一块OLED屏幕引发的赌局与暗战

　　苹果7000万订单、Google 8.8亿投资。OLED屏，这个大众并不一定熟悉的名词，2017年频频被推到聚光灯前。

　　此时，距离三星第一块AMOLED屏量产，已整整十年。

　　过去这十年，是智能手机飞速普及的十年，也是屏幕面板厂商幕后角力的十年。十年之后，不知不觉中，OLED屏不仅开启了一场全球智能手机厂商间的明争与暗战，解锁了中日韩之间的产业较量与博弈，还左右着资本市场的走向。或许不久之后，它在洗牌屏幕面板产业链的同时，还将带来一场下游的应用之战。

　　一、面板厂商十年角力

　　苹果下单7000万三星OLED屏，Google 8.8亿投资LG OLED产线。OLED屏幕一时风光无限。

　　但聚光灯的背后，却是OLED屏幕在手机行业艰难上位的十年。左右OLED屏幕近十年来命运的，与其说是竞品，倒不如说是量产它、提升它的三星。OLED屏幕的十年背后更是一部三星智能手机行业发展史。

　　2007年，三星量产第一块AMOLED屏，恰逢智能手机行业起航之时。当年1月，乔布斯在MacWorld大会上正式发布第一代iPhone，揭开了苹果十年高歌猛进的大幕，也成为改变OLED屏幕与LCD屏幕角力的重要力量。

　　那时候，不少手机厂商也考虑过三星AMOLED屏，只是在智能手机时代刚刚起步没多久的三星，诸如安卓手机Galaxy i7500 (2009年10月)，也因为通话质量不佳、实体按键操作不佳等原因不温不火，品牌远不像今天这么有影响力。AMOLED屏幕作为可圈可点的亮点，早期三星自然不愿意放货给手机大厂。

　　2010年，当时风光无限的HTC发布安卓旗舰手机HTC Desire (G7)，本来就采用了三星AMOLED屏。但眼见对方销量威胁到了自家旗舰机型 Galaxy S，三星不惜直接中止合约。临时换屏的HTC Desire，也因此遭受了不少麻烦和难题。此后，HTC就很少再用三星的屏幕。

　　手机厂商们对AMOLED屏幕又爱又恨。爱的自然是AMOLED出色的表现，恨的则是三星既做裁判员，又做运动员。HTC的教训在前，可又找不到更好的替代产品，用和不用是个艰难的选择。

　　同样是在2010年，苹果iPhone4问世、热销，搭载了IPS屏，后者可视角度宽、色彩还原真实、动态图像表现出色、触摸无拖影，IPS屏脱颖而出。少了三星的钳制，公平竞争市场里的IPS屏成了不少手机厂商的首选，而三星AMOLED屏几乎全部的客户就是三星电子。

　　2011年，三星凭借 Galaxy S2一跃成为2011年最佳Android设备制造商。2012年的Galaxy S3两周订单就超900万，是史上销售最快的手机之一，也基本奠定了三星智能手机市场的王者地位。有底气的三星，也开始策略性的向小厂商供屏。

　　2013年，老搭档诺基亚、Moto成了策略的受益者，也成为AMOLED屏幕的强力助攻者。已经转向WP阵营的诺基亚，这一年推出了Lumia 925、Lumia 1020，两款拍照神器搭载WP系统，内有大量黑色色块，恰恰发挥了AMOLED屏幕的优势。同年，另一款关注度极高的手机MotoX ，主打可定制后盖，也搭载了AMOLED屏幕，推广作用不容小觑。

　　凭借大屏攻势，三星继续高歌猛进。2013年全球智能手机出货量为10.04亿部，三星就占到了三分之一。三星也开始向大一些的手机厂商供应两代前的OLED屏。

　　2014年开始，智能手机行业竞争日益白热化。在中国，小米压制下的国产手机厂商开始狂刷机身厚度，手机厚度也从5.55mm(金立S5.5)一路降至5.15mm(金立S5.1)、4.85mm(OPPO R5)、4.7mm(vivo X5 Max)。这背后，可以自发光、减少了背光材料的OLED屏幕，功不可没。

　　现在，不把手机机身厚度做到5mm以内，似乎都不好意思跟人说在做手机。OLED屏随之走红。2015年，酷派、努比亚、华为纷纷推出搭载AMOLED屏幕的手机新品，充分发挥OLED屏色彩艳丽的特性之外，还科普了其省电的优势。

　　OLED屏幕的好运气似乎才刚刚开始。2014年Facebook以20亿美元收购Oculus，VR炙手可热。国内又遇上了资本热捧，几乎手机厂商都以“安迪-比尔定律”之名，推出或者计划推出VR硬件产品。要解决VR眩晕的问题，就必须提高屏幕的刷新率，三星手机配Gear VR的优秀体验，又让行业关注到了OLED屏相应速度快的优点。早期的Google Daydream也因此将OLED屏作为了硬性标准之一。

　　整个移动互联网时代，LCD屏高歌猛进，苹果功不可没。现在似乎连苹果也开始倒戈。去年开始，供应链就传闻，苹果已向三星下了大笔OLED屏幕订单。如今基本已经得到实锤，只待新款iPhone发货。

