LED背光争夺战 资源布局是关键

　　晶粒方面，预估全球MOCVD数量逐步增加(图5)，其中以韩国和台湾厂商最为积极，Samsung, LG Innotek以及AUO旗下的Lextar都将增加MOCVD机台数量至目前的2~3倍。到2010年底，预计全球高亮度LED晶粒月产能将接近200亿，但目前市场应用仍以移动终端产品和汽车照明用为主，前两者的应用比重高达55%，但TV用背光源应用比重总体仍将难突破20%，因此背光源缺货状况的缓解将需要较长时间。

　　总体来看，LED产业在未来一年内呈现如下几个趋势：

　　1. 关键零组件紧缺状况将逐步得到缓解，但与市场需求相比，供给量大幅增加尚需时日。

　　2. 韩台厂商积极扩产，市场重心逐步由日厂转移到韩台厂商。

　　3. 价格随着市场规模扩大稳步下降，但不存在大幅度降价的空间。

　　4. TV用背光源在LED市场中的份额将快速扩大。

　　因此笔者建议:

　　1. TV 整机厂商除了与LCD 面板厂策略联盟形成完整供应链垂直整合或是自设TFT-LCD高世代线外, LED背光模组资源的掌握度可能成为未来一年液晶电视整机成本的关键性因素, 因此TV整机厂商应密切关注相关动态。

　　2. 目前正处于CCFL与LED背光产品世代交替之时, 整机厂商应积极主动掌握LED背光资源,逐步取代CCFL，均衡健康的完成内部供应链结构以及生产制造工序的调整。

　　3. 从设计面持续性的改善LED背光源性能与成本是面板厂和整机厂的重要课题。

　　4. 除LED背光外, 光学器件资源的重要性也非常高，且具有一定准入门槛, 在近期内恐将成为抢手资源。