国内平板显示产业展望：三个基本面解读

　　回顾2013年，它是国内平板显示产业发展的重要一年。

　　在这一年里，我国平板显示产业继续保持较快增长态势。多条高世代线满产增强了我国平板显示产业的国际竞争力。产业规模持续扩大，全球市场份额不断提高，面板自给率逐渐攀升，区域发展各具特色，产业发展进入良性循环轨道。Displaysearch分析师Robin认为，考虑消费终端大尺寸化趋势，在面积需求上应该成长不错;而终端市场需求如果能够继续恢复则对整个市场供需关系有极大的改善。DisplaySearch预测2014年平板显示产业景气，于2013年情况正好反过来，是前松后紧的关系。

　　展望2014年，我国平板显示产业机遇与挑战并存，既有技术水平进一步提升、量产进程稳步推进、本土配套能力不断增强、面板企业经营状况普遍好转等有利因素，也面临着面板价格持续下跌带来经营压力、终端产品需求变化带动面板产业格局出现较大调整、国外企业利用知识产权武器对我国企业进行打压等不利因素。

　　2014年国内平板显示产业将继续加快发展，开出了新的竞争格局。在新的一年中，笔者展望国内平板显示产业的发展形势，对2014年国内平板显示产业发展的三个基本面作初步的判断。

　　一、产业规模迅速壮大，自给能力显著提升

　　据赛迪智库预估，2014年，全球显示产业将继续呈现平稳发展态势，预计将保持6%左右的增长。受益于国产面板产能扩大以及下游智能终端快速发展，我国平板显示产业将继续保持较快增长。国内已建成高世代TFT-LCD(第6代及以上)5条，在建高世代线7条，预计2014年我国将有2条新的8.5代线投入量产。这使得我国面板在未来两年全球市场占有率有望上升至20%，国际竞争力显著增强。

　　受2012年关税调整影响，贸易逆差大幅降低之后出现攀升，2013年前三季度贸易逆差为103.8亿美元，同比增加11%，出口显示面板产业结构进一步优化，大尺寸面板出口比例有所增加。2014年政策调整效应将逐渐平稳，贸易逆差有望进一步缩减。同时，随着新建成高世代线的量产，国内面板供给能力将再次出现大幅增长，面板自给率有望超过40%。

　　2014年中国市场将呈现一片勃勃生机，在产能继续扩充基础上，中国面板厂也将在关键技术领域打破日韩技术垄断，开创产业竞争新格局。国内面板产业领域将有三个特点。

　　1、大尺寸面板整体供需略有过剩

　　据群智咨询预估，2014年全球大尺寸面板供给量将达到8.8亿片，供需比为6.3%，整体供需趋向小幅过剩，但局部市场或将出现结构性缺货。面板厂需要通过更合理产品及生产布局，及适时的产能调配来维持各应用的供需均衡。

　　今年面板厂在电视面板的供给上呈现微幅增长，一方面因为部分尺寸获利性低，另一方面产能的增长将由量的增加转变为尺寸增大。2014年新增产能主要以8.5代为主，将主要用于生产42”，48”，49”，55”，65”等大尺寸面板，相应尺寸段的供给将相对充裕，而在6代和7.5代线生产的部分尺寸则将因产能受限有供应紧张可能性。

　　今年桌面显示器市场在笔记本电脑的替代效应下，已处于饱和状态，连续三年衰退。笔记本电脑市场则在平板电脑市场的侵蚀下，2013年开始大幅衰退，群智咨询认为2014年笔记本市场的衰退趋势将会减缓。对面板厂而言，2014年将纷纷下降对显示器和笔记本面板的产能投入。而随着手机及平板电脑逐渐往6代线以上世代线转移，使得显示器和笔记本面板生产受电视、平板电脑及手机应用的两端排挤，2014年或将出现缺货现象。

　　2、中小尺寸面板需求持续增长

　　据Gartner最新预测，2014年手机将引领整体设备出货量，出货将达19亿部，比2013年增长5%。从2014年开始，包括平板电脑、混合设备和翻盖式设备在内的ultramobile将成为设备市场增长的主要驱动力，其增长率达54%。

