市场分析丨没想到你是这样的土耳其

发布人：meorient123 时间：2018-04-17 来源：工程师发布文章

浪漫的热气球、神秘的宗教、灿烂的文化遗产……土耳其地处亚欧大陆交汇点，因独特的地理优势，曾在丝绸之路上扮演重要角色。古丝绸之路始于中国，终于土耳其，因古丝路而结缘的中土两国一直保持着良好的战略合作伙伴关系。在“一带一路”倡议的推动下，近几年，土耳其经济实力稳步提高，有不少中国企业也开始赴土耳其投资。

4月3日，荣耀在土耳其伊斯坦布尔召开发布会，并为土耳其用户带来了两款新机；阿里云于4月9日正式进入土耳其市场。

选择土耳其的八大理由

1.成功且稳定的经济发展

2.年轻、充满活力、接受过良好教育的多文化人口

3.合格且具有竞争力的劳动力

4.自由且积极改良的投资环境

5.宏大的基础设施

6.地理位置好，位于中心地带

7.欧洲的能源通道和枢纽

8.巨大的国内市场

关于土耳其

土耳其被称作新兴经济体，据土耳其国家统计局报告，2017年国内生产总值（GDP）约8507亿美元，较上年增长7.4％。其优势产业包括农产品、纺织品、汽车、家用电子产品等。

据统计数据显示，截至2017年土耳其约有8283万人口，是欧洲第三人口大国。其中51.2%的人口年龄低于30岁，人口结构呈现明显的年轻化趋势。且当地居民注重欧洲文化，消费习惯更接近其他欧洲国家。

2017年1-9月土耳其对外贸易恢复增长态势，据土耳其统计局统计，货物贸易进出口额为2846.4亿美元，比上年同期（下同）增长13.6%。其中，出口1152.5亿美元，增长10.6%；进口1693.9亿美元，增长15.7%。贸易逆差541.4亿美元，增长28.3%。

中土经贸合作

土耳其横跨欧亚两洲，是东西方交流融合的门户。近年来，土耳其和中国经济都呈持续发展态势。土耳其和中国分别位于古丝绸之路两端。土耳其是与中国共建“一带一路”的重要合作伙伴，土耳其既是“一带一路”建设的重要支持者，又是其重要的推动者。“一带一路”为沿线各国提供了重要的发展机遇。未来，土中两国围绕“一带一路”方面的合作大有可为。

据土耳其统计研究所公布的数据显示，2017年9月土耳其从中国进口额为21.4亿美元，中国成为土最大进口来源国。

中国是土耳其第二大贸易伙伴和第一大进口来源地

2017年1-9月中土双边贸易额为193.1亿美元，下降7.8%。其中，土耳其对中国出口21.2亿美元，增长35.9%，占土耳其出口总额的1.8%，提高0.3个百分点；土耳其自中国进口171.9亿美元，下降11.3%，占土耳其进口总额的10.2%，降低3.0个百分点。土耳其与中国的贸易逆差150.7亿美元，下降15.4%。中国为土第十五大出口市场和第一大进口来源地。

可供选择的市场

纺织市场

家纺市场具有巨大的潜力和发展空间

土耳其是欧洲第二大人口大国，拥有近8000万人口，每年有近500,000人结婚，组建新的家庭。由于家庭观念的改变，家庭规模逐渐减小，土耳其每年新增约50万套住房。由房地产带动的家纺市场具有巨大的潜力和发展空间。

土耳其国家受文化等影响非常有几个每年都非常盛大的节日包括主权及儿童日、青年与体育节、开斋节和古尔邦节等节日，每个节日期间都是服装行业大发利吉的时候，也不断的推动着纺织业的需求。

土耳其人均GDP超1万美金，是中国的1.59倍，纺织服装市场内需庞大。土耳其是世界第五大纺织品服装出口国，纺织和服装行业占国内生产总值的5.5%，被称为“西方世界的服装工厂”。土耳其的纺织服装设备市场一直是“兵家必争之地”。

中国是土耳其纺织品最大进口来源国

从整体进口额看，土耳其近5年的纺织进口平稳，2017年土耳其纺织产品总进口额高达127.36亿美元；自中国进口相关产品，高达27.15亿美元，占土耳其进口总额的21.31%。

