元平台转型为主权国家的AI云

Meta Platforms不再满足于仅仅作为全球的社交网络。其愿景，由生成式AI热潮推动，远远超出预期。以至于公司必须想办法与世界各国政府合作，成为参与者，而不必真正成为云服务提供商，这也是（按字母顺序）阿里巴巴、亚马逊云服务、百度、谷歌、Microsoft Azure和腾讯自然结成联盟的原因，随着主权AI云的实用性和必要性逐渐被深化。

如果国家安全是建立、增强或依赖于人工智能的，那么它所依赖的基础设施必须满足国家政府的需求。说出来这似乎显而易见。

但Meta Platforms并不是云，尽管其最近尝试为其Llama大型语言模型销售API容量，是其首次尝试成为平台云（PaaS）或软件云（SaaS），具体看你如何划分界限。我们认为Meta Platforms并不像上述六家公司那样渴望成为基础设施云（IaaS），但更奇怪的事情也发生过。

不过，Meta Platforms真正想做的是整合其基础设施和资产负债表，在未来几年部署数十吉瓦AI容量，实现未来部署数百吉瓦的目标。每个吉瓦容量在400亿美元到600亿美元之间，具体取决于容量和位置，因此这是一笔极其巨额的资金，Meta Platforms联合创始人兼首席执行官马克·扎克伯格本月在Threads上的帖子中谈到了这一点。

扎克伯格在文章中表示：“我们如何设计、投资和合作建设这项基础设施，将成为战略优势，目标是为全球数十亿人提供”个人超级智能“。

因此，扎克伯格创建了一个新的“顶级”计划，名为Meta Compute。这并不是我们过去十年熟知的Facebook工程博客的新名称，而是一个政治和技术组织，将帮助Zuck & Co与主权政府和主权财富基金合作，为我们推测将混合的开源和闭源大型语言模型提供计算、存储和网络服务。去年七月，当公司难以让其Llama 4 Behemoth模型正常运行时，该模型拥有超过2万亿个参数，涵盖数百名专家，随时可有16位专家活跃，拥有2880亿个活跃参数，因此有传言称Meta Platforms将部分模型转向闭源。

但最终可能只是，公司会允许其他闭源模型在其数据中心内运行，并应其合作主权国家的要求。或者作为收购Scale AI关键团队及其对由Alexandr Wang领导的AI模型初创公司（现任Meta Platforms首席AI官）投资148亿美元（占股49%）的一部分，两者兼得。Scale AI将Anthropic中的Llama和Claude模型打造为企业可消费和支持的业务，同时提供工具帮助整理数据集，以便用于AI训练运行。

王从Scale AI引进的团队是Zuck & Co过去一年投入数十亿美元资金的超级智能实验室核心之一，引进了新的人工智能研究人才，并弥补了纽约大学Facebook人工智能研究实验室长期负责人、卷积神经网络开发关键研究者之一Yann LeCun的缺席很久以前。（LeCun 几周前离开 FAIR 创办了先进机器智能实验室，并毫不掩饰他认为人工智能的未来不是生成式人工智能大型语言模型。）

这就是Meta Platforms希望在其AI数据中心运行的软件。但这些资金将投入到这些数据中心，以及建设铁矿和数据中心的资金，现在就落在新的元计算组织的任务上了。

让基础设施绳索朝同一方向拉动，将由现任公司总裁兼副董事长迪娜·鲍威尔·麦考密克负责。从技术上讲，这让她成为社交网络的副手和人工智能强者，但头衔并不总是赋予权力。这些标题旨在传达这样一个观点：如果没有与世界主权者（国家、财富基金、私募股权集体等）的接口，以及在特朗普·布什政府中有政治关系的人。

