蓄势待发：乘用车市场智能化水平向更广更深发展

L2级自动驾驶是指车辆在一定条件下持续地执行横向和纵向的运动控制。对于传统车企而言，自适应巡航功能所覆盖的速度范围在多年以前就已开始向低速领域不断延申。同时随着技术的进步，摄像头捕捉车道信息的鲁棒性不断提升，车道居中辅助功能逐渐允许在越来越多的场景下开启。二者的运行控制域正在越来越多的车型上发生重叠，且重叠的范围不断扩大。

科技基因导向性更强的几个头部造车新势力品牌车型在自动驾驶域的算力更为集中，相对应的解决方案在环境感知与车辆控制两方面的整体性更强，向下可以支撑L2级驾驶辅助功能，向上具备潜力实现更高级别的自动驾驶。其中，小鹏城市NGP智能导航辅助驾驶自本月起开始在具备高精地图资源的南部城市试点，标志着中国乘用车市场在自动驾驶领域向更高级别迈进。这一技术路径下的车型除特斯拉与蔚小理几个具有代表性的品牌之外，问界M5在第二季度的表现也较为突出，成为L2级自动驾驶乘用车市场规模的又一个增长点。

传统车企里，丰田主动安全功能的落地在行业中处于较为领先位的位置，在L2级自动驾驶乘用车市场中支撑其份额的车型包括卡罗拉、凯美瑞、亚洲龙、雷凌、RAV4、威兰达，以及2022年MPV细分市场中产量稳定增长的赛那。比亚迪在智能驾驶领域厚积薄发，汉、宋PLUS、唐新能源、元PLUS几个车型涨势迅猛，将比亚迪送进了L2级自动驾驶乘用车市场的头部梯队。本田品牌的份额主要贡献自CR-V、皓影、型格几个车型。

2022年第二季度东部地区疫情的爆发对汽车行业上游零部件供应的影响较大，尤其是以轻库存、高流转模式运行的新势力品牌更是首当其冲。特斯拉品牌车型在第二季度的交付量受到了较为严重的影响，使之在L2级自动驾驶乘用车市场中的份额有所滑落。但这一情形随着相关地区复产复工进程的快速推进得到了有效的缓解，因而其影响将控制在短期范围之内。

同样跻身前五的大众品牌份额一方面贡献自帕萨特、迈腾、途昂等几个高端车型的高配版本，另一方面来自ID系列电动车型产量的不断上涨。