土耳其是世界纺织品流行趋向和时尚的领先者，也是世界第三大家纺出口商，市场占有率逾5%。纺织服装是土耳其的支柱产业，国内约1/7的人从事纺织行业。据统计,纺织和服装行业占该国生产总值的5.5%和工业总产值的17.5%, 占制造业产值的19%, 占出口总值的30%左右。据Technavio数据预测：“土耳其纺织行业将会以10%的复合年增长率发展”。而由于国内生产不能满足其纺织需求，本土生产不如进口划算等原因，中国纺织品在土耳其市场很受欢迎。

中国纺织产品和土耳其存在差异，双方有互补合作的空间，土耳其在纺织面料的染色及后期整理方面领先中国，因此，越来越多的土耳其纺织企业从中国进口半成品，经过加工整理后销往本国或者直接销往北美、西欧高端市场。据海关数据统计自2013年至2017年中国出口土耳其的纺织品一直是土耳其的主要进口来源国。

照明灯饰市场

房地产如火如荼，照明灯饰市场规模不断壮大

随着土耳其当地建筑业、制造业及观光业的蓬勃发展，人均收入不断提高，人们生活方式不断改变，住宅和工业建筑、办公室、商店、运动场、餐厅、宾馆等设施数量增长，照明灯具的需求也逐步扩大。预估10年内，土耳其照明和灯饰市场规模将超过8亿美元。

LED市场商机庞大

近年来，考虑到环保因素，土耳其政府禁止生产及销售大瓦数75-100W的白炽灯。这条措施无疑加大了对节能灯和LED灯的需求，未来几年节能灯和LED灯的价格都有上涨的趋势。土耳其的节能灯及LED灯灯泡主要来自于进口。

由于政府投资户外照明更换，土耳其LED照明的普及率未来几年将呈指数型上升，替代农村地区传统的卤素灯和白炽灯。相关数据显示，目前土耳其照明和灯饰市场规模大约3.5亿美元。市场调研公司Research and Markets预计，2016年到2022年，土耳其LED市场将以15.6%的年复合增长率增长，到2022年，市场规模将达3.44亿美元。土耳其市场中，LED在标志及广告牌领域的应用市场预计增长率最高。

虽然，土耳其本国LED照明产品制造企业仍然大部分还依赖进口，但可见其市场是显而易见的高增长，并且在土耳其政府的支持下，有诸多对于LED产品有利的进口政策。

中国照明灯饰行业在土耳其的发展优势

土耳其当地的照明灯饰企业有1500多家，70%的产品是以采购OEM贴牌产品为主，绝大多数商品都来自中国。2016年土耳其照明灯饰自总进口额为5.1亿，自中国进口照明灯饰产品总金额为3.2亿，中国照明灯具进口占比土耳其64.2%，是土耳其的第一进口来源国。

家居礼品市场

市场需求、消费潜力巨大

从垫脚软凳，地毯，丝绸用品在土耳其家庭的广泛运用就可知土耳其人十分注重家居装饰与环境。在过去的几年里，土耳其人均收入大幅增长，税后所得收入也随之水涨船高，预计2014年土耳其人均税后收入将超过5700美元，这将大大增加消费者在生活方式和家居用品上的消费潜力。

土耳其现有住房1860万套，其中81%的房屋建于1970年之后，多数房屋到达装修节点，家居装饰市场需求巨大。据调查，土耳其55%的消费者购买家居用品来提高生活质量，而有25%是为了提高房屋价值。未来几年，土耳其家居用品及装饰品、卫浴、厨房设施以及园艺用品的需求依旧有较大的上升空间。

中国是土耳其家居礼品及消费的第一进口来源国

土耳其家庭在购买家居用品时，喜欢选择陶瓷制品，如陶盘、瓷器等。这类陶瓷品主要从中国进口，中国是土耳其进口陶瓷制品最大的来源地。2012年，土耳其从中国进口陶瓷制品达到2亿美元，占土耳其进口市场的44%。

2015年土耳其家居礼品及消费品总进口数据高达16.61亿美元；自中国进口相关产品，高达28.90亿美元，占土耳其总进口的57.47%，成为土耳其家居礼品及消费品的第一进口来源国。

