北斗系统在军用市场上逐步替代GPS系统已经被资本市场充分认知。结合海外巨头的成长史，我们认为在“北斗2.0时代”更大的市场来自基于北斗的行业信息化解决方案，具有较强产业链优势的公司将有望成长为真正的北斗龙头。
摘要：
首次覆盖北斗子行业并给予“增持”评级。随着北斗二代系统由亚太覆盖迈向全球覆盖，北斗导航领域有望从“1.0时代”向“2.0时代”演进。我们认为，在“1.0时代&rdquo
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◆全球集成电路产业正在步入一个3~5年的高度景气周期进入2014年，尤其是二季度以来，几乎所有与半导体相关的数据和指标都屡创新高，国内相关股票也有所上涨。然而这种景气度究竟是昙花一现，还是一个真正可持续的景气周期?我们对本次IC产值的增长做了结构性分析，并研究了其背后的驱动因素，我们发现：无线智能终端的普及和技术进步，以及新的智能型消费电子市场的启动，是本次集成电路产业景气度背后的驱动力，不同于由宏观经济波动引起的一两年的景气周期，产品创新周期通常会持续3~5年，带动IC行业3~5年的较长景气周期。
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iPhone6发布在即，苹果产业链厂商值得关注iPhone6即将于9月初发布，其量产工作现已进入尾声，按照生产周期理论，iPhone6的零组件订单已于2014年第二季度下达各厂商，受此影响，苹果产业链相关厂商二季度业绩表现良好，本周披露中报的环旭电子与歌尔声学，其净利润分别同比增长29.70%、26.96%，表现抢眼。
智能手机等消费电子销售周期影响较大，存在较为明显的营收周期：一般来讲，上半年由于并无重大新品发布，电子产品市场需求相对较疲软，相关厂商营收相对较平稳，而随着iPhone、iP
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早间传出大陆商务部查垄断，传拟调高LED厂的关税，由现行4%调高至10%。受此利空冲击，21日台系LED厂出现全面重挫行情，而大陆LED板块大涨。
关税传闻目前仍有待进一步验证，还没有官方的准确信息。此前全国政协主席俞正声在北京会见台湾工业总会大陆经贸考察团一行时表示，台商在大陆很多地方拥有“超国民待遇”，这部分要逐渐取消。再到近期一系列反垄断事件以及国家层面对半导体产业强力的扶植态度，LED行业也有可能成为官方扶持方向。如果未来关税真的提高，此举将进一步限制对国外及
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苹果每一次发布的新品都吸引全球消费者及业内人士的关注。在平板电脑领域，苹果无疑就是行业领头羊。最新发布的iPad Air同样得到了业界人士的赞誉。既然以Air冠名这款平板电脑，自然在体积的轻薄程度上，与前几代产品更胜一筹。官方给出的数据为iPad Air比上一代产品iPad 4相比，Air薄了20%，轻了28%，体积上也减小了24%。今天，国外著名的拆解网站对这款产品进行了拆解，下面就让我们一起看看这款产品内部构造，如何将体积进一步降低。
iPad Air外包装盒
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苹果 iPad Air iFixit
苹果的每一次动作都吸引了众多米粉的关注，iPad mini 2昨天正式接受用户的预订，首批发售的名单中包含了内地和香港。iPad mini 2首日预订数量已经超出了苹果的预想，苹果公司的副总裁席勒(Philip Schiller)也表示非常吃惊。不过，相信苹果更值得乐的还在以后。
苹果iPad mini 2
iPad mini 2的包装延续了上代的，包装盒上依然印着iPad mini的Logo。相比第一代mini，虽说mini 2变重了机身也厚了(.2mm升级至
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苹果 iPad mini 2 iFixit
覆盖公司半年报大丰收，下半年成长依然强劲进入8月份，电子行业公司的中报进入密集披露阶段，我们统计上半年的覆盖公司，对其半年的盈利进行分析，结果显示，推荐标的2014年上半年整体业绩十分抢眼，平均净利润增长13.0%，高出申万电子2.5个百分点，按市值加权平均之后净利润增长达53.4%，高出申万电子17.5个百分点。这说明2014年以来电子行业景气度凸显，同时行业集中度进一步提升，规模经济的优势使得大公司利润增速明显快于小公司，盈利能力更为出众。子版块中，面板和半导体业绩增速傲视群雄，分别达到了158.
