LED产业：美梦背后的危机

一、众所期待的梦

　　从去年下半年以来，市场皆对2006年是LCD背光源大幅采用的一年，当时最寄予厚望的就是7英寸LCD背光源，而主要应用则为车用液晶电视、PORTABLE DVD等，然而随着各家厂商宣称已开始出货，但是直至目前为止，其对营收贡献仍小，其因包括其渗透率因部份技术规格仍待加强外而一直无法提高，加上一片7英寸LCD背光源约需要21颗，所以贡献一直没有显著之效果，而今年以来市场把对LED的梦转移到NB用LCD背光源、MONITOR背光源及液晶电视背光源，就数字来看，这个梦确实相当吸引人。

　　2006年各产品的需求量分别为MONITOR 1.1亿台、NB 0.65亿台及液晶电视0.32亿台，粗略合计为2.02亿，而对照推动上一波LED盛况的手机需求量为约9亿支，其总需求量明显小于手机需求，但是因为手机使用LED的数量并不多，包括手机按键4~6颗及面板背光源的2~4颗，充其量最多10颗，而光是单一片7英寸LCD背光源需求即要约21颗，更何况是更大尺寸的NB、MONITOR、液晶电视，而为求画质的品质，其中MONITOR及液晶电视更有机会使用R、G、B三色混光，其需求量将有机会在倍增，因此其总需求量有机会远大于上一波手机需求潮，研究部初估光是NB及液晶电视的总需求已经远超过手机的需求，因此若加上MONITOR及液晶电视仍处大幅成长的趋势下，未来的需求确定另人印象深刻，也因此市场对这一个梦抱持着高度期待的心情，但是近期又传出NB及液晶电视应用将延后1季或3季，这样的需求将往后递延，但是这应该不只有递延的问题，以往手机面板顶多增大1英寸，但是不论NB、MONITOR或是液晶电视其尺寸的增加更加深了LED应用上技术的难度，因此要快速大量普及应用到各尺寸各产品，其速度应无法如手机应用快速。

二、美梦背后的危机

　　然而在市场正做这这么庞大商机的梦之同时，其实其背后的危机及挑战将是特别严峻的，先从NB应用看起，以下图来看NB PANEL尺寸大部份乃集中于14.1~15.4英寸，而诉求轻薄短小的10.4~12.1英寸其占有率其实并不大，仅占不到10%，再对照下方表以10.4~13.3英寸NB的占有率9.4%来估算使用量，其近期需求量应仅有2.7亿颗，约不到手机使用量的1/30，因此短期对整体LED产业贡献并不高。而对液晶电视来看，如果以小尺寸为其先期切入市场来看，10~19英寸的液晶电视市占率约只有15.6%，总使用颗数约仅有6.7颗，约不到手机使用量的1/10，其贡献亦不是很丰富，但就近期产业的变化来看，由于面板价格持续跌价，使用LED成本仍略高于CCFL的情况下，短期LED切入小尺寸面板的价格成本因素挑战仍大，因此产业有转向大尺寸面板液晶电视发展之可能，因为大尺寸液晶电视单价较高，消费群以属于品质偏好者，LED占成本比重相对较低，加上CCFL在大尺寸上面临的技术问题也高，因此LED与CCFL的竞争力较有机会显现，但是根据下图显示，45英寸以上液晶电视占有率又非常的低，不到2%，因此对LED营收获利贡献将更小，因此短期不论NB或是液晶电视对LED族群的贡献相对仍小，不过应该属于加分之效果而不过短期之主力产品。而如果就MONITOR来看，MONITOR并没有省电之强烈需求，亦无轻薄短小之迫切需要，因此LED要在MONITOR市场打下渗透率就只能从画质下手，但是由于成本因素，加上MONITOR乃搭配DT使用，因此要求消费者花较高之成本来消费较高画质的可能性并不高，只有特殊从业人员如美工、艺术、设计等需要高画质、高色彩显示的消费者才有此方面之需求，因此其需求量短期应不高，除非LED成本低于CCFL。

　　除了需求量以外，LED厂需要面临最大的挑战其实是专利权的问题，由于NB市占率几乎被国际大厂如SONY、HP、DELL等大厂占有，而大厂行销全球的市场最需要考量的是选择何处生产之LED，由于NB新机之产品寿命并不长，新世代机替代速度极快，绝对经不起LED专利权之考验及诉讼，因此各大厂要大量采用台湾LED厂商生产LED的希望并不高，因此降上一段讨论的低需求量量加上专利问题，台湾厂商对于新应用的商机似乎只能再等待时机，对台湾LED厂的贡献将再下滑。而液晶电视更有相同的效果，由于液晶电视市场仍集中于先进国家，而要打入这一类地区亦将遭遇专利权之牵制，因此面板厂商要使用LED首先面对的也是相同的问题，由于市场未来空间极大，而LED专利权大部份掌握在美、日大厂的手上的情况下，美、日大厂要放任台湾厂商切入这一市场的可能性应该不高，唯一有机会的便在于RGB技术的应用，由于如NICHIA、CREE等大厂并不具备红光之产能，因此台湾LED厂用红光LED来交换蓝光LED专利的合作将是可能之解决之道，也因此具备有四元产线的LED上游厂将可领先其它厂商更能享受到这一市场爆发所带来之商机。