2009-2010年全球及中国平板电视IC行业研究报告

　　2009年的平板电视IC行业最大的事件莫过于泰鼎与NXP电视事业部的合并。泰鼎曾经在平板电视领域多年占据龙头地位，但2006年的一个决策让泰鼎丧失竞争力。在2006年网络媒体播放初露端倪，视频解码器要考虑对H.264等网络视频编码格式的支持。大多数厂家都将视频处理与H.264解码集成，而泰鼎沉醉于100/120Hz 的MEMC技术，将视频处理和MEMC集成。随着时间的推移，网络媒体播放几乎成为平板电视的标配功能。而100/120Hz倍频只在高端电视上运用，可以通过外加FRC倍频器获得，成本相对泰鼎的方案要低廉。并且目前200/240Hz成为高端平板电视主流，厂家可以外加两个倍频器获得，简单灵活，整体成本低。这导致泰鼎的年收入锐减，从高峰时的2.7亿美元缩减到不足1.5亿美元。而晨星和联发科却趁机做大，两者几乎并列全球第一。

　　毫无疑问，新泰鼎会挥舞专利大棒。MEMC技术是目前数字电视市场对图像质量至关重要的一个技术，这个技术由飞利浦和NXP所拥有，现在归新泰鼎所拥有。泰鼎与NXP合并前，正式获得MEMC授权的公司只有联发科和泰鼎两家。它们是从飞利浦处获得的授权，而其它公司均没有获得合法授权。已获得授权的公司可以继续采用MEMC技术，但是到期后新泰鼎有权决定是否继续授权。同时，新泰鼎也有权决定是否给其它公司授权MEMC技术。 很明显，台湾的晨星不在授权之列，而联发科到期后也很可能不会再获得授权。

　　全球第一大平板电视厂家三星自2007年起开始自主研发视频处理IC，大幅度减少了对泰鼎的采购，不过考虑到专利问题以及新泰鼎的强大，三星在2009年下半年开始回头采购泰鼎的产品，合并的效果已经呈现。

　　2009年平板电视IC领域另一个特点是新进厂家逐渐站稳脚跟。新进厂家主要有联咏、奇景、瑞瑞昱，联咏和奇景是全球前三大大尺寸TFT-LCD驱动IC厂家，在LCD控制IC领域经验同样丰富。冠捷代工的小尺寸平板电视主芯片就是由这两家提供的。瑞昱是全球第一大声卡与网卡IC厂家，涉足媒体播放器领域多年，累积经验丰富。在越来越网络化的今天，瑞昱的发展空间巨大。瑞士的Micronas则黯然退出，2009年年初把倍频器业务卖给泰鼎，全力以赴进军汽车电子。

　　NEC和瑞萨在2010年4月1日正式合并，瑞萨全球第一的MCU技术加上NEC的MPEG算法强项，索尼的平板电视要加大对NEC瑞萨的采购力度了。LG也与晨星合作开发IC的力度持续加大。

　　联发科和晨星打入全球几乎各大品牌电视机的供应链中，虽然差不多全球第一，但是都集中在中低端领域，面临价格下滑压力。对最新的4倍频支持力度很差，高端产品始终无法打开局面。晨星在LG的高端电视里有所表现，但那是LG和晨星联合开发，LG占主导地位，同时LG提供倍频IC。高端产品迟早会变成普及型产品，加上专利威胁，晨星和联发科会越来越感到艰难。

　　2009年全球平板电视视频处理厂家市场占有率

　　平板电视领域最火热的莫过于3D电视和LED背光电视，对IC厂家来说这可是提升业绩的好机会。3D电视和LED背光电视最佳支持就是200/240Hz倍频帧速率提升技术。飞利浦有MEMC算法支持，日本厂家索尼、东芝、夏普，韩国的三星和LG也有独特算法支持且名称各异，不过和MEMC都差别不太大。卓然的算法则与之差别比较大。200/240Hz倍频意味着内存需求增加4倍，尤其是专注于电视机内存的台湾厂家、日本的EPLIDA、韩国的HYNIX收入将有所增加。

　　如果能在液晶电视面板里集成倍频功能成本会相对较低，三星和LG Display已经着手研究，试图在液晶的TCON控制板中添加倍频功能。不过电视机厂家可能觉得这样做灵活度下降了，厂家更愿意接受外置的倍频IC。LG、泰鼎和卓然都有单独的倍频IC支持。