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尽管依然在平板市场上最受青睐的产品，但苹果iPad的市场占比下降幅度非常明显。近日Statista公司根据IDC数据制作的图表显示在2012年iPad在全球市场占比达到了惊人的60%，但在短短两年时间内这种优势迅速萎缩，逐渐被三星和其他平板厂商所蚕食，目前全球占比仅占27%。
2014年iPad全球市场占有率下滑趋势明显
全球季度平板跟踪市场分析师JiteshUbrani表示：“截至目前，苹果同三星之间的差距正逐步缩小，尽管依然是市场上的龙头老大，但是无法掩盖受日益受到
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iPad 平板
SIA公布2014年5月全球半导体销售额达到268.6亿美元，同比去年5月增长8.8%，环比4月增长2%。SEMI公布2014年6月的BB值为1.09，相比5月的1大幅提高。国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，建议关注集成电路相关个股：华天科技、通富微电、长电科技、晶方科技、七星电子、北京君正、同方国芯、国民技术、上海贝岭、中芯国际。
半导体销售持续强劲。SIA公布2014年5月全球半导体销售额达到268.6亿美元，同比去年5月增长8.8%，环比4月增长2%。其中美洲地区的销售额同比
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《赫芬顿邮报》(HuffingtonPost)长期撰稿人威尔-格林(WillGreene)日前撰文指出，由于劳动力成本等多方面优势，越来越多的全球电子生产企业在过去数年开始向越南地区投入了数十亿美元资金建立自己的生产基地。而随着有更多的科技巨头开始在越南建厂，该国也因为海外资本、人才和技术的流入而大大提升了自己的整体经济情况，同时对中国这一全球代工基地的地位构成了严重威胁。
越南将取代中国成为全球电子代工工厂?
以下是文章梗概：
在仅仅十年前，越南还仅是全球电子供应链中一个非常不
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摘要事件：北京时间7月23日早间消息，苹果公司今天发布了2014财年第三财季业绩。营收为374.32亿美元同比增长6%;净利润为77.48亿美元同比增长12%。大中华区营收为59.35亿美元同比劲增28%。
营收及四季度财季展望一般，但不影响新品大局：今年第三财季苹果实现净利润为77.48亿美元，每股摊薄收益1.28美元。该季度苹果销售了3520.3万部iPhone手机，比年同期的3124.1万部增长13%。此外，该季度苹果共售出1327.6万台iPad，比去年同期的1461.7万台下滑9%
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2014年电子行业中报情况截止目前，电子元器件行业共有126家上市公司披露中报业绩预告，从预告情况看，有28家上市公司的利润增长幅度在30%以上，33家公司的净利润变动区间在0-30%之间，15家公司的净利润与去年同期基本持平，10家公司的净利润下滑幅度在0-30%之间，14家公司的净利润下滑幅度超过30%，18家公司利润亏损，8家企业利润扭亏为盈。
业绩增长良好的企业集中在消费电子、LED、安防等几个领域消费电子方面，国内智能手机产业链上的企业业绩增长显著，这主要受益于智能手机与平板电脑微
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亚马逊第二代平板电脑Kindle Fire HD于本月6日正式发布。维修网站iFixit日前已经拿到了这款产品，并很快公布了详细的拆解步骤。以下就是由iFixit带来的Kindle Fire HD拆解：
步骤1：
新的Kindle Fire HD看上去十分惊艳!
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·7英寸1280x800分辨率IPS显示屏
·1.2GHz双核处理器， Imagination PowerVR 3D图形核心
·双频、双天线
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亚马逊 Kindle Fire HD iPad
每当苹果新品发布后，iFixit的拆解便会如约到来，最新的iPad Air引起了他们的关注，下面的iPad Air的详细拆解能告诉我们，苹果是如何在不牺牲性能和续航的前提下，将全尺寸平板的体积重量大幅减小的。
开始前，让我们先复习下iPad Air的参数，与上一代产品iPad 4相比，Air薄了20%，轻了28%，体积上也减小了24%。其硬件配置为：
—9.7英寸IPS LCD显示屏，分辨率2048×1536，264ppi。
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苹果 iPad Air A7
苹果全新iPad Air现已正式发售，iPad Air搭载64位A7处理器以及M7运动协处理器，颜色有深空灰和银色两种选择。与上代iPad 4相比，iPad Air更薄、更轻，边框更窄。现在国外知名拆解网站iFixit带来了iPad Air的专业拆解。iPad Air如此薄的机身中会有什么乾坤呢?可维修性又如何呢?让我们一起来看看。
我们先看看iPad Air的基本配置，Air比iPad 4薄了20%，轻了28%，体积减小了24%。
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苹果 iPad Air A7
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