　　全球智能手机和平板电脑市场持续快速增长，且由于手机和Tablet面板相对于TV和PC面板利润率较高，因此2014年将有更多6代线以上产能投入手机和Tablet面板的生产。另一方面，2014年部分的新增产能也将有部分投入Tablet面板生产。2014年Tablet面板需求量为2.8亿，供给量为3.4亿，则Tablet供需比将达到22.4%。供应大幅增加将使得全球平板电脑面板的供给大幅成长70%，盲目的大量投入或将导致2014年智能手机和Tablet供应过剩。

　　3、本土面板自给率不断提高

　　中国面板厂虽起步较晚，然而经过近十年的努力，中国面板产业已经获得了长足的进步。据群智咨询调查及评估数据显示，中国面板厂大尺寸面板(7”及以上)全球市占率将从2013年的13%上升到2014年的20%，出货量达到1760万片;平板电脑面板的市占率将由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中国面板厂电视面板自给率达到32%，随着京东方、三星和LGD8.5代线量产，预估2014年国内电视面板自给率将达到40.3%。另一方面，面板材料的本土化趋势，产业链的本土化比重将得到进一步提高。华星光电，京东方都将在2014年量产本土化材料比重超过60%的低成本产品。

　　4、本土配套能力不断增强国有化率不断提高

　　2013年，多条高世代线的投产带动了上游材料和设备的发展，推动玻璃基板、液晶材料、偏光片、背光源组件、驱动IC等配套产业的国产化进程，使国内平板显示配套产业开始取得突破。在国家政策支持和引导下，本地化配套能力不断提升，骨干企业本地化配套率超过30%。2014年，本土化材料配套率有望超过40%，装备本土化率有望提升至16%，总采购金额超过150亿元。

　　二、“三国四地”鼎立局面形成国内各区域发展特色增强

　　我国是世界上最大的显示终端生产国和消费国，在各类电子终端产品产量方面均位于世界前列。据赛迪智库预计2014年，我国彩电产量将超过1.3亿台，其他电子终端产品也将持续增长，面板市场需求巨大。从全球整体供需的角度看，受经济危机影响，国际面板企业放缓了产能投资，中国大陆则加强了投资建设，若能利用好从投资到产能释放之间的1~2年准备期，我国平板显示产业将迎来一个良好的发展时期，进一步加快全球平板显示产业重心向中国转移的进程。

　　1、韩日台及大陆“三国四地”各具优势

　　2012年一番合纵连横带来产业格局的变化，越来越凸显中国面板厂及中国市场的重要性，以韩台日为主的“三足鼎立”竞争格局将被韩台陆日“三国四地”格局所替代。2014年~2015年期间，将是台韩陆面板厂探索发展方向，提升竞争力的重要时期。“三国四地”的平板显示产业各具优势：韩系厂商强化垂直产业链优势，并将重心转移到中国国内。韩厂从上游材料到终端品牌都有着非常完善而强大的支撑。三星，LG的品牌更是从手机到电视都有占据全球前列，给面板带来有效出海口。随着中国市场的崛起，韩厂三星和LGD在中国苏州和广州分别建设了8.5代线面板厂，以取得参与中国国内市场竞争的优势。台湾厂商注重产品差异化布局，投资策略保守。台湾面板厂群创和友达在面板世代线布局上较为完整，可以在不同世代线做各应用的最佳经济切割产品，特别在液晶电视产品的布局上总是领先其他面板厂推出新尺寸产品。

　　同时台厂也拥有全球最多的5代线和6代线产能，在中小尺寸方面也拥有成熟的生产技术和经验。加上折旧摊提基本结束，制造成本更具有竞争力。但另一方面来看，台厂8.5代线较少，高世代产能不足，且因面板产业持续亏损而投资策略保守。将使得台厂在下一轮的产业竞争中可能面临巨大挑战。中国面板厂发力，持续扩大投资，本土面板厂商凭借着主场优势，将不断扩大面板产能，赶超韩台同业者。

　　2、国内各区域平板显示产业各具特色

　　2014年，我国平板显示产业集中度将进一步提高，京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都将拥有高世代线。为配合地区终端需求，各产业基地在面板生产线和产业链上下游布局方面均有所取舍，发展各具特色。京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED面板生产线和采用金属氧化物背板技术的合肥8.5代面板生产线将在2014年进入量产阶段，届时环渤海地区和长三角地区将在新一代显示技术的储备和量产化进程方面取得较大突破。珠三角地区未来二年将有2条8.5代高世代线建成投产，进一步满足广东、福建等电视生产基地的面板需求，稳定供给。以重庆、成都、武汉为代表的川渝鄂地区着重在中小尺寸面板和触摸屏方面展开布局，将进一步完善该区域移动智能终端产品产业链建设。

