开放式耳机超越形态差异化，迈入价值延伸新纪元

Omdia观点

在CES 2026上，开放式耳机不再仅仅以形态创新为主要展示焦点。尽管“开放式”佩戴理念最初定义了这一品类，但今年的展会重点转向开放式设计如何支持更广泛的功能与更加清晰的使用场景。厂商不再单纯以结构差异作为竞争核心，而是将开放式耳机定位为承载附加能力的平台，涵盖听力辅助、实时通信与人工智能交互等多个维度。 

展会上亮相的多款产品印证了这一重心转移。其中包括：首款采用耳夹式结构的非处方（OTC）助听产品（以开放式无线立体声形态呈现），顺应了耳夹式OWS市场快速增长的势头；首款滤噪开放式耳机，突破传统主动降噪思路，为市场提供新的聆听方式；强化实时多语种沟通的AI翻译功能；以及通过多模态交互提供类似AI眼镜体验的AI摄影OWS参考设计。这些展示不仅意味着功能层面的扩展，更揭示出开放式耳机价值创造方式正在发生结构性转变。 

随着开放式形态日益普及，单靠设计已难以维持差异化优势。CES 2026所呈现的方向表明，厂商正通过拓展使用场景与嵌入系统级能力来构建新的价值主张。这也引出一个更为现实的问题：当结构优势逐渐成为基础能力，下一阶段的增长动力将来自何处？ 

市场仍在增长，但增长驱动因素已发生转变 

开放式耳机市场持续扩张。Omdia数据显示，到2025 年，开放式产品占全球个人音频市场10%以上，年出货量超过3000万台。随着品类规模扩大，产品策略与竞争格局正经历结构性调整。 

早期增长主要由骨传导技术驱动，该技术具有明确的技术门槛，并与运动与安全导向场景高度契合。随着消费者认知与接受度提升，市场逐步扩展至空气传导、耳挂式与耳夹式设计等多种架构。Omdia数据，韶音(Shokz)在2023至2025年连续三年保持全球开放式耳机出货量第一，体现出早期技术壁垒与场景契合所带来的规模优势。 

然而，随着替代性技术架构逐步普及、制造复杂度持续下降，形态创新已从差异化来源转变为进入市场的基础要求。厂商的设计逐渐趋同，普遍围绕舒适性、成本效率与规模化生产能力之间的平衡展开。到 2025 年，空气传导的耳夹式产品已成为该品类的核心增长引擎，实现三位数的出货量增长，并被广泛厂商采纳。其相对易于实现的技术路径降低了行业进入门槛，加速了新品牌入场，使市场格局保持分散。前五大厂商合计出货占比不足 50%，竞争格局仍处于动态变化之中。值得注意的是，传统音频巨头尚未建立起持续性的主导地位，而 Sanag、Soundcore 等更具灵活性的品牌则通过快速规模化耳夹式形态，获得了明显的市场动能。 

与此同时，开放式结构仍面临持续的物理限制，包括漏音、低频表现受限以及对风噪敏感。叠加价格压力（100–150 美元价格段占比降至约 16%），单纯依靠硬件架构或音质微创新进行竞争的有效性不断下降。 

CES 2026的趋势表明，厂商正在重新定义开放式耳机的价值，强调其长期佩戴、持续环境感知与低摩擦交互能力。未来增长更可能来自那些高频、长时佩戴且需要开放聆听的场景，例如运动健身、职场生产力与AI交互。 

运动场景：从安全佩戴到实时反馈与健身生态整合

运动与健身是开放式耳机最成熟、定义最清晰的应用场景，其背后是庞大且持续增长的活跃用户基础。2024年，美国约有2.47亿人参与至少一项体育或健身活动，其中约1.7亿人为高频参与者（据 SFIA 统计）。在中国，约有5亿人经常参与体育运动，占总人口的37.2%（据国家体育总局统计）。尽管统计口径存在差异，但两大市场均呈现出广泛且分层的参与结构，为后续功能整合与深化应用提供了坚实基础。 

开放式耳机在运动场景中已实现较为显著的渗透，核心驱动力来自其非封闭式设计，能够直接满足环境感知与安全需求。因此，该类产品尤其适用于跑步、骑行等耐力型运动，以及在共享空间中的训练活动。基于这一特性，开放式耳机已从小众替代产品，发展为“运动优先”的音频品类，其核心价值主张围绕安全性、舒适度与长时间佩戴能力构建。 

此前的成熟主要有佩戴体验与安全属性驱动，而非更深层次的性能智能升级。与此同时，运动行为正日益走向数据化与科学化。以Strava为例，该平台在2025年已拥有1.8 亿全球用户（据 Strava 数据），其中约5000万为月活跃用户。这一增长反映出用户需求正在从基础的运动记录转向表现优化与过程管理。然而，在实际运动过程中，获取运动表现数据仍高度依赖智能手表等可视化界面。在冲刺跑、公路骑行等高强度或持续性运动中，频繁低头查看屏幕不仅困难，还会打断节奏并带来安全隐患。这种以视觉为主导的交互模式，在身体处于负荷状态时会显著增加认知负担，从而限制运动数据从“事后分析”向“实时干预”的转变。 

