市场 | 面对中国的潜在竞争，韩国存储厂押注EUV

三星电子继续投资存储半导体
在2019年年末三星电子就已经积极致力于对DRAM和NAND闪存进行设备投资。这是因为韩国三星电子认为度过2019年的半导体的不景气、2020年存储半导体需求肯定会出现恢复。三星电子表示，在2020年计划将DRAM和NAND闪存的产能分别提高5万个/月、6.5万个/月（都以12英寸晶圆为基准），且计划在韩国平泽工厂（P1+P2）增产DRAM，在中国西安工厂增产NAND闪存。
就韩国的半导体行业情况而言，在2020年1月-3月期间，西安工厂已经成功导入月产2万个的设备，平泽的DRAM产线也在筹备中。且从韩国专门调达专用设备到西安工厂、安排约200名工程师分批乘坐专机去西安工厂，为量产做准备。
据说由于新冠肺炎的影响，设备的导入也不可避免地受到了一定影响。三星电子为了把对设备导入的影响降至最小，采取了各种措施。例如，将原计划出货给西安工厂的材料，优先出货给物流情况相对稳定的平泽工厂。
SK海力士7月份开始在中国无锡工厂导入新设备
SK海力士也已经开始对存储半导体进行积极的设备投资。计划对中国无锡工厂（C2F）投资约3.2兆韩元（约人民币171.42亿元）。SK海力士计划在C2F工厂的空余空间内建设月度产能达到3万个的DRAM 产线，自2020年7月已经开始导入设备。
SK海力士计划以保守的态度实施最初制定的投资计划。且认为存储半导体市场肯定会出现恢复，因此再次启动投资。此外，原计划自2021年1月起，对利川工厂（京畿道）的M16进行设备投资，现在计划在2020年之内完成设备导入，且正与设备厂家在进行调整。此外，SK海力士计划将DRAM产线（利川）的增产规模从原来的2万个提高至3万个，此外，还计划将NAND闪存（清州）的产能提高5,000个，且已经在推进。
DRAM出现了一时的供需紧张现象
如上所述，尽管出现了新冠肺炎这一前所未有的危机，两家韩国巨头半导体厂家依然积极进行设备投资，其主要原因是他们都对存储半导体市场持有积极的态度。首先，虽然受新冠肺炎影响全球经济出现低迷，服务器和PC方向的DRAM需求却在增长。此外，以互联网未中心的居家办公、在线教育、业余活动、在线购物等的大量出现，导致服务器、PC的销售增多，从而带动了DRAM的需求增长。
最近DRAM出现了供不应求的现象，且在持续。两家韩国半导体巨头的库存水准均低于景气时约2-3周左右。运营大型服务器、数据中心的线上服务企业（Online Service）对于DRAM的需求的大幅度增长起到了推动作用。
这种倾向不仅存在于韩国厂家，台湾的DRAM厂家---南亚科技同样如此。由于新冠肺炎的到来，促使在线教育、居家办公、在线购物等不断普及，因此促进了2020年1月-3月期间的业绩增长。
新冠肺炎虽然使全球经济充满了不确定性，但促进半导体需求增长的因素却不少，因此三星电子和SK海力士才继续进行积极的投资。某位熟悉韩国半导体行业的分析人士指出，“从两家韩国半导体巨头的投资计划来看，可以说他们对半导体市场情况持有肯定的态度”。
问题的关键在2020年下半年！4月-6月期间半导体市场情况保持良好，这种“良好的情况”到底会持续到什么时候，令人担心！南亚科技在1月-3月期间的业绩说明会上表示，存储半导体将会在4月-6月和7月-9月继续保持稳定的增长。
韩国通过EUV技术与中国厂家拉开距离
两家韩国半导体巨头在DRAM领域的 “王牌”是极紫外光刻（EUV）工艺。据说中国新兴企业已经开始量产用于普通PC的DRAM，为了摆脱中国厂商的穷追猛赶，韩国厂家正在实施“差异性战略”。随着数据技术的高度化发展，需要在DRAM的有限的面积上迅速存储、处理大量的信息，并且这一需求在日益突出。
三星电子于2020年四月成功生产了100万个采用了EUV技术的10纳米通用DRAM（1x）。之所以将EUV技术应用于1xDRAM，是出于测试的目的。真正要采用EUV技术的产品是计划在2021年量产的第四代（4G）10纳米DRAM（1a）。就1a产品的工艺而言，是将EUV技术灵活运用在位线（Bit Line，将信息向外部输送）的生产中。据说，三星已经将EUV应用于现有的工序中（据说是2-3层）。
此外，SK海力士也在准备将EUV技术应用于DRAN生产。SK海力士已经在利川总部工厂导入了约2台EUV曝光设备，用于研究开发，目标是计划在2021年通过EUV技术批量生产DRAM。
三星电子计划在2020年下半年完成平泽工厂的EUV专用产线（被称为“P-EUV”）。1x的测试虽然在华城工厂（V1产线）进行，1a产品计划在平泽的P-EUV生产，以建成EUV技术的DRAM专用生产据点。
SK海力士的利川新产线（M16）计划在2020年10月建成，且导入EUV。M16产线计划在2021年上半年量产。
“中国制造”让韩国产生了紧张感
在2019年时间点，两家韩国的巨型半导体厂家的DRAM、NAND闪存市场占比分别高达72.7%、45.1%。据市场调查公司IHS Markit的资料显示，2020年全球存储半导体市场规模为1,259亿美元（约人民币8,813亿元），2021年预计会增至1,519亿美元（约人民币10,633亿元）。
然而，近年来由于中国提出了“半导体崛起”战略，中国半导体企业不断崛起，这让韩国企业产生了紧张感。
比方说，中国的长鑫存储（CXMT）宣布在2020年上半年量产用于PC的DDR4 DRAM。由于DDR4是目前最常用的DRAM半导体的规格，因此，相关产品的量产也意味着中国企业对韩国厂家形成了威胁。换句话说，正是因为有这样的竞争环境，韩国厂家才急于采用EUV工艺。
上文中提到的分析师还表示，“EUV工艺是目前中国厂家无法模仿的先进技术”，“率先采用EUV工艺的DRAM，对于要求较高的数据中心而言，是十分有利的”。
 汇总
就2020年上半年的存储半导体市场而言，由于新冠肺炎带来的数据中心/云需求、“居家办公（Work From Home）”的需求，带动了PC方向的DRAM 和NAND的市场。但是，下半年智能手机方向需求的下滑、数据中心方向需求的放缓，也有企业做出了相对保守的预测。各家存储半导体厂家的投资计划、立场不断发生着变化，未来我们将继续关注行业趋势。