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中小尺寸市场向好 TFT-LCD产业何去何从

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作者:时间:2007-10-22来源:中国电子报收藏

  编者按:尽管我国产业已取得了令人瞩目的成绩,但无论从技术水平还是产业规模而言,我们尚无法与国际先进水平相抗衡。在当前中小尺寸市场日趋火红的背景下,面对大尺寸和中小尺寸面板的不同选择,中国企业将何去何从?本报邀请了国内相关企业人士谈论市场前景及产业发展策略。

  京东方科技集团股份有限公司总裁、执行董事陈炎顺:

  诸多因素左右面板尺寸选择

  大尺寸面板,通常由5代以上的高世代TFT-LCD生产线生产,应用领域比较集中,主要是显示器和。中小尺寸TFT-LCD面板,通常在5代以下TFT-LCD生产线上生产,应用领域相对于大尺寸而言较为广泛,主要有手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄录机、PDA、车载显示、MP3、游戏机等多个领域,一些新的应用领域也还在不断涌现。

  对于终端电子产品而言,无论是大尺寸TFT-LCD,还是中小尺寸TFT-LCD,都是其中关键的显示元件,其主流地位在未来一二十年内是不可动摇的。因此,从支撑信息产业长远和持续发展的角度看,在大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD之间,不存在选择和放弃的问题。做什么不做什么,是时机、基础、定位不同诸多因素决定的结果,每个企业也会有不同的选择。

  大尺寸TFT-LCD的主要应用产品显示器和标准化程度较高,所用的TFT-LCD面板尺寸、技术规格相对固定,对应生产线分工也很明确。5代线适合生产15英寸、17英寸、19英寸以及26英寸以下的显示器和小尺寸面板,6代线适合生产32英寸、37英寸液晶电视面板,7代以上生产线适合生产40英寸以上的液晶电视面板。大尺寸TFT-LCD生产线产业规模效应明显,不断扩大生产规模以降低单位成本是大尺寸TFT-LCD面板厂商在市场竞争中采用的主要方式,经过几年来的竞争和整合,全球大尺寸TFT-LCD产业逐渐呈现出规模垄断的产业特点。

  目前我国大陆已有3条5代TFT-LCD生产线量产,1条5代线在建,在显示器领域已占有一定的市场份额,具有一定的影响力,更重要的是,在技术上积累了向6代以上更高世代生产线发展的基础。

  中小尺寸TFT-LCD主要应用于移动和便携式终端电子产品。在这些领域,新产品层出不穷,传统产品又不断更新,个性化和差异化成为潮流。这种多样性和变动性,一方面使得中小尺寸TFT-LCD的市场需求也在不断变化和细分。另一方面,这种应用领域的广泛性和多样性与生产线产品组合的灵活性为厂商创新商业模式和实现差异化提供了广阔的空间,也为后介入厂商提供了发展机遇,但同时对技术和运营要求也相对较高,我们应密切关注中小尺寸TFT-LCD产品的多样性和变动性,进行明确的市场定位,在不断细分的市场中着力打造某些领域的优势,通过产品差异化和运营成本的降低来打破旧的市场格局,取得发展机遇。

  我国大陆中小尺寸TFT-LCD产业尚处于起步阶段,中小尺寸TFT-LCD在技术和运营上的难度并不小于大尺寸TFT-LCD,如何把我们在5代TFT-LCD线上已有的技术、客户、运营资源更好地移植到中小尺寸生产线上,以确保成功运营是我们要重点关注的因素。

  严格来说,我国大陆TFT-LCD产业主要是在显示器领域取得了一些成绩,预计2007年占到全球显示器面板市场13%,3条线扩产完成后将占到20%左右的份额。在15英寸以下的中小尺寸面板领域,我国大陆已经有4条中小尺寸面板生产线启动建设,未来两年内都将陆续量产。这4条线建成后将填补我国大陆在TFT-LCD产品方面的空白,对我国大陆TFT-LCD产业布局具有重要意义。如果这两年在液晶电视用大尺寸面板领域再有6代以上TFT-LCD生产线投资的话,我们在TFT-LCD领域将完成大中小尺寸的完整布局。

  3M中国有限公司光学产品事业部总经理周昶:

  TFT-LCD面板市场前景看好

  大尺寸面板在不同的应用市场呈现出不同的发展趋势。对于笔记本电脑应用而言,轻薄、省电已经成为未来面板的发展的主要趋势之一。而对于器应用而言,高对比度和高色域是未来的主要发展趋势,一些高端的多媒体器则需要高亮度和更短响应时间的面版。液晶电视已经成为液晶面板的最大应用市场,液晶面板的性能也在很大程度上决定着液晶电视的最终表现,为了能在与PDP竞争中赢得更多的市场和更好地满足消费者的需求,大尺寸、高分辨率、高色域和高对比度将是液晶电视应用面板未来发展的最主要趋势。所以,不但在不同的应用市场,面板会往不同的方向去发展,就是在同一应用市场不同的细分市场,面板的发展趋势也是不一样的。

  在中小尺寸市场上,手机面板向来是最大量的应用领域,预计2007年全球手机出货量超过10亿部,且仍在不断增长当中。在手机的设计上,外观设计成为重要一环,以期以独特的造型增加消费者个人魅力,这导致手机面板随之向薄型化发展以便降低整机厚度或给其他元器件预留设计空间。另外,越来越多的功能性设计如商务智能、娱乐影音等超出无线通讯器材界限的多媒体应用,让手机显示的技术指标日新月异地进步着,高亮度、高色彩、高分辨率、大尺寸、广视角、高对比度日益成为新手机面板设计的方向,而3mW以下的电力消耗,又成为显示技术指标不断进步的同时需要达到的另一项具体要求。3M的增亮产品在帮助提供更高轴向亮度,优化出光光谱的同时,还能够在同等亮度下降低电量消耗,期望能对LCD做出更大的贡献。

  在大尺寸方面,液晶电视将是支持未来TFT-LCD发展的重要动力,尤其是37英寸以上是未来市场的主流,这些超大面积的液晶面板将使平板产业继续保持活力。器将继续占有传统的市场份额,虽然增长速度不如液晶电视,但仍然有持续的商用和家用需求,趋势上将向19英寸以上的大尺寸发展,关注的重点将在于多媒体一体式的液晶显示器。笔记本电脑将保持目前的增长速度持续发展,这主要归功于PC产业的持续更新换代,以及笔记本不可逆转的宽屏趋势,在未来的几年内,预计目前所有非宽屏电脑将转为宽屏电脑,趋势上13英寸及以下的轻薄型笔记本电脑将迅速崛起,将与14英寸-15英寸平分秋色。

  中小尺寸方面,手机面板是目前带动小尺寸TFT面板成长的最重要因素之一。估计到2007年底,中国境内生产的手机数量将会超过全球手机产量的一半,这是过去几年中手机工业产业链在中国快速发展积累的结果。未来几年当中,全球手机的消耗需求仍然会持续以8%-10%左右的速度增长,而中国也将会成为越来越重要的世界手机生产大国,估计几年之后中国生产的手机数量将占到全球60%以上,在这样的推动力下LCD面板行业也将有持续发展的空间。

  另外,在手机多媒体功能日益增加的同时,对显示质量的要求也越来越高,这就要求应用更多、更好的TFT-LCD面板来解决这方面的需求。小尺寸TFT-LCD面板价格的大幅度下降,也将从另一方面促进手机面板当中TFT-LCD的应用。随着卫星定位系统的普及和数字传播环境的成熟,也伴随汽车开始逐渐进入中国家庭,我们已经看到5英寸以上的车用面板市场开始逐渐繁荣起来,2007年全球车用面板的成长率当可达到11%,也是一个值得注意的有前景的应用方向。

  上海广电NEC液晶显示器有限公司营销部封慧:

  巧夺中小尺寸话语权

  中小尺寸应用繁多、前景广阔且潜在消费人群巨大,但在这一激烈竞争的市场占据一席之地并非易事,日本、韩国和我国台湾地区厂商在上游产业配套、下游客户资源以及技术和量产经验方面的优势短期之内不可撼动。

  作为市场后进者的中国大陆厂商该如何抓住市场机遇?可供参考的策略建议如下。

  注重技术实力积累:始终追求高对比度、高画质、宽视角,中小尺寸在细致度上要求更高,也要求更薄。另外技术开发也要注意低耗电和低成本。

  加强与上游材料厂商合作:作为后进者的中国大陆厂商,产业配套先天处于劣势,必须慎重谋划如何加强供应链管理,保证原料的供应等问题,以免错失大好的市场机会。

  深耕客户关系和潜在需求市场:终端消费者的需求中蕴涵着新的商机,也是中国大陆中小面板厂商应当长期关注的课题。中小尺寸应用广、细分市场比大尺寸多,需要投入更多精力研究。不同消费者有不同的特点,厂商应当准确把握消费者需求,加强与下游厂商的合作开发,以求缩短产品认证时间,达到双赢。大陆厂商可借鉴群创光电,寻求利基市场。另外也可以通过并购等前向一体化,加强对终端需求的掌控。