　　果粉们可能要捏把汗，担心新款iPhone会步HTC Desire后尘。其实，苹果一直是三星的大客户，近年来三星手机的进步，与知道苹果的方向和进展不无关系。而严苛的苹果，对于三星提升工艺，也不无帮助。当然，这或许还是建立在三星的优势地位之上，过去两年，三星依然是全球智能手机出货量最大的厂商，销量领先苹果。而在供应链颇有心得的苹果，也已经开始寻找第二、第三供应商。

　　这场因为苹果逆转的屏幕之争，似乎并不会结束，还会继续下去，只是主要参战者换成了中国的智能手机厂商。

　　二、手机厂商夺屏大战

　　苹果入局，过去两年三受益于OLED的智能手机厂商们，却不得不开启一场三星AMOLED夺屏大战。

　　手机大屏化已是不可逆的趋势。市场调研显示，2015年开始，5.0英寸以上的新款手机同比、环比都呈现增速。4.7、5.0、5.2和5.5英寸几乎成为行业主流屏幕尺寸。即使iPhone SE发布，也没有带动小屏手机回暖。

　　但大尺寸的OLED屏幕却只有三星一家，供不应求。2016年，三星AMOLED面板产能约3.7亿片，其中柔性AMOLED手机面板出货量0.6亿片，几乎占到了AMOLED屏幕面板出货量的99%。2017年，全球AMOLED屏幕产能约5.7亿片，其中三星产能有望达到5.5亿片，仍然是垄断级表现。

　　OLED屏粥少，但手机厂商僧多。中国手机厂商在这场屏幕争夺中最“受伤”。

　　若以目前的订单估算，2017年苹果和三星将消耗近68%的AMOLED屏幕产能，只余下约32%的产能，留给中国手机厂商竞夺。

　　三星电子一直是AMOLED屏幕面板的最大客户，2016年吃掉了68%的AMOLED产能，2017年即使占比降至50%，也有约2.2亿片订单。苹果向三星显示抛出每年1亿片的大单，根据外媒的各种传言，很可能在6000-1.6亿片订单。若以1.6亿片订单计算，AMOLED面板资源在2017年的存量或仅有不足2亿片。

　　这就不难解释，去年开始，华为、OPPO、vivo等手机厂商主流旗舰机型纷纷缺货。以华为为例，因为OLED屏缺货，不仅去年推迟了Mate9系列上市时间，今年曲面屏Mate 9 Pro和保时捷版Mate 9也一直供应不足。

　　在智能手机的赛场上，手握OLED屏幕，三星既是运动员，还是裁判员，像华为一样遭遇的手机厂商不在少数。比如，HTC手机最辉煌的时代，恰逢三星推出Galaxy系列，此后三星就“战略性地减少”对HTC的屏幕的供应。

　　风头正劲的国产手机也未能逃过此劫。在解释华为Mate 9 Pro缺货原因时，华强电子产业研究所手机和电子行业分析师潘九堂就一针见血指出，“ 这几年两家互视为对手，华为能不用三星尽量不用(CMOS sensor/屏/内存)，三星当然能坑就坑，据说去年华为从三星买一些内存价格比其他厂商还高，害得华为在现货市场买"，而“Mate9 Pro缺货的真正原因是三星不给华为太多OLED屏”。

　　手机厂商们，往往不得不临时转向其他屏幕。比如，2016年8月，OPPO临时引进新的屏幕供应商JDI，以解决R9因为OLED屏幕缺货的问题。

　　苹果入局，国产手机厂商的危机感随之加重。OLED屏幕消耗大户——华为、OPPO、vivo不得不组建了OLED产业联盟，以求解屏幕之困。

　　国产屏幕面板厂商京东方高级副总裁张宇也表示，“京东方成都第6代AMOLED生产线主厂房已封顶，目前来谈合作的手机厂商非常多”，“大家都期盼着生产线能够早日投产。”

　　但事实是，2017年，这可能还是一个无解题。

　　目前大尺寸AMOLED屏幕只能在5.5代线、6代线、8代线产线上生产，但拥有产线且已投产的供应商却只有三星一家。目前除16条5.5代线外，三星6代线也有部分投产，未来8代线有可能在研发的基础上转成量产线。

　　早年与三星一起做OLED屏的，其实还有不少公司，但碰上08、09年全球经济危机，不少厂商纷纷推出，到现在基本只剩下LG。不过，LG采用的是与三星不同的白光路线，主打极大和极小尺寸，主攻电视、穿戴市场。虽然有计划再建一条与三星相同技术路线的6代线，但短时间内还很难量产。

　　国内的屏幕厂商，此前也主要以LCD屏幕面板为主。OLED屏幕面板厂商主要有国显光电、天马、和辉光电几家，但都不在投产状态。

　　国显光电(维信诺)总裁助理卢峰分析，到2016年6月时，到2016年6月时，“国显光电目前已投产一条5.5代线，目前正在规划6代;上海和辉拥有一条4.5代线，在规划6代;台湾友达有一条3.5代线，在新加坡将收购一条5.5代线;Japan Display有一条6代线"，但短期内都很难推出量产的OLED屏幕。

　　如要具体到柔性AMOLED屏幕，情况或许还要更严峻。有业内人士分析，目前柔性AMOLED屏幕进展方面，京东方进展较快。2015年第四季度，这家公司的首条量产AMOLED 5.5代线即已进入量产阶段，首期产能约为4千片。随着京东方绵阳第6代AMOLED生产线封顶，每月产能可达4.8万片，但预计也要到2019年实现量产。