世界显示器市场新变局

　　目前全球面板产业集中在韩、日、台、中四地，面板尺寸在平板电脑和手机的驱动下正向中小尺寸挺进。据IHS iSuppli报告指出，在2011年全球平板装置面板出货量8130万片中，LG市占率达46%，稳居龙头宝座，三星则以35%的市占率紧随其后，两家合计的平板面板市占率高达81%(2010年更达98%)，韩国“双雄称霸”。日本创造了FPD技术和产品的基础，产业链也在国内形成。但是，日本固守平板电视，未曾跟上移动电子产品的急速发展，在面板供应过剩、价格滑落的压力下，加之韩台中企业的竞争角逐，大牌企业如Sharp步步后退，陷入泥沼，且有越陷越深之势。日本电子业三大巨头Sharp、Sony和松下2011年共亏超过200亿美元，裁员数万人，风光不再，从而有台湾鸿海入股液晶先导公司Sharp最先进的10代线之举，鸿海郭台铭固有“联日抗韩，打败三星”的雄心壮志，可Sharp则有联手苹果、谷歌、微软、HP、Intel重振公司的“美国之梦”，前景如何还有待观察。同时，日本国内Sony、东芝、日立于2012年合并组建中小型面板业务子公司，几个月后已初见成果，首度展示了高清晰度的4.5英寸OLED面板。

　　FPD产业是台湾的重要产业，认为在整体电子产业链中，FPD已不可或缺，电视、手机、PC、平板电脑等所有电子产品今天都已离不开显示屏，故FPD与集成电路并称为“台湾双星”产业。台湾平板产业也曾辉煌一时，奇美、友达等公司近年的平板出货量，已超过日本Sharp而仅次于韩国二强，但自2010年开始，受平板电视增长停滞、竞争加剧等影响，台湾平板产业有韩国大厂拦截于前，中国大陆厂商追赶于后，两面受击，遭遇到了前所未有的困难。台湾液晶面板产业大量采用的是日本技术，生产设备及部件、材料大部分由日本供给，一直依靠日本走到今天，故与日本关系十分密切。为救亡图存，台湾业界亟希“政府”伸出援助之手，推动“Taiwan Display”策略，遂有2011年12月台湾“行政院”核定的“台日产业合作搭桥方案”，研究针对日本的政策和战略;“经济部”则相应设立了“台日产业合作推动办公室”以为落实之举，此外， 为强化台日合作专门设置了以台日企业为对象的 “台日产业创新园区(TJ Park)”。2012年即有鸿海入股Sharp10代线，力挺60英寸液晶电视面板的震世豪举。总之，业界盼望“台湾政府”能更加强力介入，引领台湾显示器产业链上下游进行资源整合、合理分配，以避免重复投资，深植自身实力，一方面提高与韩厂抗衡能力，另一方面也累积更多与大陆业者合作谈判的筹码。

　　“缺芯少屏”一直是中国电子产业发展的心病，近年才逐渐得到舒缓。以液晶面板而言，2010年以前，中国国内还没有称为 “高世代”的第6代以后的生产线，中国进口液晶面板金额高达470亿美元，仅次于集成电路、石油和铁矿石，32英寸以上的液晶屏全部依赖进口。

　　“弱肉强食”，趁火打劫，这是资本市场的惯技，境外“面板企业滥用支配地位， (我国)彩电业有怒难言”，从2001年起，韩国三星、LG、我国台湾奇美、友达、中华映管和瀚宇彩晶等6家企业，到2006年前几乎每月轮流承办一场所谓“晶体会议”，合谋操纵我国液晶面板市场价格，实施价格垄断，“他们说怎么涨就怎么涨”， 由于面板在彩电生产成本中的占比大到七成，又在下游激烈竞争的情况下，导致不少企业在双重挤压中退出了彩电产业。经国家发改委长期调查核实后最近透露，2001～2006年间这6家企业违法所得合计2.08亿元，同时则因故从轻处理，经济制裁总金额共3.53亿元。

　　2011年世界液晶面板市场首度萎缩、充满挑战，中国则逆流而上，中电熊猫6代线、京东方8.5代线、华星光电8.5代线相继建成投产，高世代液晶面板线取得突破，有媒体称这是中国液晶面板生产“井喷”之年。中国的液晶面板生产线虽也受到生产“过剩论”的质疑，但依然在奋勇前进。继2012年5月16日苏州三星8.5代液晶面板厂开工，紧接着5月22日，搁置两年之久的LGD广州8.5代TFT-LCD面板厂也举行了奠基仪式，预计2014年投产，又说2012年京东方与重庆市政府合资重庆京东方光电科技有限公司，计划投资人民币328亿元，将是京东方投资的第3条8.5代线，预计2015年第2季度进入量产。一旦京东方的3条8.5代线均达到满载运行，能达到每月27万片(玻璃基板)，大大拉近了其与三星电子与LG Display8.5代线产能的差距，预估两家韩厂2013年底8.5代 LCD生产线产能分别可达到34万片和38万片。中电熊猫则传出了与Sharp合作在南京建设第10代TFT-LCD生产线之说。据称，中国高世代生产线陆续启动，大型面板自给率很快提高，预计2011年即达到39%，2012年迅速提升到71%，2013年更将达到116%，逾越了国内的需求。市调公司DisplaySearch估计，2012年，中国面板全球市占率由6%增高为9.9%，首度追平日本，仅次韩台而成世界第三大平板显示器生产地。2014年中国市占率可望再成倍提升，达18.6%，是世界唯一保持不断成长的地区，相比之大，韩台市占率则都在缓步下降。表面看来，中国面板业的确进步神速，也出现了“中国大陆面板厂来势汹汹，台厂如芒刺在背”的惊呼，反应颇为强烈。实际上仔细分析，根据当前世界面板市况及发展情势，思前想后，左右对比，笔者仍有跟进产品总嫌晚，“绿窗春睡觉来迟”之感。

　　OLED未来制高点

　　OLED(Organic Light-Emitting Diode)有机发光二极管，其原理早在1936年即被发现，但直到1987年柯达公司推出了OLED器件，作为一种性能优异的平板显示技术而引起了人们注意。目前，全球已经有100多家的研究单位和企业投入到OLED的研发和生产中去，包括世界显示业巨头，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，开始发展并不很顺利，原先PMOLED(无源矩阵OLED)仅主要用于手机副屏、汽车、工业应用及利基市场。自从2010年三星发布了首个AMOLED(有源矩阵OLED)智能手机Galaxy S开始，AMOLED才重见天光，有力地推动了OLED在中小(9英寸以下)显示市场的应用，攻掠原由LCD主导的市场，供有所需，前景看好。据市调公司NPD DisplaySearch公司最新报告，2012年AMOLED拥有中小显示市场出货份额的6.2%，并将于2016年翻一番多达到14.2%，同期PMOLED的份额则将从2.2%下降到1.6%(图3)。公司还曾具体指出，2011年世界整体OLED的销售额为40亿美元，而2018年可望达到200亿美元，年均增长率达26%。　　

 

　　手机是持续牵引OLED市场前进的火车头，市调公司NPD DisplaySearch去年底报告，2012年世界手机用OLED共1.32亿片，占整体中小尺寸显示屏市场的69%，预期2016年将增长到3.89亿片，提升到81%的市场份额，期间出货量的年均增长率达31%(图4)，该公司还曾报道，2016年手机用OLED屏可达30亿美元，独占一半市场，电视用屏仅为20亿美元，还没有赶上去。