开放式耳机为解决这一瓶颈提供了一条路径，即通过对关键运动指标进行“语音化转译”。通过与智能手表及健身平台整合，将心率、步频、血氧等核心数据转化为实时听觉提示，开放式耳机能够缓解当前运动数据交互中的关键限制，使其从以安全为导向的被动设备，升级为支持配速控制、疲劳管理与节奏引导的实时反馈终端。在不中断运动流程的前提下，充当轻量化的“教练层”。长期来看，这类能力也有望从耐力运动拓展至团队训练、康复场景以及健身房训练等领域，尤其是在结合AI驱动的个性化能力之后。 

尽管前景广阔，该方向仍面临若干关键约束，包括高动态环境下的数据准确性、长时间使用的续航能力，以及与主流可穿戴设备和健身平台的系统级整合能力。这些方面的进展，将决定开放式耳机能否从辅助型配件，演进为运动与健身生态中的核心交互终端。 

职场生产力：从“随时入会”到工作流深度融合 

在职场场景中，开放式耳机的价值对应的是一个规模庞大、结构稳定，却长期缺乏深入研究的用户群体——全球知识型劳动者。在中国、美国和欧洲，知识型工作者总规模达数亿人，包括中国超过 8000 万技术专业人员、美国超过 7000 万管理与专业岗位从业者，以及欧盟约 40% 以久坐办公为主的就业人口（参见附录中的 Eurostat、美国劳工统计局与《中国日报》数据）。这一群体构成了一个可预期、使用频率高且稳定的潜在用户基础。 

随着混合办公模式逐渐常态化，生产力挑战已不再只是“随时可以开会”，而是如何在持续在线（always-on）的工作流中实现连续的信息处理。许多专业人士依赖入耳式主动降噪设备，在数字环境中维持专注。尽管这类设计有利于沉浸式聆听，但在办公场景中也带来权衡：物理封闭导致环境感知降低、长时间佩戴疲劳增加，可能造成对非语言信号的忽略、响应速度下降，以及非正式协作能力减弱。 

开放式耳机通过支持一种可称为“社交透明性”的能力来缓解这些问题——即在长时间参与数字沟通的同时，仍能保持对周围环境的感知。在职场使用场景中，产品有效性不再主要取决于绝对音质，而更多取决于是否能够在不隔离用户与物理环境的前提下，持续实现清晰、私密且高效的信息处理。非封闭式设计支持全天候佩戴，并减少听觉疲劳，使其更适合频繁任务切换与长时间会议安排。 

随着Microsoft Teams与Zoom等协作平台日活百万的用户持续增长，2025年分别实现16.2%与19.6%的增长（Sensor Tower数据），表明线上会议的频率与时长均在提升。用户期望也从基础音频功能，转向实时转录、会议摘要、翻译以及跨平台整合等能力。音频设备正被期待成为工作流接口，而非单一外设。 

开放式耳机通过在结构层面默认保持环境感知，而非依赖仍需物理封闭的“通透模式”等软件方案，为迈向下一阶段提供了路径。这种架构差异支持持续佩戴与更低交互摩擦，帮助用户在整个工作日中平衡专注与协作。其全天候佩戴舒适性也进一步降低了长时间使用带来的疲劳感。随着对实时转录、会议摘要与 AI 翻译等能力的期待持续提升，开放式耳机正从被动音频接收器演进为主动信息接口。 

CES 2026所呈现的趋势表明，职场音频设备正朝着 “信息过滤器” 的角色演进。不仅传递声音，还能实时捕捉、处理并提炼关键信息。尽管跨平台整合与多说话人识别等方面仍存在挑战，但无摩擦佩戴体验、持续环境感知能力以及嵌入式 AI 功能的结合，使开放式耳机有望突破以会议为中心的使用场景，成为职场生产力系统中的一体化组成部分。 

结论

由形态差异化驱动的开放式耳机初期增长阶段正逐步走向成熟。随着物理设计优势被更广泛复制，未来的增长将越来越依赖于在高频使用场景中的系统级价值创造。在运动、职场生产力以及 AI 介导的交互场景中，开放式耳机正被重新定位为一种“持续型接口”——在保持环境感知的同时，支持低摩擦、自然流畅的交互体验。 

AI在这一转型过程中发挥着关键的赋能作用，包括情境化处理、实时辅助以及端侧智能能力的实现。近期行业动态，例如苹果收购Q.ai，也反映出行业正在更加关注低时延、本地化AI执行能力。尽管形态层面的差异化空间持续收窄，但随着开放式耳机向长期佩戴、场景化整合以及更智能的日常交互方向演进，其整体增长前景仍然保持积极态势。

本文作者

陈秋帆

（Cynthia Chen）

研究经理，Connected Life