光伏市场前景乐观 亚太区将迎来高增长

 　　长期以来，欧洲一直引领着全球光伏发电市场，而我国制造了全球一半以上的多晶硅产品。正是这种生产和消费的巨大不对称，近年来我国多晶硅企业面临越来越大的国际反倾销诉讼的压力，直接导致多晶硅产品的价格剧烈波动，也引发国内关于光伏产能过剩的普遍忧虑。2012年5月，欧洲光伏产业协会发布了《2016年全球光伏市场展望》，对未来几年全球光伏市场的前景作出了十分乐观的预测。该报告详细分析了主要光伏市场国家的发展态势，明确指出亚太地区特别是中国的光伏发电市场正在迎来快速增长的新机遇。

　　从全球来看，欧洲市场已经主导全球光伏市场多年，但是其他国家和地区的增长潜力不容小觑。受能源需求的拉动，未来光伏市场增速最快的国家和地区依次是中国、印度、东南亚、拉丁美洲、中东和北美。那些光照资源丰富、光伏发电成本已可与柴油发电机的峰值发电价格相当的国家和地区，在2020年可达到60GW～250GW的新增装机容量，2030年将达到260GW～1100GW。随着光伏产品价格的进一步下滑，越来越多的国家将会在10年内使用上平价的光伏发电。

　　展望2012年，德国和意大利仍会占据50%以上的全球光伏市场累计装机量。位列全球累计装机量前十的非欧洲国家有日本、美国、中国和澳大利亚等。

　　在2011年全球新增近30GW光伏装机容量之后，光伏市场来到了一个十字路口。在悲观的适度增长模式下，2016年之前，欧洲以外光伏市场的增长已经不能弥补欧洲光伏市场增速的放缓，因此未来光伏市场增速将放缓。在政策驱动模式下，欧洲光伏市场将保持20GW～25GW左右的年新增装机量，其余市场的占比将会呈上升趋势。预计2016年全球光伏新增装机量超过75GW，其中有2/3的新增装机量是由欧洲以外的市场贡献的。

　　在适度增长模式下，2012年或2013年全球累计光伏装机容量将会达到100GW，而在政策驱动模式下，在未来5年内将有超过350GW的光伏发电系统并网。

　　意大利：市场存在较大不确定性

　　从监管方面看，2011年意大利光伏市场略显复杂。虽然意大利《能源法案三》于年初刚开始实施，但很快于2011年6月被《能源法案四》所取代，并且《能源法案四》对当前至2016年的上网电价做了明确规定。在其于2010年底提交给欧盟的“国家可再生能源行动计划”(NREAP)中，意大利预测其2015年新增光伏装机量达到5.5GW，2020年达到8GW。

　　在2011年，意大利有9.3GW的光伏系统接入电网，有3.5GW是在2010年底安装，但在2011年并入电网，因此不能享受《能源法案二》中的上网电价，其中有1.5GW享受到了《能源法案三》的政策，剩下的2GW享受《能源法案四》的政策。在本报告出版时，《能源法案四》仍备受争论，即年光伏补贴是否应限定在60亿欧元～70亿欧元。截至2011年年底，根据当前的装机量，意大利的光伏补贴金额已达到55亿欧元。《能源法案五》正在讨论制定中，并且极有可能促使光伏市场在该法案于2012年下半年正式实施前发生井喷，使得2012年新并入电网的光伏装机量达到6GW。意大利2013年的市场存在较大不确定性，取决于设定安装上限的市场控制机制是否发挥作用。

　　德国：今年市场将大幅增长

　　2011年德国新增装机容量达到7.5GW，再次创下新的纪录。由于光伏系统价格在2011年快速下跌，并且原本预计在7月进行的FiT(上网电价补贴)调整可能取消，这导致了第四季度装机量的强劲增长，仅12月安装量就达到了3GW。

　　虽然目前还不清楚这3GW是否真的被安装和并网(由于“商业投产”的概念，它允许系统在实际连接到电网之前先被注册)，但是这再次显示市场对于未来FiT消减所表现出的强劲活力，并且强调了需求紧张以及充满活力的市场控制机制。进入2012年，由于政府宣布FiT将在2012年4月大幅削减，仅在第一季度就安装了1.9GW的光伏系统。尽管政府的意图限制了光伏装机量的过快增长，但预计2012年市场仍将大幅增长。

　　然而，在德国，几个细分市场的新FiT现在是低于零售电力价格。如果工业界能够像现在这样，持续保持低的利润率，这种低价可能有利于自我消耗。

　　以月为单元调整FiTs的新机制的效果仍然未经证实，但考虑到价格下降的趋势，原则上应该定期调整光伏补贴费率，这可以避免未来发生像2011年那样的爆炸效应。

　　美国：2016年市场超过10GW

　　美国在2011年创纪录地安装了近1.9GW的光伏发电系统。大部分集中在2011年最后一个季度，有近800MW。在政策扶持方面，1603法案从2012年开始失效，使得新的光伏发电项目融资更加困难。这在一定程度上解释了2011年的最后3个月的抢装潮。2011年，80%的市场集中在7个州：加利福尼亚州(30%)、新泽西州、亚利桑那州、新墨西哥州、科罗拉多州、宾夕法尼亚州和纽约州。

