全球LED照明产业发展状况及未来趋势

　　2014年，LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大，LED 照明市场渗透率逐步提升，在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用，加速向家用照明渗透。市场需求细分化，新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧，兼并重组事件频发。技术实力逐步凸显，初步形成了从上游芯片材料、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发体系。传统企业加速转型，EMC、O2O等新兴商业模式加速渗透。

　　(一)市场规模

　　2014 年，全球 LED 市场规模快速增长。据 Strategies Unlimited等咨询机构统计，全球 LED 市场规模达到 196 亿美元，比 2013 年的145 亿美元增长 35.17%，是近五年来的最高增速。

　　(二)产业结构

　　LED 产业的主要市场拉动力经历了三个发展阶段，分别为显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺寸背光源应用阶段、LED 照明应用阶段。2014 年，LED 背光应用市场逐渐饱和，市场占有率从 15%下降到 14%;LED 显示应用占比从 28%下降到 26%;LED 通用照明应用市场比重持续提升，从 2013 年的 29%提升至 34%，其中汽车照明应用占比为9%。照明应用成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

　　据中国台湾工研院统计，2010 年到 2014 年全球 LED 照明市场规模年复合增长率为 22%，保持稳定增长。2014 年全球 LED 照明市场规模达 469.8 亿美元，较 2013 年增长 34%，为近几年最大增幅。全球 LED 照明渗透率从 2012 年的 11%大幅提升至 33%。

　　(三)区域分布

　　从全球 LED供应区域看，2014 年全球 LED 市场供应占有率较高的国家和地区仍为日本、韩国和中国台湾，合计比重为 66.6%。日本仍是 LED 芯片和照明的主要供应国，市场占有率为 24.2%;韩国在LED 背光应用占据较高的市场份额，在背光市场饱和的情况下，市场占有率从 24.2%下降到 23.6%;中国台湾积极布局 LED 应用，成为LED 芯片和封装和主要供应地区，市场占有率稳步提升，为 18.8%;美国大力推广 LED 照明应用，成为 LED 芯片主要供应国，使得市场占有率成长至 12%;欧洲开拓 LED 新兴应用，成为汽车照明的主要供应地，市场占有率为 7.7%。

　　从全球 LED 照明市场需求看，2014 年市场需求主要集中在日本、中国、欧洲和美国。日本的市场需求依然占据全球最大份额，为33.08%。但由于市场渗透率趋向饱和，市场占比逐渐缩小。中国 LED市场需求排名第二。2014 年，受道路照明和办公照明的需求拉动， 中国 LED 照明市场占有率从 2013 年的 18.68%增长到 20.17%。欧美占比相当，市场占有率分别为 19.85%和 18.97%。

　　新兴市场的 LED 照明市场进一步打开，2014 年市场占有率为7.94%，比 2013 年增加 1 个百分点。俄罗斯市场 2014 年 LED 照明呈现大幅增长，达到 24.8 亿美元，渗透率达到 32%左右。东南亚市场主要包括泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚及菲律宾六个国家，LED 照明市场规模为 11 亿美元左右，LED 渗透率达到 25%。

　　(四)主要特点

　　1.背光和照明成为产业发展的重要驱动力

　　2014 年全球 LED 产业规模增长的主要增长动力来自背光和照明应用，所占比例分别为 15%和 50%。 全球移动终端和平板电视需求加速了 LED 在背光领域的应用。2014 年 LED 在各类背光领域的渗透率持续提升，尤其是在中大尺寸背光的监视器、平板电脑、平板电视等方面渗透及数量保持较高增速，渗透率分别为 40%、30%和 25%。 LED 照明技术的进步和价格的下降，让 LED 进入照明领域成为现实。2014 年，全球 LED 照明渗透率达 32.7%，从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明，成为 LED 行业快速增长的主要动力。

　　2.政策支持成为推动产业增长的重要保障

　　全球范围的淘汰禁止白炽灯计划已经进入到关键时期。从时间节点看，在 2013 年淘汰白炽灯的主要国家和地区将进入 75W、60W、40W 淘汰的窗口期;从覆盖范围看，美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英国、澳大利亚、欧盟、日本、韩国、中国等国家和地区均进入白炽灯的禁止和淘汰期，这极大刺激了新光源在 2014 年的替换和使用，加速了 LED 照明的推广。

　　美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了 LED 照明产品替代进程表。韩国提出 2015 年确保 LED 照明产品进入 30%的通用照明市场;日本提出 2015 年 LED 照明替代率为 50%，2020 年 LED 照明产品为 100%替代率。LED 认证、标准的逐渐修正和完善使得 2014 年LED 照明进入发展关键期，政策推动成为 LED 产业发展的有利保障。

　　3.价格下降和应用市场细分化成为发展趋势

　　2014年，国际照明大厂飞利浦的LED灯泡从30美元下降到10-12美元，欧司朗用低于 10 美元的价格抢占市场。由于发光效率比节能灯高、价格比节能灯低、寿命比节能灯长，LED 照明产品已经成为节能灯的有力替代产品。 面对价格下降的趋势，全球 LED 企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端，加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发，针对不同的应用环境提供可供选择的照明方案。