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三星奥斯汀晶圆厂恐停工至四月,损失达20万片产能,高通、特斯拉彻夜难眠,联发科渔翁得利

发布人:深科技时间:2021-03-11来源:工程师

全球手机处理器芯片龙头高通最近的运气有些欠佳。


高通准 CEO Cristiano Amon 日前接受媒体专访时透露,“如果现在有什么事情让我彻夜难眠,那就是芯片缺货危机,且恐会持续到 2021 年底。”


Amon 的失眠其来有自。


这一场全球烟硝味浓厚的 5G 大战厮杀至今,高通的 “战友” 频频落难,导致高通屡屡深陷险境。



高通这一年来曲折的经历,要从两大合作伙伴中芯国际和三星的三大意外事件说起。


第一,中芯禁令让高通的 5G 电源管理芯片差一点陷入断供危机。


第二,三星的美德州奥斯汀晶圆厂已经停工逼近一个月,生产的高通产品有处理器、射频芯片等。


第三,三星的 5nm 制程 “翻车” 导致高通 Snapdragon 888 遇到过热问题,高通只好去主推采用台积电 7nm 的 Snapdragon 870。但供应链对问芯Voice 透露,台积电的 7nm/6nm 制程产能已经被联发科包圆,导致近期高通频频对外喊话芯片太缺了。


中芯许可证下来,高通松一口气


日前,中芯国际的禁令成功 “有条件” 解禁,美系设备供应商陆续帮中芯申请到 14nm 制程以上的机台设备进口许可证。


一如市场预期,美国最终放行了中芯国际在成熟制程技术上的扩产,但 14nm 以下(如 7nm 等),美国放行的机率不高。


为什么说中芯国际是 “有条件” 解禁呢?首先,这个许可证并非永久许可证,也不是获得这个许可证之后,从此中芯国际的 14nm 以上制程的机台采购都可以自由通行。


这个许可证是一批一批通过的。意思是,每一次的采购都要事前申请并获得批准,中芯国际要说明这次是需要采购哪些种类型的机台、进行多少产能的扩充,定量式、限量式的采购机台设备。因此,中芯国际的设备采购仍是在美国的管制之下。


第二,现在每一代的半导体先进制程技术开发成本非常高,而最贵的就是在机台设备。7nm 以下制程需要用到 ASML 一台要价一亿欧元的极紫外光 EUV 机台这个家喻户晓的故事,大家应当已耳熟能详了。


因此,半导体厂和设备商一起开发新制程时,会尽量让机台设备的通用率达到最高。让前后制程技术至少有 60~70% 的机台是通用的,甚至是 80% 互通,以减少先进制程的生产成本再垫高。


这问题就来了。当美国要放行中芯国际 14nm 制程的机台设备时,会担心对方是否会拿去生产 7nm 制程。因为 14nm 和 7nm 制程一定会有一些机台设备是共用的。


对于这个问题,供应链普遍的看法是,中芯国际一定做出某种承诺,且不可能违反规定。因为好不容易申请到几台许可证,不可能犯险违规。


再者,这样的 “犯险” 是无意义的。因为一旦生产了 7nm 产品,不可能人世间全宇宙无人知晓,总会有客户吧,而且这是非常好追查的。中芯国际不可能为了数量极少的 7nm 制程产品,去损失即将要在北京大扩产的成熟制程产能。


供应链更透露,这次中芯国际能解禁,申请到 14nm 以上制程技术的设备,高通派人积极游说也有一份贡献。


高通一定会想尽办法帮中芯国际解套 14nm 以上制程的扩产。因为,中芯是高通 5G 关键芯片的最大代工厂。


高通的 5G 处理器芯片需要搭配电源管理芯片才能出货,而 5G 搭配的电源管理芯片从 4G 手机的 1 颗变成 4~5 颗。当中,中芯国际就是高通在电源管理芯片的最大代工厂,其他还有台积电、三星。


