南北韩局势加剧台湾LED是否会迎来“第二春”

　　近期，朝鲜亚太和平委员会发表声明，声称朝鲜半岛局势正滑向一场“热核战争”，敦促在韩国的外国机构、企业、外国人和游客采取避难、撤离措施。这一声明使得各外资为自保，已陆续撤离南韩股市。

　　南北韩局势加剧台湾LED转单有望

　　南北韩自在朝鲜半岛西部外海交火，南韩总统李明博召开紧急会议并下令进入最高紧戒状态。到两韩再度传出交火消息，与南韩业者有竞争关系的中国台湾省面板、DRAM等产业，有机会受惠。业者表示，若战事延长，波及海空运的运输，甚至阻碍南韩双D产品的生产出货，可望出现转单效应，中国台湾省业者将受惠。

　　针对两韩情势升高，韩国产业若受创，台厂是否受惠?晶电董事长李秉杰认为，对特定产业例如面板业的友达或群创，或许是好事，中国大陆不少面板厂也将受惠转单，不过，晶电目前还没看到转单效应。

　　对此近期，台经院景气预测中心主任孙明德指出，韩国的DRAM、面板和LED等生产基地都在首尔附近，离北韩边界相当近，一旦开战，南韩对全球的供应链恐因此中断，台湾厂商可能会因此受惠。孙明德说：“DRAM全世界重要的生产基地不是韩国就是台湾，面板也是，手机它们主要的生产基地在大陆，比较不会受到影响。”

　　除了电子相关产业，南韩也是台湾工具机的主要竞争对手之一。孙明德指出，南韩所制造的工具机和台湾的价位、质量都很类似，近几年南韩和欧洲、美国签署自由贸易协议(FTA)，在价格上比台湾更具优势，但如果两韩情势紧张，台湾预估最快4月底、5月初就会出现转单效应。由此可知南北韩局势紧张，台湾LED能否有机可乘还是有望的。

　　两韩战事若爆发，对台湾LED产业是否是好事?

　　对于这点，晶电董事长李秉杰表示，虽然各界对今年LED产业景气乐观，但仍宜审慎看待。他分析道，韩国产业若受创，对LED台厂不见得是好事，因为目前LED最大需求还是来自背光(TV、手机、平板及笔电)，而韩国就占了一半市场。例如目前全球电视背光约需400至500台MOCVD机台投产，其中三星和LG就占了近3分之1或150台。市场期待的照明市场，虽然今年大有可为，不过李秉杰认为，去化产能的速度太慢，例如每个月200万支灯管已经算是相当大的量，这么大的量，也只需要10部MOCVD机台即可搞定。

　　以上分析可见，两国开战可能会带来这块“蛋糕”但台湾led的目前市场恐怕难以消化。