ABI Research：中国人形机器人部署量占全球 97%

ABI Research 报告显示，中国人形机器人产业已经在全球市场建立起压倒性优势，人形机器人部署总量约占全球的 97%。该数据表明，在人形机器人从试验演示走向商业、工业落地的过程中，中国已经形成巨大规模优势。

这份快速增长的背后，是规模化制造能力、完备机器人供应链、政策扶持，以及国内工厂、物流企业日益增长的市场需求共同推动的结果。

尽管美国及其他地区企业也在研发技术先进的人形机器人，但中国现阶段的优势集中在机器人的生产与落地部署规模上。

中国人形机器人部署占全球 97%

ABI Research 最新商用及工业机器人统计数据测算：全球人形机器人存量装机量将从 2025 年约 24000 台，增长至 2030 年的 248000 台，复合年均增长率 45.5%。

目前中国约占全球存量装机量的 97%。ABI 预测，随着北美、欧洲及其他亚洲市场加大部署力度，到 2030 年，中国占比将回落至约 72%。

全球人形机器人市场展望

数据表明，中国当前领先优势十分显著；但随着其他地区推进人形机器人商业化，未来市场竞争将会加剧。

中国的优势来自制造生态规模

中国的领先并非依靠某一家机器人企业，而是完整产业生态的成果：数十家人形机器人研发商、零部件供应商、AI 企业、代工厂与工业客户共同构成产业集群。

宇树科技、智元机器人、优必选、小鹏机器人、傅里叶智能等企业，面向不同应用场景开发人形机器人平台。

国内同时具备人形机器人所需电机、执行器、电池、传感器、电子元器件等零部件的大规模本土生产能力，极大缩短了样机走向量产的周期。

宇树科技成为头部厂商

宇树科技是国内知名度最高的人形机器人企业之一。行业报道显示，该企业 2025 年人形机器人出货量超过 5500 台，整机出货量已经超过多家西方头部竞品。

智元机器人同样实现快速扩产

智元机器人（AgiBot）是国内另一家人形机器人主力厂商。机器人行业调研引用的数据显示，智元机器人的生产与落地部署规模已经达到数千台级别。

该企业的成长折射国内行业大趋势：人形机器人正从纯科研项目，逐步转变为制造业赛道，这一转变对实现商业化规模至关重要。

优必选主攻工厂工业场景

优必选重点布局工业应用，其人形机器人已经在包括汽车产线在内的制造环境开展测试。Walker 系列人形机器人用于物料搬运以及其他重复性工厂作业。

这代表人形机器人近期最现实的落地方向：承接工厂内重复枯燥、招工难、劳动强度大的岗位。

工厂成为首个主力市场的原因

工厂结构化环境十分适配人形机器人落地，对比家庭场景，工厂具备：

• 固定工位

• 流程可预期

• 大量重复作业

• 可控光照条件

• 物体种类明确

• 成熟安全规范

上述条件降低机器人训练难度，便于完成指定作业。

国内制造企业已经开始测试人形机器人完成分拣、物料搬运、检测、装配等任务。国内近期报道显示，机器人是逐个工位导入，而非直接替换整条产线。

真正难点不在于行走能力

人形机器人在行走、平衡、环境导航方面已经取得长足进步，但这些只是基础能力。真正更棘手的挑战在于灵巧操作。

一台可用的工业人形机器人需要具备：

• 抓取物体

• 物体识别

• 输出合适的作用力

• 精准放置零部件

• 适应工况变化

• 处理操作失误

• 长时间连续作业

举例：国内机器人企业已经在纺织车间测试人形机器人，处理布料这类柔性物料依旧难度很高。

部署规模带来数据优势

• 运动姿态

• 物体识别

• 抓取操作

• 人机交互

• 工厂环境信息

• 故障案例

• 任务完成样本

更多实体机器人运行，会形成更大的数据反馈闭环，迭代优化 AI 模型，最终帮助国内企业补齐机器人智能层面短板。

从硬件走向具身智能 AI

行业竞争已经不止局限硬件。下一代人形机器人需要具身 AI：能够理解物理环境并完成物理动作的人工智能。

人形机器人是一套综合体：

机器视觉 + AI 大模型 + 各类传感器 + 执行器 + 机械结构 + 真实场景数据

只擅长其中某一环，很难打造具备商业价值的产品。国内完整产业生态，让本土企业有机会同步推进多类组件研发。

供应链是一大核心优势

依托电动车、消费电子、工业机器人产业积淀，国内已经拥有巨大的零部件产能，人形机器人厂商可以直接受益于已经实现规模化的供应商。

产品价格有望继续下探

国内厂商已经打出激进定价策略，宇树等人形平台售价显著低于很多海外竞品。随着产量提升，零部件成本会进一步下降，形成正向循环：

产量提升 → 成本下降 → 部署规模扩大 → 获取更多数据 → 机器人性能迭代 → 市场需求进一步上涨

97% 占比不会永久维持

97% 是当前存量装机占比，并非永久市场格局。ABI Research 预测，随着其他地区扩大部署，2030 年中国占比将回落至约 72%，北美将成为全球第二大区域市场。

