最大吸引力。苹果公司在发布The New iPad时透露， iPad专属应用程序已经超过20万个，到今年1月份iOS的应用总数突破55万。根据移动应用统计公司research2guidance的数据，截止2011年9月，Google Market里付费和免费应用的数量超过50万个，其中37%的应用由于各种原因被下架。

　　根据ABI Research的调查报告显示，自2010年第一代iPad上市以来，iPad专属的应用程序下载量已累计达到30亿，占所有iOS应用下载量的19%。尽管iPad比iPhone几乎晚上市三年，比App Store晚到两年，但iPad专属应用的下载量已几乎是整个App Store总下载量的五分之一。由于Android的应用商店较多，目前还没有Android平板的应用下载数量统计。

　　应用开发企业苦乐不均的状况非常明显。截止2012年5月，《愤怒的小鸟》在各个平台的总下载量已经超过10亿次，软件开发商Rovio的利润已经达到了1亿美元。据统计，在Android Market运营的两年时间内，仅有五款付费软件销售达到了25万，销量在5万到25万的程序数量不过38个，相对于付费软件，免费软件的表现非常出色，有超过6000款免费软件下载量超过了5万。

　　另一方面，又有大量的应用软件乏人问津。在Android Market内竟然有将近50%的软件下载次数少于50次。在Google Markte里，对软件不满意的用户比例达到了近40%，软件重复，版本较多，这都是造成用户对Android Market不是十分满意的原因。

　　图2，Google Market应用软件下载量统计 (数据来源：AndroidLib.com)

　　掌上应用汇的统计数据显示，20%的应用占了80%的下载量，其余的20%下载量由大量的长尾引用分配。造成的结果是大多数应用企业无法盈利甚至亏损。艾媒咨询数据显示，截至2011年11月底，中国手机应用开发者总数约100万人，亏损的占到64.5%。

　　开发者目前面临的共同境况是：除非产品特别突出，否则排行极低，刷量几乎已成最好途径。开发者选择刷量、刷票只是表象，深层原因在于目前应用商店里的应用太多，用户选择像大海捞针，一般应用要体现价值不容易。而不少移动开发者盈利状况不理想，营销成本还在节节攀升。

　　由此催生了一个为应用软件开发商刷下载量的黑色市场。据市场调研公司艾媒咨询估计，国内有一定规模的专职APP刷票公司(团队)不少于300家，众多移动应用中，借助他们刷量的保守估计达30%，涉及自刷的达70%。一些规模较大APP公司，年收入都在百万元以上。除刷下载量外，还可刷好评、差评等。目前App Store刷量团队，一是从传统Alexa刷排名、网络水军等演变而来，二是专做移动应用刷量服务。这种扰乱市场秩序的行为，使得应用市场鱼龙混则、良莠不齐，对应用市场乃至移动互联网市场的良性发展带来负面影响。

　　(四)整机与制造陷于低价竞争

　　相对于手机的技术解决方案，平板电脑技术门槛低，配件与组装工艺及供应链组织比手机生产更加容易，因此从业者蜂拥者众多，由此带来了激烈的竞争。

　　根据深圳平板电网的粗略统计，深圳约有300家平板电脑制造厂，投资门槛不到10万元，其中不少原来是做山寨手机的制造厂。说是制造厂，可能用加工作坊来形容更贴切一些。这样规模的制造企业，无法在原材料采购、组装加工上实现规模效益，也不可能有自己的品牌。这些白牌厂家在2011年的销量可以达到1200-1400万台，占全球销量的近1/4，但是平均到每家企业的产量不足5万台。

　　在价格分布上，深圳平板电脑厂商已经突破了500元，7寸平板的价格已经低于500元，部分电阻屏的产品价格低至200-300元，主要以威盛的芯片为主。平板电脑的成本已经变得非常透明，白牌平板平均每台只能赚5～10元，深圳平板机行业的平均利润从20%锐减到了现在的5%上下。山寨产业链在手机领域有近8年的生命周期，而山寨平板机却在两年内就走完了这条路。由于低价策略玩到了极致，平板机到了白菜价时代，已开始出现山寨企业退出市场的现象。

　　一些山寨企业则主动转型，通过建立自主品牌来提高产品附加值和利润率。如吾尚(中国)平板机运营机构从一家PCBA厂商，2011年11月转变为一家品牌厂商，注册商标，引进整机生产线。同年12月，首批约2000台平板机出货，销往国外市场。

　　(五)平板用户的使用习惯

　　用户是平板电脑产业链的最后一环，用户的使用习惯、使用偏好对平板电脑的未来发展起着潜移默化的影响。根据2011年8月腾讯科技联合慧聪邓白氏研究发布的《平板电脑用户使用习惯调查报告》，用户使用平板电脑用途最多的是网页浏览，占76.2%：其后依次为：办公、聊天、音视频播放、玩游戏等等。值得一提的是，超过一半的受访者会将平板电脑用于办公，显示出在商务领域平板电脑拥有巨大的市场潜力，同时也要求平板电脑厂家在进行产品开发时要考虑到消费者的多种需求。

　　图3，平板电脑的主要用途

　　在经常使用的平板电脑功能模块中，68%的受访者选择WiFi上网功能，选择 3G上网的有53%的受访者。这表明WiFi上网和3G上网等网络连接功能应当成为平板电脑必备的基本功能。有54.4%的受访者经常用到USB接口，表明用户经常用平板电脑与其他设备进行数据传输。

　　图4，平板电脑用户的常用功能模块

　　根据调研数据，44.1%的受访者最主要的应用程序下载渠道是其他网站，这表明目前大多数的消费者主要通过非正规渠道免费下载应用程序，这在中国当前环境下是显而易见的。然而另有34.8%的受访者通过在线商店下载应用程序，这表明在线商店这种商业模式在中国具有很大的市场潜力，同时也需要商家耐心去培育消费者的消费习惯。