相机模块增长拥有多个应用支撑

随着智能手机的复兴、汽车加速发展以及新应用场景的快速扩展，相机模块不再是单引擎产业。

它们正成为一个多支柱的增长故事，由多元化、稳定定价和持续创新驱动。

据Yole报道，2024年紧凑型相机模块（CCM）出货量回升至70亿台，这得益于智能手机市场的复苏和消费者动力的重新燃起。

汽车相机出货量超过2.5亿台，得益于ADAS的普及和车内监控的增加。

供应链垂直化加速：Yole预计将在越南、墨西哥和印度投资约80亿美元，以确保下一代产能。

CIS（CMOS图像传感器）生态系统整合：索尼市场份额接近50%，中国厂商迅速扩张，美欧韩厂商失去市场。

Yole的Anas Chalak说：“我们正进入一个移动技术依然主导的十年，但汽车、XR、机器人和医学影像将成为真正的量产和价值引擎。”“这种多元化将推动行业到2030年超过80亿个模块。”

经过两年的下滑，全球紧凑型相机模块市场于2024年重返增长，主要得益于智能手机的新动力和消费者需求的逐步复苏，尤其是在中国。

主摄像头和潜望镜摄像头的持续升级提升了移动设备的成像价值，使智能手机成为最大且技术最活跃的细分市场。

按销量计算，移动及其他消费应用约占2024年出货总量的96%，约67亿个模块。

“其他消费品”类别，如无人机、可穿戴设备和智能家居设备，持平甚至略有下降，但XR头显正在强劲崛起，强化了下一波消费成像浪潮。 

生产力摄像头（笔记本电脑和平板电脑）也重新开始增长，而医学影像也因微创诊断的持续需求而受益。由于欧洲和北美资本投资延迟，2024年工业应用暂时放缓，但嵌入式愿景仍是结构性驱动力。

汽车行业作为增长最快的引擎脱颖而出。2024年，车辆出货超过2.5亿个摄像头模块，得益于ADAS的快速普及和新兴的车内监控功能。 

每辆车平均摄像头数量持续上升，得益于技术迭代加快和高分辨率模块的日益普及，中国引领这一加速。

 Yole预测到2030年CCM出货量将超过86亿台，这得益于持续增长的移动影像需求、汽车摄像头的持续扩展以及XR、机器人、内窥镜和嵌入式工业视觉领域不断扩大的机会。该行业正进入一个在多个细分领域实现适度但韧性增长的阶段。

Yole明确了2022年至2025年CCM价值链的明确战略转型。 市场增长，尤其是汽车市场。”

垂直整合已成为对行业集中和技术复杂性的主导回应。 

LG Innotek、三星（包括Semco）、AAC Technologies和Sunny Optical等领导者积极扩展到相关领域，包括执行器、光学和镜头组件，以加强对性能、成本和供应安全的控制。

Yole的Jérôme Mouly表示：“垂直整合显然正成为应对行业集中的战略解决方案。”“领导者正在扩展到光学、执行器和镜头组件领域，以确保技术控制权和利润空间。”

新兴的元曲面光学器件，最近已商业化于苹果iPad和小米智能手机等产品中，凸显了超紧凑型相机的新路径。

其他主要企业，包括Ofilm和Q Tech，也通过收购和股权出资，逐步定位自己，以更直接地与三美、Alps和TDK等成熟执行器供应商竞争。 

因此，市场正加速整合，围绕将传感器、光学和模块专业知识集中于一体的集团。

Chalak表示：“垂直化正在重塑竞争格局，”要赢得下一轮竞争，供应商需要控制更多成像技术栈，从传感器到光学再到模块，同时投资于增长最快的市场，尤其是汽车领域。”