触控面板产业 技术迭代进入深水区

　　触摸屏技术更新换代迅速

　　面板厂积极推出In-Cell/On-Cell内嵌式触摸屏，要把触控拉回到面板厂主场。其中，日韩面板厂JDI的LGD凭借苹果iPhone供应商的优势主推In-Cell面板，而JDI则锁定中国大陆智能手机品牌，以LTPS低温多晶硅面板搭配In-Cell触控，打出高规低价的诉求，争取到不少中国大陆手机客户。

　　中国台湾面板厂则是以On-Cell触摸屏为主。其中，群创2014年下半年缩减了外挂式触摸屏的出货量，并强调未来将专注在On-Cell内嵌式技术，不再做OGS?薄膜方式等外挂式触摸屏。群创的On-Cell面板已领先其他同业，打入Moto和Nokia智能手机供应链。群创2014年On-Cell面板出货三级跳，第一季度On-Cell出货占整体智能手机面板出货比重约为5%，面积占比约为10%，第三季度已经拉升到了20%。

　　至于华映彩晶也是主推On-Cell触摸屏，并积极和中国大陆智能手机厂商合作。

　　ITO替代材料的进展

　　单从技术规格上来看，DisplaySearch认为要成为ITO取代材料主要看三项：具有高导电性且能够应用在任何基板与任何尺寸上;除了有低表面阻抗值(sheet resistance)外，也要能维持良好的透光性(opticaltransmission)。另外，该材料最好能够具有可挠性，让阻抗值与感测电极的稳定性可以适应非平面的触控区。低表面阻抗值和透光性是最基本的条件;ITO本身是透明材料，但是金属网格(metalmesh)和纳米银丝(silver nanowires)却不是。不过，利用分布密度的做法，还是可以让电极达到可接受的透光度。

　　这两种新材料强过ITO的优点主要是明显更低的表面阻抗值和可挠性。ITO薄膜目前的主流规格约在150 欧姆/单位面积的阻抗值，对于10英寸以下的触控区已经足够，但是到了笔记本电脑的尺寸或是20英寸以上，就显得吃力。较低的表面阻抗值有助于10英寸以上的触摸屏灵敏度，而可挠性对非平面的触摸屏更是重要。ITO材料镀膜于薄膜上固然可以挠曲，但是ITO本身材料的特性使其无法承受多次的挠曲而易致断裂?质量也容易因挠曲而不稳定。因此，这对新材料来说是一个重要的规格差异化和机会。

　　除了ITO与其他的无机透明导电氧化物(TCO，transparent conductive oxide)外，目前最常提及的取代材料约有5种：金属网格(Metal Mesh)?纳米银丝(Nano Silver)?碳纳米管(carbon nanotube)?导电高分子(intrinsicallyconductive polymer)与石墨烯(graphene);前三者是目前已经有实际量产与出货。金属网格与纳米银丝拥有较多的支持者，这两种材料都是金属(银或是铜)，其导电性都比ITO更好，很容易在可接受的透光度下，轻易达到100欧姆甚至50欧姆以下的表面阻抗值。

　　在碳纳米管产业化方面，天津富纳源创的碳纳米管触摸屏月出货能力已在数百万片以上。并且富士康目前正在贵州建设规模更大的碳纳米管触摸屏生产基地。

　　今年年中时，触摸屏大厂欧菲光称，凭借金属网格触摸屏，已成为全球出货量最大的NB用触摸屏企业，其金属网格触摸屏单月最高出货量约达50万片。

　　未来市场分析

　　根据DisplaySearch的调研统计，2014年智能手机出货量将可达到近12亿台的规模，同比增速23%，远低于去年同期的40%。而随着智能手机渗透率的逐步攀升，市场增长动能将进一步放缓，预估至2017年，智能手机同比增长将放缓至9%，智能手机市场进入平缓发展时期。而相较于智能手机而言，平板电脑市场则面临更为严峻的局面。一方面由于平板电脑产品性能已可满足消费者日常需求，且新品缺乏亮点，使得平板电脑的替换周期拉长;而另一方面则由于受到大尺寸手机产品的崛起，使得7英寸左右低价平板电脑产品需求受到进一步冲击。2014年整体平板电脑市场同比增速将由2013年的59%快速收缩至14%。

　　受制于主力应用市场增长动能放缓，DisplaySearch预估2014年整体触摸屏市场的规模将会增长至16.8亿片，同比增速仅为11%。而随着触摸屏企业的持续投入，市场竞争愈发加剧，使得触摸屏产品均价大幅下滑，并最终影响到触摸屏市场的营收表现，首度出现衰退，同比下滑了1%。

　　据DisplaySearch统计，2013年全年On-Cell触摸屏出货量仅470万片，但2014年上半年出货量就大增至2000多万片，预估2018年出货量将达1亿2900万片。

　　DisplaySearch分析，具有类似内嵌式触控结构的面板包括In-Cell内嵌式触控液晶面板On-Cell触控液晶面板，以及On-Cell AMOLED面板等。具上述三种触控结构的液晶显示面板，在智能手机应用所需触摸屏模块出货中，总出货比重已有增高趋势。在2012年总出货比重约20%，到2013年跳升到29%，预计2014年有机会攀升至32%。

　　DisplaySearch预估，内嵌式触控应用在2015年智能手机市场的渗透率将达到30~40%，若加计苹果iPhone，出货占比将超过50%，恐将压缩外挂式触摸屏生存空间。以OGS为代表的外挂式触摸屏技术的未来前景堪忧。

　　整个触摸屏产业，正是由于各方人力及物力的大力投入，使得技术进步迅速;但也恰恰是因为越来越多的企业卷进来，导致其产能持续攀升，而市场应用没有相应得到提高，使得企业获利越发艰难。