决战，PC CPU

最近，PC CPU 的江湖又开始了新的一轮争霸赛。

如果是在五年前，PC CPU 的江湖还没有众多的参与者，只有英特尔、AMD 掌控着 PC CPU 的世界。但是到了今天，除了两大巨头，英伟达、高通以及苹果都开始冲击着 PC CPU 格局。

PC 市场开始了新一轮的风起云涌。

新一轮竞争揭开帷幕

先来看 PC CPU 巨头英特尔最近的动向。前两个月，英特尔宣布启动 AI PC 加速计划，将为软件合作伙伴提供工程软件和资源，目标是在 2025 年达成逾 1 亿台 AI 应用。这是英特尔在 Innovation 2023 大会上分享了 AI PC 使用案例后，又一个关注 AI 的计划。

与此同时，英特尔 CEO 帕特·基辛格也提出了「AI PC」的概念：「AI 将通过云与 PC 的紧密协作，进而从根本上改变、重塑和重构 PC 体验，释放人们的生产力和创造力。我们正迈向 AI PC 的新时代。」在 PC 需求不断下降的现在，英特尔开始另辟蹊径，选择了 AI 的热潮。

而一直专注手机处理器市场的高通，最近再度冲击个人电脑处理器市场，推出骁龙 X Elite 处理器。高通 CEO Cristiano Amon 在发布的时候表示：「这是移动计算设备中速度最快的 CPU。」

骁龙 X Elite 发布时，高通也公布了与英特尔、苹果对比的数据，其速度是英特尔类似 12 核处理器的两倍，功耗则低 68%，它在高峰时段的运行速度比苹果的 M2 快 50%。可谓是拳打「英特尔」脚踢「苹果」。

高举「苦战英特尔」大旗的不止有高通，还有最近受到 AI 影响后爆火的英伟达。英伟达同样开始抢滩 CPU。英伟达被外媒爆出，已经开始悄悄设计基于 Windows 系统的 PC 端 ARM 架构 CPU，对标苹果 ARM 架构芯片。此外，AMD 也在考虑推出自己的基于 Arm 的处理器。

PC CPU 的战场，已经拉开了新一轮竞争的帷幕。

PC CPU 行业的「AI 乱战」

为什么这么多玩家开始集体进击 PC 端 CPU？这还得从 PC 的市场和销售量讲起。

先来了解一下目前的 PC 市场格局。全球 PC 的出货量在 2011 年达到巅峰后，PC 的出货量开始上下波动逐渐减少，到了 2019 年直接降到了 6000 万到 7000 万台之间。这背后是由于苹果发布了 iPhone，全球开始进入智能手机时代。这就带来了 PC 的持续下跌。

尽管在 2020 年，由于新冠疫情的爆发，远程办公、在线学习等需求增长，带来了一波 PC 的需求暴涨，但当疫情的「回光返照」后，PC 行业仍然需要面临市场需求下滑的处境。依据 IDC 的数据来看，今年三季度 PC 的出货量螺旋式下降，到达 6820 万台，同比下降 7.6%。

可以说，如果 PC 行业再找不到新的增长点，那么 PC 行业毫无疑问将持续下滑。PC 急需寻找一个新的爆发点，而今年的 AI 的火热，让 PC 厂商都眼前一亮。

英特尔已经公布了「AI PC 加速计划」，而看到 AI PC 机遇的不只是英特尔。黄仁勋在参加台大毕业典礼时预测：「PC 行业正迎来一次重生的机会。在未来十年，新的 AI PC 将取代传统 PC，市场价值可达到万亿美元。」

惠普 CEO Lores 曾公开表示：「我在（PC）这个行业打拼了几十年，从未见过如此机遇。AI 可以真正推动创新，满足客户新的需求。」并表示正在研发支持 AI 能力的 PC，并与关键软件服务商和芯片供应商合作，计划重新设计电脑的架构，预计会在明年推出 AI PC 产品。

那么 AI PC 和传统 PC 的区别是什么？由于 AI PC 是新概念，实际上尚未出现明确的定义。不过，我们可以从联想公司的描述中一窥究竟。联想在今年提出了「AI FOR AII」，说明年会向行业展示其重要产品：AI PC。联想智能设备业务集团（IDG）总裁 Luca Rossi 对这款 PC 的描述是，未来的 CPU 上会加载一个 NPU，这个 NPU 能帮助更好地管理 AI 相关的工作负载。此外，还会有配套的软件推向市场，能够充分利用 NPU，实现高速运行 AI 算法和 AI 推理。如此来看，或许 AI PC 的定义是：搭载能够更好实现 AI 推理功能芯片的 PC。

AI PC 成为了 PC 产业的分水岭，能够带来的巨大市场是难以想象的。对于芯片厂商来说，在这个转折点，如果能抓住 AI PC 的浪潮，那么或许可以重新洗牌 PC 行业。

这也是为什么英特尔、高通、AMD、英伟达连连出牌。

PC 行业老大英特尔，既然提出了 AI PC 自然也已经开始提升 CPU 的 AI 性能。今年 9 月，英特尔发布的 Meteor Lake 中包括：CPU、GPU 以及 NPU。加入 NPU AI 计算引擎是 Meteor Lake 的最大变化之一。英特尔宣称，有了 NPU 可以高性能、低功耗的实现 AI 计算。