　　三、显示技术进一步提升OLED打破国外技术垄断

　　在高新科技领航的显示产业，历来面板技术都是刺激消费需求的重要增长点，2010年以来更经历了日新月异的快速发展期，如LED背光取代CCFL开始轻薄节能化发展;视觉体验从2D到3D到裸眼3D;边框从窄边，到极窄边框到无边框;分辨率从HD，FHD到UD的极清发展;触摸屏技术从GG到OGS再到Oncell，Incell;面板形状也从平面到曲面;还包括面板厂数十年潜心研发的AMOLED大尺寸化及柔性显示技术。另一方面，面板技术的发展也是寻求成本降低的重要途径，如产品良率的提升，光罩数量的减少，简化制程的UVrubbing技术，增加透过率的WRGB技术，以及被称为LCD制程次世代技术的氧化物技术，都是以降低成本为最终目的。

　　1、TFT技术进一步发展OLED技术打破垄断

　　在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。TFT-LCD技术方面，国内自主建设的高世代液晶面板生产率先取得突破进展，骨干企业已将重心转向低温多晶硅(LTPS)和氧化物(Oxide)等背板演进技术的研发;在高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框等新技术上加大投入，开发出一批具有自主知识产权的新产品;AMOLED技术也取得一定的进展。多种具有鲜明特色的LCD和AMOLED样品相继问世，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶电视面板、30英寸以上AMOLED显示屏以及6英寸高PPILTPSTFT手机用显示屏等产品处于国际先进行列。

　　2014年京东方将量产中国首支氧化物工艺的电视面板，天马厦门、京东方鄂尔多斯及上海和辉，也将在同年逐步量产LTPS制程LCD及AMOLED面板，打破日韩台厂对LTPS和AMOLED技术的垄断，开创未来产业竞争的新格局。

　　2014年，我国平板显示新技术量产进程将明显加快。将分别各有一条低温多晶硅和氧化物TFT-LCD生产线投入量产，多条AMOLED生产线建成投产，触控显示一体化相关产业布局进展顺利，我国在高端面板生产能力将取得明显进展。值得一提的是，2014年中国厂商将面临韩厂国内量产线的竞争，中国面板厂必须持续强化自身竞争力，在产线产能的扩增之外，在生产成本、核心技术、产品规划及产能配置上寻求更大的进步和突破，形成差异化竞争优势。

　　2、终端显示技术更趋多样化

　　2014年显示终端智能化将成为行业发展重心，包括手机，电脑，电视，穿戴式移动设备等的交互式体验及资源共享将会成为显示市场的热点。电视智能化也将在2014年得到普及。据群智咨询预估，中国智能电视市场渗透率将从2013年的49%增长到2014年的78%。

　　2013年也是UD的起步期，而随着UD电视成本及价格的下降，UD内容的丰富及产品尺寸和规格的完善，2014年将成为UD电视的快速增长期，2014年UD电视全球渗透率将提高到5.4%，而中国电视市场的渗透率将有望达到13%。

　　韩日厂商虽花费大量人力财力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技术，到2013年仍未实现大批量化生产。除了三星和LGD计划2014年量产外，日厂索尼和松下已经宣布放弃合作研发。因此韩厂能否顺利量产OLED电视是2014年最值得关注的行业风向标，不出意外的话，韩企三星和LGD在新的一年内将会有更多尺寸和规格的OLED电视推向大陆市场。

　　曲面电视备受关注，而LCD曲面电视和OLED曲面电视将一较高下。2013年，友达与索尼合作作推出65”UD曲面液晶电视，随后长虹也推出55”UD曲面电视样品，并计划将在2014年正式量产。相对于OLED曲面电视，LCD曲面电视拥有诱人的价格优势，具备更亲民的价格。因此韩厂三星，LGD也计划于2014年推出LCD曲面屏。

　　对2014年国内平板显示产业三个基本面的判断是基于2013年整个产业发展水平预测。在新的一年内，本刊从大尺寸面板、触摸屏、OLED及显示终端四个领域具体介绍2014年平板显示产业发展趋势。

