三家机构预判2024年半导体趋势

半导体行业协会 (SIA) 宣布，2023 年 10 月全球半导体行业销售额总计 466 亿美元，比 2023 年 9 月的 449 亿美元总额增长 3.9%，但比 2022 年 10 月的 469 亿美元总额低 0.7%。每月销售额由世界半导体贸易统计 (WSTS) 组织编制，代表三个月移动平均值。按收入计算，SIA 占美国半导体行业的 99%，占非美国芯片公司的近三分之二。

此外，经 SIA 认可的新 WSTS 行业预测预计 2023 年全球年销售额将下降 9.4%，但 2024 年将增长 13.1%。该预测预计，2023 年该行业的全球销售额将从 2022 年的 5741 亿美元下降到 5200 亿美元。2024 年，全球销售额预计将达到 5884 亿美元。WSTS 通过收集大量全球半导体公司的意见来编制半年度行业预测，这些公司提供准确、及时的半导体趋势指标。

SIA 总裁兼首席执行官 JohnNeuffer 表示：「10 月份全球半导体市场连续第八次实现环比增长，显示出随着 2023 年的结束，芯片需求呈现出明显的积极势头。展望未来，我们预计 2023 年年终销售额将比 2022 年有所下降，但全球半导体市场预计明年将强劲反弹，预计 2024 年将实现两位数增长。」

从地区来看，月度销量增长的地区有：中国（6.1%）、亚太地区/所有其他地区（4.9%）、美洲（2.9%）、日本（0.6%）和欧洲（0.2%）。与去年同期相比，欧洲（6.6%）和亚太地区/所有其他地区（0.4%）的销量有所增长，但美洲（-1.6%）、中国（-2.5%）和日本（-3.1%）的销量有所下降。

Gartner 预测 2024 年全球半导体收入将增长 17%

另一家行业咨询公司 Gartner 的最新预测显示，2024 年全球半导体收入预计将增长 16.8%，达到 6240 亿美元。2023 年，该市场预计将下降 10.9%，达到 5340 亿美元。

「2023 年底，对支持图形处理单元 (GPU) 等人工智能 (AI) 工作负载的芯片的强劲需求不足以挽救半导体行业在 2023 年出现两位数下滑的趋势，」Gartner 副总裁分析师 Alan Priestley 说道。「智能手机和个人电脑客户的需求减少，加上数据中心/超大规模支出的疲软，正在影响今年的收入下降。」

然而，预计 2024 年将是反弹之年，在内存市场两位数增长的推动下，所有芯片类型的收入都将增长。

2021-2025 年全球半导体收入预测（十亿美元）。来源：Gartner

内存收入在两位数下降后将于 2024 年反弹

Gartner 预计全球内存市场 2023 年将下降 38.8%，2024 年将反弹，增长 66.3%。需求疲软和大规模供过于求导致的定价下降将导致 NAND 闪存收入下降 38.8%，到 2023 年收入将降至 354 亿美元。未来 3-6 个月，NAND 行业定价将触底，供应商的状况将有所改善。

Gartner 分析师预测 2024 年将出现强劲复苏，收入将增长至 530 亿美元，同比增长 49.6%。

由于供应严重过剩，需求不足，DRAM 厂商纷纷压低市场价格以减少库存。到 2023 年第四季度，DRAM 市场的供过于求将持续，这将引发价格反弹。然而，价格上涨的全部影响要到 2024 年才能显现出来，届时 DRAM 收入预计将增长 88%，达到 874 亿美元。

整合人工智能技术将产生新的服务器

生成式人工智能 (GenAI) 和大型语言模型的发展正在推动数据中心部署基于 GPU 的高性能服务器和加速卡的需求。这就需要在数据中心服务器中部署工作负载加速器，以支持人工智能工作负载的训练和推理。Gartner 分析师估计，到 2027 年，将人工智能技术集成到数据中心应用中将导致超过 20% 的新服务器包括工作负载加速器。

IDC 预测 2024 年全球半导体市场将增长 20.2%

近日，IDC 也上调了其对全球半导体市场的展望，认为明年半导体市场将触底并恢复加速增长。IDC 在新的预测中将 2023 年的收入预期从 5188 亿美元上调至 5265 亿美元。IDC 认为，从需求角度来看，美国市场将保持弹性，而中国市场将在 2024 年下半年开始复苏，因此 2024 年的收入预期也从 6259 亿美元上调至 6328 亿美元。

IDC 认为，随着个人电脑和智能手机这两个最大细分市场的长期库存调整消退，半导体增长前景将更好。随着电气化在未来十年继续推动半导体含量，汽车和工业领域的高库存水平预计将在 2024 年下半年恢复到正常水平。2024 年至 2026 年，技术和大型旗舰产品的推出将推动整个细分市场的更多半导体含量和价值，包括明年人工智能个人电脑 (AI PC) 和人工智能智能智能手机 (AI Smartphone) 的推出，以及急需的内存 ASP 和 DRAM 位容量的提高。

IDC 全球半导体供应链技术情报研究经理 Rudy Torrijos 表示：「随着半导体市场恢复持续增长，我们将市场前景升级为增长。虽然供应商的库存水平仍然很高，但在关键细分市场的渠道和原始设备制造商中，可见度明显提高。我们预计收入增长将与终端用户需求相匹配。因此，我们预计资本支出将随之改善，从而在供应链中启动一个新的投资周期。」

IDC 半导体和使能技术集团副总裁 Mario Morales 表示：「总体而言，IDC 预计 2023 年整个半导体行业将下降 12%，这比我们 9 月份的展望有所改善。收入将继续逐步恢复，并在 2024 年加速。半导体市场已经触底，并开始按季度环比增长。DRAM 的平均售价正在改善，这是一个很好的早期指标，IDC 预计供应商将继续控制产能增加和利用率，以推动可持续复苏。人工智能服务器和支持人工智能的终端设备的需求加速将在 2024-2026 年推动更多的半导体含量，从而推动企业的新升级周期。我们预计，到预测期结束时，人工智能芯片将占半导体收入的近 2000 亿美元。」