2013年中国半导体照明产业十大数字

　　走过2013，2014年我们该去哪儿？2013年，我国半导体照明产业在经历2012年的后金融危机触底回升，成为继2010年后的又一个快速发展变革年，同时2013年也是竞争加剧的一年。这一年，我国半导体照明产业产业规模、整体格局怎样？投资是否过热，主要集中在哪些领域？进出口逆差是否存在，趋势是否好转？利润空间、产品价格走势又将如何？照明渗透率？股市表现？产业预期？……通过分析这些数字，或许能找到你想要的答案。

　　注：以下数据来源于国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA Consoulting）

1.产业规模：2576亿元

　　2013年，我国半导体照明产业整体规模达到了2576亿元，较2012年增长34%，成为2010年以后国内半导体照明产业发展速度较快的年份。其中上游外延芯片规模达到105亿元、中游封装规模达到403亿元，下游应用规模则突破2000亿元，达到2068亿元。

　　2013年，我国芯片环节产值达到105亿元，增幅31.5%，但随着2010-2011年所投资的MOCVD产能继续释放而使产量增幅达到61%，远大于产值增幅。

　　我国LED封装厂商迅速崛起，2013年LED封装产业规模达到403亿元，较2012年增长了26%。

　　2013年，我国半导体照明应用领域虽受到价格不断降低影响，但仍然是半导体照明产业链增长最快的环节，整体增长率达到36%。其中通用照明市场增长率达65%，产值达696亿元，占应用市场的份额34%。背光应用也保持较快增长，增长率约35%，产值达到390亿元。

2.芯片国产化率：75%

　　2013年，我国半导体照明产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，2013年我国芯片的国产化率达到75%，在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。

　　2013年2月，国家发改委、科技部等六大部委发布《半导体照明节能产业规划》，该规划目标：LED芯片国产化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的发光效率与应用产品的质量达到国际同期先进水平。2013年我国芯片国产化率达到75%，距实现规划目标又迈进一大步。

　　同时，80%以上的芯片实现国产化，关键原材料实现国产化，LED产品成本降低至2011年的五分之一。如果这一目标能够实现，LED照明灯有望大幅降价，国内民用市场将加速开启。

3.股市表现：135.58亿元

　　2013年前三季度，A股以LED为主营业务的上市公司营业收入总额为135.58亿元，同比增长19.44%;第三季度实现营业收入50.50亿元，同比增长19.85%。

　　横向比较，LED板块在上市的25个行业板块(申万分类)中，整体营业收入增长率排名第3，高于整体A股10.28个百分点。

　　纵向比较来看，2013年以来，行业整体呈现高速增长的态势，前三季度保持 20%左右增速，较2012年同期高出近10个百分点。

　　LED行业受益于下游应用市场的开启，已经走出2011和2012 年的低谷，开始新一轮的上行周期。

4.照明渗透率：8.9%

　　2013年，我国国内LED照明灯具产品产量超过8.1亿只，国内销量约4亿只，LED灯具国内市场渗透率达到8.9%，比去年的3.3%上升近5个百分点，特别是在商业照明领域增长更为明显，据不完全统计，目前商业照明领域中LED灯具的渗透率已经超过12%。

　　此外，从2014年起欧美国家开始逐步淘汰民用市场用量最大的40-60W白炽灯泡，为LED照明产品的普及提供了有利的契机。这也将刺激全球LED照明厂商加快布局LED照明的步伐，进一步推升全球LED照明渗透率。日本作为LED领域的产业强国，在推动世界LED产业发展的过程中也发挥了十分重要的作用。在LED新兴市场如巴西、印度、越南、俄罗斯等国家和地区，也相继出台了各种规划和草案，扶持LED照明产业的发展。

　　据统计，未来1-3年内LED照明将完成从15%-60%的渗透，大量的LED照明市场需求将被释放出来。有力地扶持政策将直接带动LED照明市场的快速成长。

5.LED灯具价格降幅：38.4%

　　2013年，在技术推动和厂商激烈竞争推动下，LED产品价格持续下滑。

　　封装器件价格平均降价幅度达到20%。其中中功率器件成为降价重灾区，以0.2W器件为例，年初价格约0.15元，目前价格约0.1元，降幅超过30%;而1W及以上的大功率器件因为竞争激烈程度较中功率稍好，因此价格降幅相对较小，全年约在15%左右;对0.1W及以下的小功率器件则降价空间本身已经很小，因此降幅也小于20%。

　　从相关价格指数来看，LED成品灯具的价格已经接近大众市场所能接受的临界点。根据CSA从淘宝等网络终端搜集LED球泡灯价格走势来看，近7个月LED球泡灯平均单位功率价格从8.73元/W降到5.78元/W，降幅达38.4%，与白炽灯、CFL的价差进一步缩小。