　　美国在住宅、商业和公用事业3个细分市场方面的光伏应用比较平均。住宅市场约占新增装机量的15%，它的发展越来越多地由第三方所有者推动，而不是住户本身拥有。商用系统增长非常迅速，2011年达到近45%的市场份额，它主要在加利福尼亚州和新泽西州发展，预计在未来几年将在马萨诸塞州、马里兰州、北卡罗来纳州和亚利桑那州等其他州发挥越来越重要的作用。2011年公用事业系统项目推动市场大幅增长，占新增装机容量的40%。购电协议(PPAs)是推动这一细分市场发展的关键。还有许多储备项目：在未来5年内，将有9GW已签署购电协议的项目完成安装(其中有3GW已经获得融资并已开工建设)。

　　2012年第二季度美国市场出现了快速增长。此外，许多公用事业项目将大量安装光伏设备，即使他们不属于政策支持的范畴。美国市场很可能在2012年至少达到3GW，在2016年超过10GW。

　　法国：屋顶光伏系统增长大

　　去年，法国有超过1.6GW的新系统并网，主要是在2010年完成安装的，只有不到10%的设备是在2011年安装的。

　　2011年3月以来实施的新政策旨在限制每年的装机规模为500MW。100kW以下的光伏系统的FiT较高，可以实现收益，100kW以下的FiT则非常低(略高于0.10欧元/千瓦时)。更大的项目则必须通过招标。2011年,开发商必须等到夏天才能投标,这些复杂的招标结果直到2012年才会告知，系统安装需要的时间则更长。这意味着一大部分项目是在2010年年底获得，在2011年或者2012年开始安装，直到2012年才能与电网连接。

　　在这个重要的选举年，关于国家能源结构的问题已经在法国有过多次辩论。但是无论如何，和能源相关的观念都不可能导致RES(可再生能源系统)发展方式产生根本性的变化。对于大多数政治家，核电仍然是首选的低碳技术。

　　目前，光伏发展的希望主要来自于在购电协议的框架内具有发展潜力的项目，其中第三方开发商拥有和经营在FiT框架之外的光伏发电系统。另一个增长来源是自发自用的屋顶光伏系统。

　　日本：开发潜力约230GW

　　日本在光伏成为主流技术之前就开始开发光伏。多年来，日本市场增长迅速，2010年安装了990MW。2011年3月的福岛核灾难使日本重新考虑其能源战略。2011年，日本新增装机量达到1.3GW，预计未来将持续增长。官方的目标是在2020年累计光伏装机量达到28GW，而真实的市场发展情况可能高于此值。日本政府计划，到2030年国家对电力需求的40%将来自再生能源，其中太阳能光伏发电居首，至少53GW。据估计，日本光伏市场的真正开发潜力约为230GW。

　　在2010年，住宅光伏系统约占日本光伏市场的95%，但2011开始改变，住宅光伏系统占80%左右，商业和工业屋顶占比超过16%。地面光伏系统预计也将增长，即使在这个寸土寸金的国家。受本地公用事业或私人投资者推动，2012年预计将有装机量在12MW以上的大型项目。根据2012年7月即将执行的FiT政策，10kW以上的住宅系统和500kW以上的商业/工业系统都将得到相应的补贴。

　　由于许多发电厂遭到破坏，电力的缺乏将推动光伏在未来几个月或几年内的发展。夏季持续上升的电力需求，也有利于光伏发电成为首选的能量来源。日本市场在2012年将很容易超过2GW大关，到2016年缓慢增长至3GW～3.5GW左右。

　　英国：2020年装机提高至22GW

　　2011年，英国光伏市场呈现爆发式增长。2011年1月英国政府宣布，将修订上网电价，帮助2011年第一季度和第二季度的大型光伏电站完成安装。然而，上网政策的修订比预期来得快，促使英国光伏市场加速发展，上百兆瓦的户用光伏系统得以在2011年12月12日这一截止日期前安装并接入电网。虽然适用于小型系统的新上网电价补贴比之前消减了50%，但仍然发挥作用，并可能促使今年光伏市场快速发展。2012年6月，英国政府将进一步削减上网电价。

　　英国气候变化部长公开宣称，英国政府将2020年的装机目标提高至22GW(目前的计划为2.7GW)，虽然这仅仅是一个政治口号，但这体现了英国政府愈加重视光伏市场的发展，预示着英国光伏市场巨大的发展潜力。

　　印度：2016年新增装机将达5GW

　　印度(贾瓦哈拉尔·尼赫鲁)国家太阳能计划(JJNSM)于2010年1月启动，其目的是实现政府提出的到2022年全国太阳能发电能力达到22GW(并网20GW，离网2GW)的目标。目前，该计划已启动，并在其框架内给予并网项目以特别关注。政府提出该任务的主要原因是，此前其国内关于太阳能发电的政策其实是各种地方政策的组合，从而造成了目前国内市场的分裂。印度2011年全年新增装机约300MW，累计装机总量达到520MW，但相比于整个国家来说仍显得很小。印度国内市场是由不同政策支持的项目组成的。JJNSM计划到2013年实现1GW～2GW的并网应用，到2017年达到4GW～10GW的第二阶段目标，之后到2022年最终达到20GW。

　　同时，印度国家太阳能计划规定了离网目标，到2013年预计实现200MW左右，2017年1GW和到2022年总共2GW。这一新兴市场将比预期增长更快，预计印度在2012年新增装机量达到1GW，到2016年达到5GW。