TFT-LCD产业需要光学面板材料总价值将接近千亿元

　　随着我国大陆显示企业产能规模的逐渐扩大，我国TFT-LCD显示材料、器件与设备的本土化面临着难得的发展机遇。有数据显示，2016年之后，我国TFT-LCD产业每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜等产品需求量上的总价值将接近千亿元。

　　然而由于长期受研发积累不足、外资巨头技术封锁、知识产权保护等因素制约，目前本土企业的配套能力仍普遍在低端市场徘徊，关键材料及设备本土化的欠缺，已经成为阻碍TFT-LCD产业链做大做强的关键因素。

　　关键光学材料设备受制于人

　　近年来，大陆TFT-LCD产业链上游的原材料、设备和零组件产业取得了一定成绩，但并没有改变关键材料及设备受制于人的局面。

　　在TFT-LCD产业链中，上游材料、设备及零组件产业起到了很强的支撑作用，其在技术门槛、行业集中度、议价能力上均比中游面板和下游整机高。近年来，大陆面板业投资热潮也极大地拉动了产业链上游需求。据测算，2016年之后，我国TFT-LCD产业每年至少需要250吨液晶材料、1亿平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1亿平方米偏光片、5000万平方米彩色滤光片、十几亿平方米光学薄膜等，其总价值将接近千亿元。

　　面对如此巨大的商机，本土企业目前却只能望洋兴叹。赛迪顾问光电事业部总经理常金龙告诉笔者，由于缺乏整体规划，大陆在密集布局高世代液晶面板生产线的同时，对上游如玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等核心环节的建设相对滞后，整体产业竞争力不强，给大陆平板显示产业的健康发展带来了隐患。来自中国光学光电子行业协会液晶分会的数据也显示，2013年，大陆骨干企业采购本土化材料、装备超过150亿元人民币，同比增长超过40%，但总体而言在种类覆盖率及配套率上仍然不高，尤其是本土装备的配套率不足2%。

　　由于全球化程度高且利润丰厚，上游材料及设备产业的话语权一直被德日韩及我国台湾地区企业牢牢掌握。面对较高的技术壁垒，大陆本土企业基本上只能在低端领域寻找生存空间。以偏光片为例，据常金龙介绍，目前本土偏光片主要集中在中低端应用领域(中小尺寸)，如仪器仪表盘、眼镜、电子词典、数码相机等方面。“目前大陆仅有盛波光电和三利谱两条宽幅TFT偏光片生产线，与市场需求相差甚远，大陆液晶面板厂商不得不从外资企业采购。”常金龙说。

　　与此同时，TFT关键设备本土化空白也成为影响TFT-LCD产业链综合竞争力的关键因素。记者在采访中了解到，由于目前本土TFT设备厂商只能生产技术含量较低的后段产线上某些环节上的设备，大陆开工建设的多条高世代面板线，90%左右的固定投资都花在了进口设备的购买上。对此，常金龙也坦言，由于成套生产线依赖进口，大陆面板厂商的生产成本远高于国外企业，同时也限制了中国自主知识产权体系的构建。

　　企业夹缝求生

　　随着2013年年底DIC和Merck分别于大陆建厂及默克收购安智，本土企业在上游配套产业的布局上正遭遇来自外资企业的更大挑战。

　　目前全球平板显示关键上游材料的生产技术集中在美国、日本、韩国和中国台湾地区。常金龙告诉笔者，平板显示产业属于典型的技术密集型产业，由于竞争越来越激烈，日本、韩国为了保持自身优势地位，对高世代线、上游关键材料和部件等核心技术进行封锁，大陆企业在实现可持续发展上面临着严峻的技术挑战。“随着OLED、激光显示等新型显示技术的崛起，外资企业仍然会沿用技术封锁的发展路径。”常金龙说。

　　不仅如此，2013年年底，DIC和Merck分别于青岛和上海启用了各自的混晶工厂，就近供应大陆液晶面板企业。据了解，在全球市场范围内，Merck、Chisso和DIC三家企业2013年的合计市场占有率为95%，大陆多家企业的合计市场占有率仅为5%。可以说，外资企业落地大陆，在某种程度上对本土企业的发展提出了严峻挑战。在诚志永华总工程师华瑞茂看来，Merck在上海建厂是有战略目的的。“一旦他们的液晶材料被用于国产化，对我们真正本土化的液晶产业将是致命的打击。”华瑞茂说。

　　与此同时，2014年4月，商务部正式以附加限制性条件批准了Merck收购安智。据了解，Merck在全球液晶市场的份额超过60%，在中国液晶市场的份额超过70%;安智在全球光刻胶市场的份额约为35%，在中国光刻胶市场的份额超过50%。一位业内人士告诉笔者，收购完成后，默克将成为同时供应液晶和光刻胶两种产品的最大供应商，若默克将液晶和光刻胶进行捆绑销售，无疑将产生1+1>2的作用，这对大陆材料企业无疑将造成巨大打击。

　　对此，华瑞茂也坦言，希望相关政府部门或协会能进一步进行外商对液晶市场垄断情况的调查，同时限制Merck与安智合并后可能在大陆大幅度提升的竞争平台。

　　光学材料设备企业产业链强大需合力突围

　　上游材料及设备本土化的强大，不是一朝一夕能实现的，需要企业自身努力，更需要产业链协同突围。

　　在中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主任胡春明看来，上游材料及设备业本土化做大做强，一方面需要相关部门引导产业集聚、规范市场秩序。另一方面，还需要本土企业在关键技术上取得突破，重视知识产权。以液晶材料为例，在他看来，目前全球液晶材料正在向“快速响应”和“高清”发展，TN-LC的市场占有率会很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市场占有率会日益升高。因此大陆企业应采取快速响应措施，进一步发挥国家重大科技专项和战略性新兴产业专项资金的作用，构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

　　常金龙也对笔者表示，对大陆企业而言，一是积极把握产业转移机遇，通过引进、消化、吸收实现再创新;二是新进入企业应根据企业自身的业务发展特色和实际情况，选择合适的产业切入点;三是与上下游企业开展战略合作，积极进行市场拓展，包括积极地拓展客户、优化客户结构、与上下游企业建立战略联盟;四是积极争取国家政策，充分发挥融资功能。

　　加强面板厂商与上游配套企业的协同开发与创新，将对提升本土化竞争力起到积极的推动作用。京东方副总裁张宇告诉笔者，半导体显示产业带动力和辐射力极强，在京东方等大陆显示企业的带动下，北京数字电视产业园、合肥平板显示产业基地等产业集群效应凸显。其关键零部件玻璃基板、液晶材料、背光源组件等的国产化正不断取得进步。据他透露，目前京东方在玻璃基板、液晶、导光板、光刻胶、彩色滤光片、偏光片、背光源等重要材料方面均实现了大陆配套供应。

　　据华星光电高级副总裁赵勇透露，早在2012年，华星光电就开始与诚志永华、江苏和成等本土企业一起做技术攻关，一旦产品通过验证，华星光电将会大批量采用。在他看来，面板企业扶持配套国产化，就需要这样的态度，即“你有问题我也不放弃，你没有业绩我也照样给你下单，你遇到困难我也不离不弃”。只有这样，大陆TFT-LCD产业链上游材料及设备业才有希望真正做大做强。