作为 PC CPU 领域的第二霸主，AMD 也有所行动。AMD 今年发布了 Ryzen 7040 系列移动处理器, 这款处理器上集成了独立 AI 引擎。包括：Zen 4 CPU 架构+RDNA 3 GPU 架构+Ryzen AI 引擎。这个 Ryzen AI 引擎的作用在于应对日常的 AI 推理负载设计。

在手机芯片领域称王的高通新发布的 Snapdragon X 系列 CPU，是专为加速 PC 中的 AI 工作负载而设计的，这款芯片由 CPU、GPU 和神经处理单元 (NPU) 组成。没错，高通的新 CPU 也包括了 NPU。高通特别提到：「Snapdragon X 芯片中的 NPU 将为生成式 AI 的新时代提供加速的设备体验。」

值得一提的是，苹果自研的 PC CPU M 系列，自 2020 年第一次亮相就包含了可针对 AI 任务进行优化的 NPU，称为 Neural Engine。最近推出的 M3，神经网络引擎性能相比 M2 提速 15%，相比 M1 提速 60%。

可以说，PC CPU 在努力提升自己的 AI 能力。市场研究机构 Canalys 预估，随着 x86 构架增强 AI 功能，预计从 2024 年上半年开始，新的支持 AI 的机型将大幅增加，推升 2024 年全年 AI PC 出货量来到 5,000 万台。

Counterpoint Research 也称，预计将在 2023 年第四季度后看到大量新产品推出，标志着 PC 行业的新篇章开始。

因此，英特尔 CEO 帕特·基辛格也在财报会议上乐观的表示：「到具有 AI 功能的 PC 推出市场的明年，将能够明显的提升英特尔的财务状况」。

X86 的「围攻战」

其实，受到个人电脑（PC）和服务器销售的疲软，还是影响了英特尔的财报，今年三季度英特尔的收入和利润双双下降。财报显示，三季度英特尔总营收为 141.6 亿美元，同比下滑 8%，净利润则录得 2.97 亿美元，同比跌幅为 71%。不过，IDC 公布第三季度 PC 整体出货的数据来看，同比下降 7.6%，与之相比较，英特尔的三季度 PC 芯片部门销售额下降 3%，表现是好于整体市场的。

在英特尔的第三季度财报的电话会议上，CEO 帕特·基辛格十分有信心。在谈到 x86 和 Arm 的竞争时，对投资者保证：「Arm 和 windows 客户端替代产品在 PC 业务中一直处于微不足道的地位，我们并不认为这些产品在整体上有多大的潜在威胁。」

这就说到了 PC CPU 行业的另一方面战场——Arm 围攻 X86。

我们在前文曾分析过 PC 的市场，其中提到 PC 的全球出货量是在一直下滑的。在大环境下降的趋势下，全球前五大厂商中，只有苹果凭着一己之力将市占率翻番，从 2022Q2 的 6.4% 提升到 2023Q3 的 11.0%。而这一转变的时节，正是苹果放弃了英特尔 CPU 转而研发自家的 Arm CPU 后。

不同于英特尔的 x86 笃定，今年出现的「新玩家」似乎都朝着 Arm 奔去。高通骁龙 X Elite 处理器采用 Arm 架构，同时英伟达自研 PC CPU 同样是采用 Arm，就连英特尔的「老对手」AMD 也开始计划制造基于 Arm 的 PC 芯片。

Arm 架构 PC CPU 再次举起大旗。

Arm 架构 PC 并不是对 x86 的新生威胁，基于 Arm 架构的 SoC PC 具有高度定制灵活性。与 x86 CPU 这种通用处理器不同，Arm 架构的 SoC 可针对特定用例进行定制。这意味着 SoC 可搭载更多高性能 CPU 核心和高度集成的内存，从而与 x86 CPU 竞争。而苹果自研的 M 系列芯片，也被多次证明了 Arm 架构 CPU 不仅在性能上可以与英特尔、AMD 竞争，而且效率通常会更高。

据知情人士透露，微软高管因为注意到苹果基于 Arm 架构芯片的效率，包括处理人工智能任务，希望获得类似的性能。2016 年，微软曾委托高通带头将 Windows 操作系统迁移到 Arm 的底层处理器架构上，微软授予高通在 2024 年之前独家开发与 Windows 兼容的芯片。

如今，除了苹果，高通、英伟达、AMD 都开发基于 Arm 架构的 PC 处理器。预计基于 ARM 处理器的 PC 市场份额将会在未来几年进一步扩大，市场份额将从目前的 14% 增长近一倍至 2027 年的 25%。微软、荣耀、联想、戴尔和惠普都宣布，将于明年推出搭载 Arm 架构芯片的电脑。这么来看，尽管 Arm 不会一夜之间取代 X86，但仍然是值得关注的「劲敌」。

PC 行业以英特尔、x86 主导的格局正在受到「围攻」，而新的转折点——AI 又是所有玩家都想要抓住的机遇。一直不温不火的 PC 市场，已经开始进入白热化竞争了。