家具市场

土耳其家具业发达适应全球各个市场

近年来，土耳其家具业已经演变成为推动土耳其经济的力量。土耳其约有26万直接参与家具生产的从业者，如果算上周边产业，粗略估计家具产业从业人员数量有50万。

得益于全球一体化，种种改革创新和品牌市场战略，土耳其的家具产品已经成功的提高了其在国际中的口碑，同时也开拓了新的市场。凭借具有灵活生产能力的土耳其家具业界的设计师与建筑师通力协作，土耳其家具已经可以很好地适应全球各个市场。经过十年的发展，在家具业新科技领域的投资已经让很多企业达到国际水准，其产品均获得IS09000体系认证及其他必要质量认可。如今，在以上诸方的作用下，土耳其已跻身世界上最有前途的家具供应国之一。

人均收入大幅增长消费潜力大

　随着土耳其人均收入大幅增长，大大增加消费者的在生活方式和家居用品上的消费潜力。作为一个消费大项，家具的需求量也会大幅增加，人们逐渐偏爱高端的时尚家具产品，产品更新换代频率加快，土耳其家具行业未来发展潜力巨大。

住房新建拉动民用家具市场的需求

土耳其人均收入增长，家庭数量的增多在一定程度上促进了家具消费大市场。

根据土耳其环境和城市化部的规划显示，未来二十年内，土耳其将由650万套住房会被拆除并新建，总投资约达4千亿美元。

发达的旅游业推动酒店家具市场需求

土耳其是全球第六大旅游目的国, 旅游业是土耳其经济的重要组成部分。每年土耳其有超过4000万游客，其中940万游客游览伊斯坦布尔。预计2023年达到6300万。

城市化进程促进办公家具市场的需求

土耳其的城市化以每年1.7%的速度在增长，这种快速发展的城市化进程同样刺激着商业建筑的发展，土耳其办公建筑市场一直持续升温。

2013年土耳其在亚洲和欧洲两边A级办公楼的面积均得到了大幅增长，增长率各自达到16.7%和10%。

家电市场

家电市场潜力大

土耳其现已跃居欧洲第八大经济体系，人口增长加大了内部需求，再加上持续扩大的高收入阶层，土耳其对中高端家电产品的需求大大增加。

土耳其是欧洲第二大人口大国，拥有近8000万人口，每年有近500,000人结婚，组建新的家庭。由于家庭观念的改变，家庭规模逐渐减小，土耳其每年新增约50万套住房。由房地产带动的家电市场具有巨大的潜力和发展空间。

土耳其是全球第六大最受欢迎的旅游目的地，游客数量庞大，伊斯坦布尔建设100多家五星级酒店及一流设施，旅游业的蓬勃发展带动了家电行业的发展。

城市化发展促进小家电的需求

据预测城市化将持续影响小家电的需求，土耳其小家电的销售额今后仍会增长。尤其烧水壶，净水设备需求的增加。多功能的小家电比单一功能的产品更受欢迎。中国一直是土耳其小家电产品的第一大来源国，约占其总进口额的51.3%，近几年的进口量基本保持平稳上升。

五金市场

建筑行业发达促进五金市场的扩大

土耳其的建筑行业在国民经济中占有非常重要的地位，因此建筑行业非常发达。处于地中海气候的土耳其，UPVC门窗的使用率远远高于铝合金门窗，可达到80%以上。

土耳其的门窗设备制造能力非常强大。中国的设备企业在国际市场上一直视土耳其为最强有力的竞争对手。

装修市场火爆促进五金市场的发展

土耳其当地购房刚性需求，进驻土耳其绝好时机。土耳其人口及住房十分密集，公寓房大多在100平以上，也是欧洲大城市中房价最低的大城市，市区房价1,850-2,500美元/平方米，只有上海房价的三分之一。土耳其每年的住房需求量为60万套，其中15%的土耳其人具有购房能力，60%以上的中青年人选择购房。巨大的住房需求及房地产交易量使得土耳其的装修市场同样火爆。同时，土耳其的商业零售市场有相当大的发展空间。土耳其每1,000人只拥有30.4平方米的零售商业空间，而欧盟千人均零售商业空间是171.1平方米。巨大的提升空间同时也反映了源源不断的需求。

