“全民数字人”时代来袭！IDC最新研究解码AI数字人市场关键趋势
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当降本增效成为企业的核心诉求，AI数字人正从一项前沿技术，迅速演变为不可或缺的商业工具。它不再只是虚拟世界的点缀，而是构建新型内容范式、驱动业务增长的现实力量。
回顾2025年，2D数字人霸屏，直播数字人迎来DeepSeek时刻，市场发展全面加速，构建AI数字人队伍成为品牌新浪潮，标志着“全民数字人”时代正加速到来。
IDC近期发布的《IDC PeerScape: 中国AI数字人建设最佳实践，2025》（Doc# CHC52821525，2025年10月）研究报告，连同今年早前发布的《中国2024年中国AI数字人市场份额》（Doc# CHC53138325，2025年6月）研究报告，以及《中国AI Agent之电商直播数字人实测，2Q25》（Doc#CHC53057125，2025年4月）研究报告，共同揭示了这一技术从“破圈”走向“深耕”的战略路径。
AI数字人的技术演进：迈向L4-L5自主决策
根据IDC的定义，AI数字人特指通过人工智能技术驱动的数字化虚拟形象，其核心特征在于具备拟人化外观、感知交互能力以及表达能力。
AI数字人技术体系构成复杂，主要包含以下关键技术组件：三维建模技术；多模态人工智能技术；数字化内容生成技术；动作捕捉技术等。随着平台层端到端数字人生产解决方案的成熟，以及纯AI驱动技术路线的兴起，数字人产业链正在经历结构性变革。传统生产环节如动作捕捉、图形渲染、形象库建设等，正逐步被AI技术替代，产业链呈现明显的缩短趋势。
IDC的人工智能自动化五级演进框架显示，今天的数字人大多处于L1-L3（从基础交互到情境自适应）阶段，而未来的AI数字人将迈向L4（高度自主）和L5（完全自主） 的水平。这一演进依赖于多模态能力的持续突破。尽管现阶段在许多复杂场景中仍需“中之人”驱动或人机配合，但在未来的3-5年内，AI数字人的自主决策程度将不断提高，在更多标准化、流程化的任务中实现完全接管。
市场加速跑：2D先行，生态初具规模
按照技术范畴，AI数字人主要可分为以下两大类别：2D数字人以及3D数字人。
1 2D数字人是通过录制真人视频或使用照片，结合AI训练生成唇形同步和动作匹配的拟人化形象，当前2D数字人落地较迅速。
2 3D数字人是通过三维建模、动作捕捉及AI驱动技术创建的立体虚拟形象，能够模拟真实人类的形态、表情、语音及行为逻辑，实现与物理世界的交互。根据人物图形维度和外形风格，可分为二次元、3D卡通、3D超写实等类型。未来在生成式AI技术迭代加速、应用场景拓展背景下，3D数字人也会迎来进一步发展。
根据IDC发布的《中国2024年中国AI数字人市场份额》研究报告（点击阅读报告精选），中国AI数字人市场在2024年规模达41.2亿元人民币，同比增长85.3%。其中，2D数字人成为市场增长的绝对引擎，其细分市场规模达28.9亿元，增速高达101.2%。
这种现象的背后，是技术成熟度与商业效率的完美平衡。2D数字人凭借其制作周期短、成本更低的技术优势，在对实时性和规模化要求极高的场景中率先实现了大规模落地。以百度、华为云、小冰、商汤科技为代表的头部厂商，正通过平台化解决方案不断降低使用门槛。IDC中国人工智能研究经理程荫指出，这一趋势正预示着 “技术平民化”的进程加快，为“全民数字人”时代的加速到来奠定了坚实的市场基础。
应用深水区：直播数字人迎来“DeepSeek”时刻
按照应用范畴，AI数字人可以大致分为泛娱乐具备IP属性的数字人以及企业级服务数字人。泛娱乐数字人，即用于音乐、美术等艺术创作的数字人，用于影视节目或者游戏的二次元、三次元虚拟人。企业级服务数字人，即为企业内外部提供服务，最火热的场景当属电商/零售领域的直播数字人。
IDC发布的《中国AI Agent之电商直播数字人实测，2Q25》研究报告显示（点击阅读报告精选），基于AIGC技术，数字人直播已经实现了全流程自动化，推动电商从“人找货”向“货找人”转变，形成精准营销闭环。2025年直播数字人迎来“DeepSeek”时刻，未来AI数字人会实现全天候直播，为品牌带来巨大流量，生成的内容也将更符合治理标准。
在B端市场，金融、泛互联网、传媒、电商零售、政府机构、教育、电信运营商、文化旅游及房地产等行业也构成了AI数字人需求的主要来源。落地较快的其他典型场景有AI短视频内容生产、智能客服、虚拟主播、保险代理人、AI数字员工、虚拟导游、虚拟讲解员、酒店数字人管家等。
迎接“全民数字人”时代的战略准备
综合IDC的三重洞察，我们可以清晰地看到一条AI数字人的发展主线：市场在2D应用的推动下迅速扩大规模，在电商直播等核心场景中验证了其商业价值，并正在向构建规模化数字队伍和实现高度自主决策的未来迈进。一个“全民数字人”的时代已非遥不可及。
未来AI数字人也可能和智能体结合，智能处理能力和数字人的虚拟形象相结合，创造出能够在虚拟世界中进行交互和执行任务的实体，构建AI数字人队伍将成为新浪潮。
程荫 IDC中国人工智能研究经理
IDC中国人工智能研究经理程荫表示，在生成式AI和大模型技术的双重驱动下，AI数字人赛道迎来突破性发展，技术架构全面升级——头部厂商依托语义和垂直领域大模型，构建起新一代数字人技术栈，使特定场景的交互体验实现质的飞跃。其次，多模态能力持续突破，表情生成、动作捕捉、语音合成、视觉理解等关键技术模块通过超大规模预训练，推动数字人在形象塑造、智能交互和自主决策等方面达到新高度。最后，应用生态加速普及——随着技术平民化进程加快，数字人开发和使用门槛显著降低，预示着“全民数字人” 时代的加速到来。这一趋势将彻底改变人机交互范式，重塑数字经济发展格局。
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