鲍威尔·麦考密克曾就读于德克萨斯大学奥斯汀分校，并通过担任德克萨斯州参议院两位共和党人的立法助理来帮助支付大学学费。她加入了乔治·W·布什的第一任期，最终晋升为白宫高级幕僚，负责管理总统为内阁及大使招聘的人员。她最终被任命为教育与文化事务助理国务卿。她于2008年加入投资银行高盛，2010年晋升为合伙人;她还负责公司基金会，除此之外还有其他事务。2017年，鲍威尔·麦考密克加入了第一届特朗普政府，最初担任高级顾问，负责管理与沙特阿拉伯的2000亿美元军火交易，随后担任战略副国家安全顾问。鲍威尔·麦考密克于2018年初重返高盛，最终负责该银行的主权基金——即管理主权财富基金——并于2019年协助沙特阿美公司上市。最近，自2023年以来，她成为商业银行BDT & MSD Partners的合伙人。没错，MSD Partners的那位MSD就是——你猜对了——迈克尔·S·戴尔，这位位于奥斯汀的著名基础设施推销商创始人。（BDT代表拜伦·特罗特，他曾任高盛投资银行副董事长。

说鲍威尔与金钱和权力紧密相关，实在是轻描淡写。Zuck & Co 也清楚，他们所有的抱负都需要资金来源，而不仅仅是它自己的广告渠道。Meta Platforms在2025年可能实现2000亿美元的销售额。公司将拥有大约450亿美元的现金，2025年净利润约为750亿美元，因此这是一个非常盈利的业务。但显然，这些数百吉瓦的AI数据中心将花费数万亿美元，这意味着Meta Platforms必须通过向第三方借钱来建造运行这些模型的数据中心，并收取费用来实现这一点。

要实现盈利——或至少成本更低——Meta Platforms必须采用始终支撑开放计算项目的整体方法：推动系统和数据中心设计的前沿，以低于超大规模和云构建者的价格生成代币和消耗代币。持续的推理工作、培训MTIA加速器，以及去年秋天收购RISC-V CPU和GPU设计师Rivos，是Meta Compute图景的一部分，必须被更聚焦。你不能支付Nvidia利润率，却成为低成本代币消费者或推销者。你甚至可能付不起AMD更低利润率的费用，同时还能进入代币业务。

因此，OpenAI以及云构建者和模型开发者都希望在适当的时候开发自己的CPU和XPU。这是一项巨大的工程，尤其是在人工智能处理性质变化如此之快的情况下。

Daniel Gross 创建了一个名为 Cue 的搜索引擎，该搜索引擎于 2013 年被苹果收购，自 2017 年以来一直投资于 Perplexity AI 和 CoreWeave 等人工智能初创企业，以及 Uber 和 GitHub 等新兴企业，同时也是 Safe Superintelligence Inc 的联合创始人，他于去年七月加入了 Meta Platforms 的超级智能实验室。奇怪的是，扎克让格罗斯负责公司新成立的团队，负责“长期产能战略、供应商合作、行业分析、规划和商业建模”。

Santosh Janardhan 在 Meta Platforms 担任全球基础设施主管及工程联合主管近三年，继续担任该职位，正如 Zuck 所说，“将继续领导我们的技术架构、软件栈、硅芯片项目、开发者生产力，以及构建和运营我们的全球数据中心车队和网络。”Janardhan 曾在 PayPal、eBay、Google 和 YouTube 担任数据库和存储管理员，2009年10月加入 Facebook 从事同样的工作。在过去的16年里，贾纳尔丹在基础设施工程岗位上不断晋升。

我们从一开始就说过，Facebook和现在的Meta Platforms是最容易打造自己计算引擎的公司，因为它没有需要推销的IaaS业务。令人惊讶的是，公司在定制硅片制造方面没有取得更多成功。随着Meta Platforms未来十年及更长时间不断增长的销量，自家芯片的经济效益越来越有吸引力。关键在于组建团队，或者合作获得半定制铁。

也许扎克伯格在这三人身上最重要的一点，就是当事情出错时有人可以被责怪，而每个CEO都需要这样的人。当事情顺利时，扎克也有值得称赞的人，这也是每位CEO都需要的。无论如何，扎克才是负责人。他持有公司约14%的流通股，但拥有61%的表决权股份。