土耳其对中国产品的需求稳定增长

土耳其主要五金工具进口额在近几年稳定在40亿美元左右。

土耳其市场总体需求非常大。电动工具、不锈钢管件、阀门、手动工具等需求最为集中。

2015年中国五金工具对波兰出口达9.87亿美元，。2009年起，中国五金工具产品在波兰市场占比基本稳定在22-28%之间。中国各类五金工具产品在土耳其均有涉足，占有一定的市场份额。总体而言，土耳其对中国产品的需求稳定增长，以电动工具、不锈钢管件、阀门、手动工具为主打。其中，中国电动工具已占有土耳其47.7%的市场份额，稳居第一。

土耳其的商务习俗

在土耳其，各种商务活动均宜穿保守式样的西装，女性忌穿无袖的衣服。在土耳其拜访，要尽量提前预约，要准时赴约。不论到士耳其哪个城市，切记事先订妥房间，并在临行前再确定一次，以免麻烦。土耳其政府是该国最大的买主，每次招标，时间均甚短，所以，不妨在土耳其派设一位代表。土耳其的商人，在商业谈判中极喜欢讨价还价。商业界人士通晓法、英、德语。土耳其的一小部分土地在东欧，但是土耳其商人喜欢说自己是“欧洲人”，而不是“中东人”。在谈话中，忌谈及当地政治，及土耳其与希腊的纷争。土耳其人喜欢谈论无异议的国际问题，家庭、职业以及业余爱好。

在商业谈判前，对方一定会奉上一杯苦不堪言的土耳其茶，东南西北先扯一下。商界招待午餐、晚宴，往往十分豪华，菜肴丰富，耗时长久，在欧洲和亚洲，荷兰与土耳其大概是平均食量最大的国家。遇到土耳其妇女，可以握手为礼。有时不妨邀对方夫妇一同进餐。

土耳其人有时也请客人到家里做客，他们通常是在饭馆里招待客人，轻松愉快地吃顿晚餐。如果你被邀请到家里吃饭，可以带上一束鲜花，一些糖果或点心做为礼物，主人会喝酒的话，也可以带上一瓶酒。土耳其是个伊斯兰教国家，切记，进入伊斯兰教寺院时务必脱鞋。

如何开拓土耳其市场

1、常规选择-B2B平台

目前国内外B2B平台非常多，国际主流外贸平台有阿里巴巴、中国制造、环球资源等，在土耳其当地的B2B网站有turkfreezone、turkishexporter、bikudo可供参考。不过这些平台以贸易商为主，普遍存在价格竞争激烈，利润低的情况，且难以解决信任问题。

2、线下展会

线下展会是开发海外市场最直接有效的方式，能够与国外买家面对面交流，展示产品，土耳其有名的展会有，土耳其伊斯坦布尔国际工业展览会、土耳其伊斯坦布尔国际家庭用品礼品及家用电器展览会等。但是传统的展会开展时间短，在展前，无法和买家建立联系，且不知道有哪些买家到达。展中，只能坐等买家上门。且大货贸易需要四个月的贸易周期，资金回笼速度慢、效率低，所以传统展会的效果也相应的逐年有所下降。

3、互联网+线下展会+海外仓完美结合

米奥兰特结合国家一带一路战略，推出的247跨境贸易综合服务平台，可以帮助展商在展前通过线上平台展示新产品，通过大数据进行买家配对，与买家提前建立联系和邀约参展。在展中实时通过平台进行买家邀约，APP帮助展商进行买家邀约、管理、小语种翻译等。现场达成合作意向之后，可通过海外仓发货进行产品试销，无须等待。整个贸易过程缩短至1个月，大幅提高贸易效率。

2018.5.31-6.2

第五届中国（土耳其）贸易博览会

将在土耳其第一城伊斯坦布尔

伊斯坦布尔世贸中心隆重召开。

本届展会将集结中国众多龙头企业，

携最新最优的“中国智造”迎接土耳其及周边国家采购商。

本届展会将有何亮点？

规模宏大

第五届中国（土耳其）贸易博览会的展出面积预计将达到17,000㎡（同比增长183%，2017年展会面积：10,600㎡），展位数今年增加至约864个（同比增长72.8%，2017年展位数：500个）。

协会支持

前不久，土耳其“OSIAD 工商协会，开塞里工商协会 KAYSERITO”分别发来了支持函件，正式成为“ 2018年第五届（土耳其）贸易博览会 ”的官方合作协会。

OSIAD工商协会旗下会员企业超过3万家，行业涉及纺织服装，家具，家居礼品，电子消费品等。