6.投资情况：208.2亿元

　　我国半导体照明行业在经历了2012年投资低谷期之后，2013年投资呈现回暖态势。2013年我国半导体照明行业已备案立项项目投资总额208.2亿元，较去年179.6亿元同比增长15.9%。

　　从区域投资分布来看，江苏省LED投资额居首，投资占比超过30%。中部安徽、湖北、四川紧随其后，金额占比分别约为14.8%、14.5%、13.5%。

　　从全年的投资规模来看，中小规模投资仍然是主流，5亿元以上的大规模投资项目数仅占11.3%，1至5亿元的中等规模投资项目数约占45.2%，1亿元以下小规模投资项目数约占43.5%。

　　从产业链各环节分布来看， 2013年的投资主要集中在产业配套和应用环节， 与2012年相比较，产业配套由21.5%上升至47.7%，成为投资热门环节，而应用领域的投资占比从50.2%下降至23.1%，另外研发检测类投资也有所增长。整体来看，2013年投资更加均衡，投资更趋理性。

7.产业化光效：140lm/W

　　半导体照明的光效，或者说能效，是节能效果的重要指标。

　　2013年，我国半导体照明产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，功率型白光LED产业化光效达140 lm/W(2012年为120 lm/W左右);具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效达到130 lm/W。

　　要做到高光效，要从产业链各个环节上解决相关的技术问题，主要是提高内量子效率、外量子效率、封装出光效率和灯具效率。目前半导体照明技术仍处在高速发展阶段，未来200lm/W以上会采用哪种技术路线仍然没有确定。

　　此外，玻璃衬底LED外延技术、免封装白光芯片技术、软板封装技术(COF)等新技术也在不断涌现，实现半导体器件光效理论值250lm/W或提前成为可能。

8.灯具出口量：4.1亿只

　　2013年我国LED器件的进出口依然存在逆差，其中进口数量759亿只，进口金额超过53亿美元，出口数量605亿只，出口金额28亿美元。从连续三年器件进出口数据来看，一直以来我国LED器件进口高于出口，存在较大逆差，不过在2013年这种形式有所好转，呈现进出口贸易逆差逐渐缩小趋势。

　　2013年我国LED照明灯具出口量较2012年实现翻番，达到4.1亿只，出口数量约占总产量的50%;出口金额也较2012年增长71%，达到55亿美元。其中球泡灯出口数量占比近48%，射灯占比超过15%。从出口地区来看，欧美地区呈现超高速增长，亚洲增速较慢，其中欧盟是我国LED灯具最大的出口市场，占整体28%;北美洲是我国第二大市场，占比超过18%，日本占比近9%。

　　此外，以金砖国家为代表的新兴市场也是我国LED灯具重要的出口地，大约占整体的8%左右，俄罗斯成为增长较快的出口地区。

9.产业规划：4500亿元

　　2013年2月17日，中国国家发改委科技部，工信部，财政部，住房城乡建设部和国家质检总局6大部委联合发布《半导体照明节能产业规划》，中国政府扶植LED产业的力道不容小觑。

　　《规划》目标到2015年，60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，白炽灯的市占率将降到10％以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70％左右；LED功能性照明产品市场占有率达20%以上。LED照明节能产业产值年均增长30%左右，2015年达到人民币4500亿元，其中，LED照明应用产品人民币1800亿元。LED芯片国产化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的发光效率与应用产品的质量达到国际同期先进水平。大型MOCVD设备（LED外延片生产设备）、关键原材料实现国产化，检测设备国产化率达70%以上。产业结构进一步优化，建成一批特色鲜明的半导体照明产业集聚区。形成10~15家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、质量竞争力强的龙头企业。

　　中国政府对LED产业及节能产品补贴不遗余力，未来行业规模有望保持持续增长。

10.产业预期增长率：40%

　　2013年，我国半导体照明行业整体回暖，LED功能性照明市场快速启动，可谓迎来了LED照明的春天。2014年，我国LED行业将延续2013年上升势头，迎来新一轮的增长。预计2014年，国内半导体照明产业将继续保持高速增长，预计增长率达到40%左右。

　　外延芯片环节，随着应用市场的全面启动，近几年投资积累的产能逐步释放，2014年外延芯片产量、产值都将明显提升，产值增长率预计达到35%左右。

　　封装产业环节竞争更加激烈，预计增速在20%左右，更多新的封装技术和工艺将一争高下。但LED封装技术演进，始终围绕终端使用成本不断下降这个主题。在应用环节，借助中国制造的优势，2014年的产值增长率将超过50%。

　　在照明应用方面，2014年，随着各国淘汰白炽灯的计划进一步实施，LED照明将实现爆发式增长，领跑中国LED应用市场，渗透提速，预计LED灯具整体渗透率有望达到20%。智能化照明将紧随智慧城市的建设而大放异彩，可穿戴电子、光通讯、植物照明等创新应用产品则成为市场新宠。