中韩面板大战一触即发 京东方或将为“领头羊”

　　近日，据数据显示，京东方(BOE)在2017第三季度以21.7%的市占率夺得全球大尺寸(大于9英寸)面板市场第一，而LG Display、群创光电、友达光电以及三星电子则屈居其后，彰显了全球面板产业格局的新气象。

　　在2015年至2016年之间，LG Display和三星电子凭借液晶LCD屏的强势市场，稳居第一与第二。随着OLED屏的出现，其凭借广色域、高反应速度、高对比度、省电以及可弯曲等独特的优点，未来有望进一步取代LCD面板。为此，作为曾经的面板市场的巨头，LG Display则将更多的精力投入到了OLED面板领域，而此时的京东方才开始慢慢崛起……

　　大尺寸领域OLED之战

　　自OLED风暴来袭之后，LCD面板市场红利持续走低。三星与LG Display加速调整投资布局，2016年下半年至今，LG Display陆续停产3.5代线P2工厂以及5代线的P4工厂。预计在2017年年底前，4代线P3工厂也将关闭。另一方面，LG Display减少中小尺寸LCD面板供应，扩大了OLED面板的投资与生产，故2015-2016年市占比出现稳定状态。

　　事实上，早期的LG Display与三星还有一场“OLED厮杀”之战。在2014年之前，LG Display一直紧随三星身后，在OLED技术刚兴起之际，三星虽然明白OLED技术的优势，但由于当时LCD面板仍为市场主流，推广OLED技术则需要很长时间的适应期。而在此时，LG则反其道而行之，随即加大了OLED的投入，并于2015年推出了更轻薄曲面的OLED电视产品。其结果显而易见，LG Display超越了三星，一跃成为全球最大的大尺寸OLED面板供应商。

　　从2015-2016全球液晶电视面板出货量的数据中可以看出，LG Display以20.6%的市占比稳居第一，而三星与群创光电的市占比则略有下降。其中，由于产能不断扩充，京东方以及华星光电的增长非常明显。

　　2015-2016年全球液晶电视面板出货量市占比

　　错失良机的三星与缓缓崛起的京东方

　　在这之后，错失良机的三星开始改变投资战略，将目光转向中小尺寸OLED面板市场，并不断开设新的OLED产线以扩大产能。在多年的努力下，三星在中小尺寸OLED面板市场中几乎垄断了近90%的市场份额。2016年，三星由于制程改造良率以及关闭7代线的影响，虽然其市占比略有下降，但仍旧取得了全球第二的成绩。

　　2016年，在OLED面板如火如荼的发展中，苹果计划采用柔性屏的消息一经传出，一股跟风潮也随之涌来。据数据统计，不到一年的时间，OLED面板在手机市场的渗透率已增长几倍之多。

　　在国内市场方面，液晶面板产业链不断完善，产能开始大幅释放。在大尺寸方面，京东方终于迎来逆袭。在2017年第三季度中，京东方凭借21.7%的市占率，斩获大尺寸面板市场第一。主要原因包括：其一，笔记本电脑、电视等领域对于大尺寸显示屏需求的增长;其二，福州8.5代产线和多条高世代线的满产满销;其三，产能释放强劲以及稳定的规模化生产能力。

　　2017第三季度全球前五企业大尺寸面板市占比

　　电视面板市场尺寸走向趋势

　　通过对2015-2016年全球液晶电视面板各尺寸出货量数据统计发现，32寸OLED面板出货量持续走低，48寸以上的OLED面板出货量则略有提升，这似乎也意味着全球大尺寸的面板需求有上升趋势。

　　2015年全球液晶电视面板尺寸市占比

　　2016年全球液晶电视面板尺寸市占比

　　据业内人士预估，2017年全球大尺寸面板出货面积年成长约3.8%。同时，由于三星7.5代线以及LG Display部分生产线产能转为OLED的原因，致使2017年全球大尺寸面板出现供不应求的趋势。

　　事实上，全球大尺寸面板产能吃紧的状况在2017年第二季度已有苗头。相比往年，第二季度当为淡季，但在今年，40-45尺寸段面板由于前期价格上涨过快以及产能下降的影响，相关产品进入了亏损状态，而65寸面板却出现了极为罕见的高速增长，综合来看，第二季度出现了淡季不淡的现象。

　　小结：

　　受惠于电视、笔记本电脑等领域对于大尺寸面板的强劲需求，大尺寸面板或将呈现短暂的峰值增长。同时，受SDP断供的持续影响及在获利的促使下，65寸面板市场仍有增长空间。