车用存储器市场分析

作者/ 王莹 《电子产品世界》编辑

摘要：在“2017慕尼黑上海电子展”前夕的“汽车技术日”上，ISSI技术市场经理田步严介绍了车用存储器市场，包括：信息娱乐、ADAS、仪表总成、connectivity telematics四大类。

存储器市场概貌

　　未来看，整个汽车与工业平均对存储器每Bit的需求大概是40%的增长。相比之下，PC增长得较慢，约10%，移动是20%的增长，通讯与网络(networking)是40%的增长。所以整个存储器市场平均增长25%。DRAM市场是430亿美元，其中汽车与工业约为40亿美元。

中国汽车市场

　　据工信部的数据显示，2016年中国市场汽车销量大概是2812万辆，年增长率约14.5%;新能源车是50.7万辆，年增长率50.7%;本土品牌车销售超过1053万辆，年增长率20.5%。

车用存储器分布在四大应用

　　车用存储器主要包括四大部分，信息娱乐(Infotainment，又称车机)、ADAS、仪表总成、连接与远程信息处理(connectivity telematics)技术。

　　据IHS报告，从2014年到2021年，车用半导体年均增长率为5.2%(如图1)。

　　可以看到黄色的ADAS是15%，蓝色的连接远程的信息处理类似于车联网部分，增长率是14%，灰色的信息娱乐与其他的增长率仅为1.3%，所以灰色的增长率非常低。因此，很多公司把重点布局在ADAS等部分。

　　车机

　　如果是从车机部分来看，只有1.3%的增长，但对存储器的需求很高。从图2可以看到，不管是应用处理器，还是对非易失存储器，其要求又是很高的，但是它的总成长率还是比较慢的。

　　车机里见到最多的主机厂商有：NXP、瑞萨、STM、高通、TI、松下、东芝、nVidia、索喜、ADI等。

　　ADAS

　　汽车一级供应商(Tier-one，即汽车零部件供应商)占据了ADAS应用的主要市场份额，如图3。ADAS市场上升很快，因为人们关系安全，需求主要来自中端和高端车，尤其是合资和一些本地品牌车。

　　由于本土厂商需求大，ISSI会合作一些做算法的公司去推到厂商，再推动最终客户。例如吉利博越车，是博泰公司去做的，博泰帮ISSI做车机+ADAS方案。

　　如果针对ADAS，ISSI目前的客户基本上集中在Level 1-3(L1~L3)，即偏于辅助部分(图4)。未来无人驾驶/自主驾驶会在L4-L5级别。

　　据IHS，现有的传感器技术的演进：雷达实现从1D到2D探测;摄像头有更高的解析度(最高到7MP);帧率不断提升(30~60帧/s);红外摄像头，在L3级中很重要，可以对驾驶员进行监视;超声没有大变化。

　　新兴的传感器技术：激光雷达，从较大的机械产品(macro-mechanical)到固态产品;高性能IMU(惯性测量单元)：航位推测法传感器用于L4和L5;自适应照明：基于MEMS扫描仪和/或DLP。

　　目前在售的产品有前视、夜视、后视等。

　　前视的市场最大，前视摄像头模块中，图像传感器被广泛地应用于实现ADAS应用。图像传感器的营业额会从2015年的3.14亿美元到2022年的9.10亿美元。ISSI可以提供低密度、带紧压封装的SPI NOR Flash，也可提供移动DRAM给那些采用Mobileye解决方案的厂商。

　　值得一提的是，在前视这部分，Mobileye是最大的一块应用，整个Mobileye用的产品是低功耗产品，ISSI的产品可支持，且ISSI的相关产品通过了AEC Q100认证。

　　还有很多客户会提到雷达与Camera(摄像头)的融合，其实各有利弊(如图7)。但不管客户采用哪种方案，ISSI都有备用的解决方案。

　　在雷达方面，ISSI集中在SRAM，如图8，特点是读写速度偏快，需要高速。有异步SRAM，密度最高到32Mb;同步SRAM，密度到72Mb。

　　从老式的24GHz到新的77GHz，再到79GHz雷达，前端雷达可实现自适应的巡航控制、物体检测(79GHz将允许一些物体的辨别)和停车辅助。后部/侧面雷达能进行盲点探测和停车辅助。激光雷达将代替前端雷达。

　　ISSI有DDR3、LPDDR2、DDR2、SDRAM。ECC(纠错编码)产品方面，有ECC SRAM和ECC DRAM。还有串行/并行Flash。例如对于东芝的Visconti II/III，ISSI搭配有2Gb(x16) DDR3，512Mb并行NOR 闪存。

　　下一步是深度学习和AR(增强现实)，影响它的因素就是处理器。很多国内公司用的是nVidia的Drive PX、Mobileye 的EyeQ4/EyeQ5、Xilinx、Intel、NXP、CEVA、Cadence、Synopsys等处理器，为此，ISSI有核心的存储器来搭配。存储器对处理器的作用就像一辆汽车，你的引擎很强，但是还需要很大的传动系统。ISSI提供的存储器有：高速cache SRAM高带宽存储器、带ECC的DRAM、低功耗产品。