如果中芯国际的 5G 电源管理芯片出现断供货或减供,会使得高通的 5G 处理器不能出货,最大的获益者会是和高通陷入厮杀战的联发科。


因此,业界传出高通、众多设备商都其实都积极帮中芯国际游说,至少希望能达到部分解禁。


队友三星落难,美晶圆厂无期限停工


中芯国际的解禁,高通也无法开心太久。


因为,高通的另一家重要代工厂:三星电子,其位于美国德州奥斯汀在 2 月中陷入史上最严重的暴风雪袭击而陷入停电风波,至今仍未复工。


供应链传出两个复工时程表。第一个版本是争取 3 月 16 日能复工( 从 2 月 16 日下午关闭电源后整整满一个月); 第二个版本则是要拖到 4 月中复工。


最早,三星这座厂房是因为暴风雪影响,配合当地政府而整厂房停电,其他配合政策而含泪停电的晶圆厂还有英飞凌、恩智浦、应用材料等。


当时的协议是停电三天。不过,当地晶圆厂在电力恢复后,却遇到缺水的问题。


业界推测是晶圆厂的管线遭冰封且出现破裂问题,后续的修复工程需要时间,因此,才会有第二个版本拖到四月中旬才复工的说法。


停工一个月,三星该晶圆厂等于耗损 10 万片 12 寸产能,若拖到四月中才复工,等同两个月 20 万片的 12 寸产能完全折损。万一四月中旬还不能复工.... 不敢再往下想了。


这个厂房生产哪些芯片?有三星自家的处理器和周边芯片、帮高通代工的 14nm 处理器和射频芯片,还有帮特斯拉代工的车用芯片,以及三星的 OLED 显示屏驱动芯片、SSD 主控芯片等。


这也难怪高通的准 CEO 要彻夜难眠了,特斯拉的马斯克不知道睡得好不好。


而谁是受益者?答案是高通在高通在手机芯片上到劲敌联发科,以及另一个 OLED 显示屏驱动芯片供应商联咏。


三星通知SSD主控短缺,恐激发价格大涨


另一个灾区出现在 SSD 主控芯片上。日前三星对客户发出公告,明白指出因奥斯汀厂区生产中断,且短时间无法恢复正常生产,连带 SSD 产出会减少,并指出三星 5 月产品供给量会减少 10%,甚至最高减少 30%。


该状况持续,受惠者会是 SK 海力士、美光等存储竞争对手。同时,也会导致 SSD 恐陷入缺货而价格上涨。


不过,SSD 主控芯片业者告诉问芯Voice,他们无法从三星的减少出货下,获得太多的转单效应。因为,代工产能实在太缺了,SSD 主控芯片多采用 40nm 和 28nm,都是最紧缺的大热门制程,手上也没多余的货可以卖。


三星奥斯汀厂在 2020 年的销售额约 3.9 兆韩元 (约 34.7 亿美元),推估停工一日,营收将损失 100 亿韩元;如果该厂房关闭持续到四月中旬,损失金额可能达到数千亿韩元。


未来重启生产线之后,生产良率恢复到正常运营的水平,也需要花费时间,代表的损失仍可能会进一步扩大。


联发科包圆台积电 7/6nm ,高通有压力


在三星德州奥斯汀厂陷入停工之前,三星就帮高通捅了一个大娄子。


高通的高端处理器芯片 Snapdragon 888 是由三星 5nm 制程代工,但发表不久,客户小米 11 用了即出现过热和明显耗电的问题。高通紧急再推另一款 Snapdragon 870 处理器,采用台积电的 7nm 制程技术,这被称为是 “救市” 产品。


不过,现在全球晶圆代工产能紧绷,传出联发科把台积电 7nm/6nm 包圆。


这意味着,联发科有满满的子弹来打 5G 这一仗,就在高通不断对外抱怨芯片极为缺货的之时。


高通的客户也感受到压力。日前,智能手机品牌 Realme 的高管更对外表示,“用光了高通的 AP 芯片、射频芯片和功率半导体芯片了。”


这一年来,5G 仍是在疫情下持续提升渗透率,只是高通的队友频频出包。除了中芯国际禁令事件之外,还连番遇到三星 5nm “翻车” 事件、台积电 6/7nm 产能吃紧,加上三星奥斯汀大停工,只能说高通最近运气真的不太好。


不能说高通太爱 “不忠” 于台积电,而是高通要做三星手机部门的生意,“浅规则” 是部分芯片非要到三星半导体部门生产不可,这也是高通的无奈。


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