  以创新制造新的商机:中小尺寸产品单价低、产品生命周期短、更新换代快,需要不断创新。更新技术、寻找新的概念、新的应用不仅是下游手机和厂商的任务,也需要面板厂商的积极参与。例如随着苹果iPhone跨入手机市场,我国台湾地区面板厂也纷纷跨入iPhone式电容式触控面板。只有持续不断的创新才能保持产品的高附加值。

  以产品差异化寻求高毛利:中小尺寸由于规格差异大,价格很难对比,所以相对大尺寸面板能保持较高毛利,产品的同质化会带来价格竞争,是中小面板厂商应当尽力避免的局面。除了在亮度、对比度、响应时间、解析度等技术规格方面寻找差异化,寻找低成本的技术规格也是产品差异化的一个方向。

  将LCM业务委外:LCM在TFT-LCD制程中是相对劳动力密集和附加值较低的业务,在目前产能供不应求的行情下,友达、华映、彩晶及乐金飞利浦(LPL)等面板厂将这一后段制程,转给元太、凌巨等厂制造,元太、凌巨的大陆厂昆山凌达、扬州川奇光电呈现产能满载的盛况。这也是未来中国大陆厂商可以参考的策略之一。

  中意德诺科技顾问有限公司顾问庞春霖:

  利用技术提升价值

  在目前工艺技术成熟的情况下,几乎所有的TFT技术变革都是为了用最低的投入去实现最大的产出。因此,TFT-LCD产业的竞争就是成本竞争。

  对于TFT-LCD的发展,我认为可以采取大尺寸和中小尺寸集群同步发展的策略。以行业龙头企业为核心,建立大尺寸TFT-LCD和中小尺寸TFT-LCD产业集群,构筑横向与纵向系统的产业链,根据资金和技术实力,发展TFT产业链中217个配套产品中可行性比较大的材料、器件、装备等产品,这样,在TFT面板企业为带动的前提下,奠定和创建一个基本的产业链基础。

  利用技术提升自己产品的价值,是一种立足现实而可靠的改进手段。在TFT产业上,可以依赖管理技术、工艺技术、创新技术、销售技术等来提升自己产品的价值并降低成本。

  例如,在管理技术上,可以采用ERP、TQM、PDCA、CRM等手段,将先进的管理理论和IT工具有效地结合起来,模仿Dell的方式,实现动态化、即时化、标准化、市场化的生产,降低产品的废品率,提高材料、设备、人力等资源的利用效率,降低库存和产品在线、在途时间,以降低产品的综合成本,提升系统竞争力。

  在工艺技术上,可以利用材料使用、设备使用上的创新,减少不必要的生产工序,提升材料和设备的使用潜能,并增加材料的循环使用率及效用,降低成本,提高效能。例如在制造工艺上将5次光刻工艺改进为4次光刻乃至3次光刻工艺,减少掩模版的使用数量,直接降低成本的同时,也由于工序的减少,大幅度地提升产品的良品率。

  在创新技术上,采取产品创新、功能创新、技术创新等手段,挖掘TFT-LCD更多的功能性因素,拓展其使用领域的宽度的同时,也降低产品的综合的成本。例如大尺寸TFT-LCD的涂布技术由旋涂方式向平移印刷方式的改变,可有效减少材料的浪费并提升性能。

  利用销售技术,开展互动营销、体验营销、在线营销、政府营销、政策营销,将TFT-LCD由普通家庭使用领域,向数字乡村、远程教育终端、政府呼叫与公告中心、EBEG在线、政府公示网等新的使用领域进行推广,扩大TFT-LCD的使用范围并通过数量拉动进一步降低成本。

  深天马董事总经理,上海天马副董事长、总裁刘瑞林:

  我国在中小尺寸制造领域具有竞争优势

  近年来全球一线大厂继续加大投资高世代TFT-LCD生产线,目标市场直接瞄准大尺寸液晶电视市场。夏普和三星第7代、第8代生产线相继投产后,分别宣布投资约40亿美元建设玻璃基板为2.85m



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