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台厂“翻身仗”:不能输的Mini LED战争

作者:时间:2022-04-29来源:高工LED网收藏

  在持续多年的营收和净利下滑,甚至是亏损的困境后,已经被中国台湾地区LED企业和面板厂商视为业绩“翻身”关键。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202204/433654.htm

  中国台湾地区面板双虎之一的大厂群创光电近日召开法人说明会,群创董事长洪进扬提出群创未来营运3大主轴:技术升级、场域建构与新创事业。

  MiniLED与Micro LED被洪进扬视为接下来群创朝高附加价值产品发展的重点。

  群创光电方面预计,背光相关产品市场规模将从270万台,预计2024年出货量将超过4000万台,年复合成长率高达41.18%。

  台湾面板双虎的另一龙头友达光电正启动“Go Premium”与“Go Vertical”双轴转型策略,基于“Go Premium”的发展策略,友达投入MiniLED、Micro LED等前瞻开发与应用,除了深化与富采投控合作,日前宣布台中后里扩充8.5代世次世代优质产能,以强化面板产能布局。

  除面板厂商外,过去数年里备受大陆LED企业“冲击”的台湾LED企业更是全力转向Mini/Micro领域。

  相关市场信息显示,近两年来台湾LED企业的投资扩产也主要集中在Mini/Micro LED、车用、红外等高阶产品。

  转型焦虑

  2019年,中国台湾地区LED封装大厂亿光在其2018年度营业报告书中曾如此描述,“2018年下半年全球景气转为保守,LED产业受到终端需求不佳影响,及贸易摩擦的冲击,客户端减少库存水位,全年需求呈现急冻,而2017年下半年开始,大陆地区厂商利用政府补贴大幅扩充产能,在产业供过于求之下,芯片厂商库存持续攀升,LED价格跌幅扩大。”

  亿光当时预期LED行业产能过剩的情况仍将持续。

  事实上,亿光的预期持续了数年之久。

  产能过剩、通用照明逐渐触及行业天花板,LED价格持续下滑,包括台厂在内的中国LED企业也经历了数年的业绩下滑。

  台厂的不利局面在财报中也体现得淋漓尽致。

  2018年,晶电营收同比下滑19.88%,已经大幅缩减消费性照明成品业务的隆达也下降了8.17%。

  封装大厂亿光2018年的净利润也创下了2013年以来的最低纪录。

  显示面板厂的境况更是惨不忍睹。

  面板双虎友达、群创2018年双双亏损高达14亿元以上。

  芯片大厂晶电2019税后净损新台币39.38亿元(约9.15亿元人民币),较2018年税后净损新台币5.06亿元(约人民币1.13亿元)扩大。

  转向,是台厂们心底的呼声。

  “技术派”的目标

  Mini/MicroLED的出现和发展似乎给压抑许久的台厂们打开了一扇新的希望之门。

  “台厂在技术方面尤其是Mini/Micro LED方面确实比大陆的企业要领先。”长春希达电子深圳分总司总经理李海峰坦言,没有规模优势的台厂只能走技术领先的道路。

  对于台厂来说,不好好奋斗就只能湮灭在LED显示快速发展的洪流之中。

  从2018年开始,台厂的动向就很有看头。

  曾经的台厂把车用照明、紫外LED等视之为利基市场,到了2018年下半年开始,台厂纷纷把焦点放在陆续推出的新产品——Mini/Micro LED上。

  对于已经退出通用照明市场的台厂们来说,技术门槛高、毛利高的Mini/Micro LED无疑是最为匹配他们的利基市场。

  2018年8月,最早布局的晶电被传出其研发多时的RGB Mini LED 0.4 mm x0.4 mm三色封装产品开始批量出货给中国大陆的LED客户。

  “台厂的转向是无奈也是必选之路,没有其它的路给他们走。”一位熟悉两地LED产业的资深人士告诉高工LED,只要是以规模和成本致胜的产业,台厂肯定是拼不过大陆企业,台厂不领先一步去搞Mini/Micro LED就只能是死路一条。

  友达在2019年更是喊出了2020年Mini LED产品出货放量,Micro LED拼两年量产。

  2019年6月份开始量产出货的群创AM mini LED以其无缝拼接切入公共显示器市场。群创总经理杨柱祥放话,其AMmini LED 8K公共显示器无缝拼接、无线延伸的变化性,力争锁定中大型国际展场/会议或任何商用场域。

  针对商用显示应用,群创则推出可卷曲(Rollable)AMminiLED显示器,可应用于各式曲面装置。

  高工LED注意到,在Touch Taiwan 2019上,包括隆达电子、群创、友达、铼宝等在内的中国台湾地区的多家龙头厂商纷纷展出了各自的相关Mini/Micro LED产品。

  过去的两三年间,台厂在Mini/Micro LED领域的重点布局投入也已经取得了显著的成效。

  不能输的决胜之战

  3月3日,晶电发布重大讯息,以总金额6.1亿元新台币(约1.36亿元人民币)取得松瑞制药竹南科学园区科技厂房,晶电董事长范进雍说明,新购厂房即为2至3年后Micro LED量产做准备。

  相关信息显示,采受惠于Mini LED产能满载和红光LED需求,今年1月富采(晶电与隆达合并公司)营收年增达31.8%,初估今年首季富采营收有机会年增3成以上。

  因应订单需求成长,富采MiniLED产能和红光产能今年持续扩充,预计Mini LED新产能将于今年第二季底前投产、扩产幅度估逾2成。

  据高工LED了解,富采Mini LED除了打入苹果Macbook供应链,来自非苹厂牌和笔电以外其他应用产品的客户与订单也在成长,去年其MiniLED占营收比重约3成,随着新产能加入,估计今年还会进一步提升。

  也正是得益于Mini LED及红光产品两大产品业务成长,富采营收去年达364亿元新台币(约81.24亿元人民币),年增长超50%。

  台PCB厂定颖也对今年营运情况持乐观看待,预期增长动能来自电动车、ADAS、Mini LED、5G网通四大产品。

  目前,定颖Mini LED主要应用于笔电、电视市场,采用HDI设计,已陆续开始出货。

  群创的Min iLED背光车用面板也已经出货欧、美、日本等地客户,友达也已将旗下自主开发的直下式MiniLED背光源"AmLED"大尺寸面板导入车用市场,锁定车载中控台与仪表板市场。

  亿光也预计2022年营收增长仍以光耦合器/不可见光、Mini LED、车用等相关产品为主。

  亿光方面透露,Mini LED2021年扩大导入应用端,预计今年整体出货规模将保持两位数成长。除了原本的电视与笔记本电脑屏幕面板背光需求成长速度加快,车用Mini LED相关产品也有机会在今年下半年到2023年逐步放量。

  目前亿光与北美厂牌客户合作Mini LED背光新品。

  如今回头再看,台厂面临的压力很大,但其转型的决心是坚定的,因为方向是明确的。



关键词: Mini LED 显示技术

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