　　2014年国内平板显示产业在发展的同时，带来的同时同样需要关注。主要有四个方面的问题。

　　(一)供大于求的面板价格将下跌企业面临考验

　　由于液晶面板行业具有周期性波动的特点，价格会随着景气周期发生大幅波动。因此，随着全球液晶面板市场逐渐成熟，面板价格长期下跌趋势基本确定。2014年，面板需求将会呈现供大于求的局面，面板价格将会进一步下降。韩国、日本以及我国台湾地区的面板企业将凭借产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价格，以保证市场份额和企业现金流，同时还将通过调整制程，推出高附加值的新型显示产品，保证获取高额利润率。

　　由于我国高世代面板线建成时间较短，产线折旧压力巨大，面板价格走向将对本土面板企业的经营情况产生重要影响。

　　(二)知识产权成为制约我国面板企业追赶世界水平的羁绊

　　据国家知识产权局2013年发布的《液晶显示产业专利分析报告》统计，液晶显示全球专利申请前10位中，韩国企业2家、日本企业7家，我国台湾地区1家，没有我国大陆地区的企业。由此可见，我国平板显示产业的专利布局仍处于起步阶段，与快速壮大的产业规模相比，知识产权攻防体系建设迫在眉睫。2014年，如何提升我国平板显示产业专利转化率、灵活运用知识产权攻防战中对抗博弈的规则和技巧、重视自主研发、积累核心专利成果将成为我国平板显示产业知识产权建设的新任务。

　　(三)终端产品需求变化将带动面板产品结构出现较大调整

　　2014年，电视、显示器和笔记本电脑用大尺寸面板出货量将呈现减量增长态势，4K2K、超窄边框、高开口率、高分辨等新技术将成为增长的主要动力;以智能手机和平板电脑为主的中小尺寸面板市场则继续保持快速增长势头，在三星Galaxy系列和苹果产品的带动下，AMOLED、LTPS和氧化物等新兴显示技术应用将进一步加快，采用新技术的面板出货量将出现2位数增长，其中AMOLED显示屏营收在中小尺寸占比有望超过45%。我国平板显示产业在新技术方面虽然已具有一定储备，但产业化进程仍显落后，面板产品结构的快速变化将直接影响我国平板显示产业追赶世界先进的步伐。

　　(四)产业规模迅速增长对本土配套能力提出更高要求

　　新型平板显示产业中上游设备、零配件和材料附加值高、重要性强，关键材料和设备发展滞后将给产业带来严峻考验。与面板企业相比，国内材料厂商起步更晚、技术基础薄弱，70%以上的关键材料和零配件仍依赖进口，核心工艺设备均被少数国外厂商垄断，在基板玻璃、液晶材料、偏光片、光学膜等上游关键材料配套方面受到的制约仍然较大。另一方面，我国上游配套企业基本属于中小企业，技术与资本沉淀不足，技术研发投入有限，在与实力雄厚的国际大厂竞争中劣势明显。2014年，随着我国平板显示产业全球市场份额进一步增大，材料与设备配套能力的缺失对产业发展的制约将更加凸显。如何解决核心技术受制于人、企业规模过小，缺少积累以及发展环境不甚合理等问题，是决定我国平板显示产业下一步能否健康持续发展的关键所在。

　　针对我国平板显示产业的发展问题，可通过加大政策支持，增强核心竞争能力。在加强规划引导和政策支持的同时，利用财政资金加大对重点企业的支持;通过支持创新发展，推动关键技术进步。在现有的TFT-LCD技术研发和提高的基础上，重视和支持新一代显示技术的研发和产业化，同时重视自主知识产权的建设;通过引导产业集群，重视培育骨干企业。在加强区域布局和产业集群的培育的基础上，支持以面板为中心，建设“材料-面板-模组-整机”纵向产业链，做优做强面板骨干企业，促进面板龙头企业加强横向合作;通过优化配套体系，提升自主发展水平。充分发挥面板制造核心企业的规模效益下，探讨新型平板显示产业垂直整合的可能性，增强企业核心竞争力，进一步发展高端产品供应链，建立产业链联盟，打破国外供应链的国际垄断，加快玻璃基板、偏光片、驱动IC等配套产品的基础研究和产业化，提高本地供应化率。最后，国内平板显示产业要深化对外开放，加强国际交流合作，大力吸引国外资金、技术和人才向大陆地区转移，不断提高利用外资的水平。引导和鼓励有条件的大陆企业到境外以多种形式参与投资合作，在市场竞合中提升核心竞争力。