8月13日消息，据《经济日报》报道，AI芯片大厂英伟达（NVIDIA）面向服务器的Blackwell GPU由于设计缺陷正遭遇出货延迟之际，由于GB200的服务器由风冷转向液冷，所需的关键零部件——快换接头（UQD）也遭遇了严重短缺，也影响了纬创、富士康等台系AI服务器供应商的出货时间。

报道称，快换接头厂商往往有专利保护，从生产到供货，往往还需要经历包括OCP认证、客户端认证在内的重复验证，而原有供应商扩产意愿低，这也导致了当这类产品需求大涨的情况下，整体供货周期拉长。

值得注意的是，美银（Bank of America）最新发布的一项调查报告称，英伟达Blackwell GPU初期出现延迟是正常且合理的现象，2025年初将会大量出货，但整个产业仍面临严重的供给短缺。这也使得英伟达H100/H200系列产品生命周期可望延长，将有利于广达、鸿海、台达电、纬创等台系AI服务器厂商。

美银表示，其在走访相关供应链后，得出二大结论：

首先，由于英伟达Blackwell平台上线需要大量的研发与测试工作，因此初期出现延迟正常且合理。台系硬件供应链确认今年第四季将小量出货，2025年将正式大量产出货。

其次，AI产业仍面临严重的供给短缺，需求依然强劲，短期供应问题仅影响出货，而不是需求。数周以来，美国超大规模云端业者已提高资本支出，例如微软就将明年预估资本支出从540亿美元调高到580亿美元，并且强调仍持续投资在AI。

美银认为，Blackwell如果延迟出货，英伟达可能会延长Hopper系列GPU（H100、H200）的产品生命周期，有利于相关台系供应链。例如，纬创在H100、H200服务器基板的市占率高达95%，在GB200计算板的市占率约为50%。

对硬件厂商来说，美银认为最大的问题可能在于散热。GB200是英伟达第一个采用液冷系统的芯片，因此供应链可能要花更多时间去改善设计并提升性能。虽然传出液冷系统所需的关键零部件——快换接头（UQD）也遭遇了严重短缺，但是鉴于GB200服务器平均售价高昂（200-400万美元），供应链应该也有更多资金及资源去处理相关问题。

编辑：芯智讯-浪客剑

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