特斯拉、Figure AI、Apptronik 等美国企业正在重金投入人形机器人研发。未来四年全球市场竞争会显著加剧。

中美各自的核心优势

中国的优势集中在部署规模与制造端；美国则在 AI 研究、基础大模型、半导体、风险资本层面实力突出。特斯拉、Figure AI 等企业尝试将先进 AI 与人形硬件结合。

两大阵营的比拼，本质是两套优势体系的较量：

最终胜负取决于双方能否把硬件、人工智能、真实场景部署三者高效结合。

人形机器人走进实体工厂

2026 年行业最重要变化：人形机器人从演示样机走向实地测试。国内工厂开始在特定工位部署人形机器人。新华社近期报道，已有机器人完成布料加工相关作业；另有具身 AI 机器人用于电子装配、物流分拣、零部件检测。

现阶段机器人尚无法完全替代整支人工队伍。企业优先选择那些能够带来明确经济效益的具体任务进行替代。

缓解劳动力短缺潜力

人口老龄化、劳动力结构变化，推高国内制造业自动化需求。工厂大量重复性、高强度岗位招人留人的难度持续上升，人形机器人有望缓解部分用工缺口。

人形形态可以直接适配原有人类工作环境，无需对产线做大规模改造。

汽车行业有望成为核心客户

汽车制造是最有前景的早期市场。汽车工厂自动化程度高，存在大量重复作业。人形机器人可承担：零部件搬运、零件检测、装配辅助、物料转运、仓储作业、质量核验。国内电动车厂商已经开始开展人形机器人试点。

物流行业同样具备巨大机会

仓储物流场景大量重复体力劳动，同样适合人形机器人：包裹拣选、货物分拣、集装箱装卸、库存转运、订单备货，完成各类仓库重复作业。

人形形态可以直接适配人类设计的仓库环境，在部分场景相比专用机器人具备差异化优势。

大规模商业化落地仍存重重挑战

出货量领先不等于完全商业化成熟。人形机器人仍面临多项硬核难题：

1. 可靠性：工厂设备需要数千小时连续运行，停机时间尽量少

2. 电池续航：电机、执行器持续运动，能耗压力大

3. 灵巧操作：处理未知物体依旧困难

4. 安全防护：人机协同作业需要完善安全机制

5. 软件能力：AI 需要可靠应对各类突发工况

6. 经济可行性：机器人创造的收益，必须高于采购、运维总成本

单纯出货量高，不等于实现大规模商用。

未来三年至关重要

2026‑2030 这几年，将决定人形机器人能否成长为重要工业技术。中国已经在部署规模上建立巨大领先，下一步关键是证明机器人可以持续创造经济效益。

如果国内厂商能够验证人形机器人切实降低人力成本、提升生产效率，市场需求将迎来爆发；如果依旧停留在高成本样机，需要大量人工干预，行业增长就会放缓。

全球人形机器人市场将高速扩张

ABI Research 预测，2025‑2030 年全球人形机器人装机量将增长十倍以上，从 24000 台增长至 248000 台，属于工业机器人内部增长最快的赛道之一。

市场扩张不仅利好整机厂商，同时带动上游供应链：执行器、电池、传感器、AI 芯片、相机、机器人软件、仿真平台、云基础设施、运维服务，整个机器人产业链都会迎来发展机遇。

投资者需要重点关注的指标

投资人看待人形机器人赛道，不能只看演示视频与亮眼出货数字，应当重点跟踪：

• 付费客户工厂的实际部署台数

• 单台机器人带来营收

• 机器人实际使用率

• 每小时运行成本

• 实际生产产量

• 故障发生率

• 电池实际表现

• AI 任务完成成功率

• 客户复购订单

• 制造毛利率

能够把出货量转化为持续性商业收入的企业，才有望成为长期赢家。

97% 这个数字意味着什么

97% 的部署占比说明：在新兴技术赛道，中国做到了一件很难的事 —— 在市场尚未完全成熟时就实现制造规模化。这和电动车、动力电池、光伏设备发展路径相似：庞大本土需求帮助企业扩产、摊薄成本。人形机器人行业有可能复制这一发展路径。

接下来的核心命题：制造规模优势，能否同步转化为机器人智能层面的领先。

更广泛的行业影响

全球人形机器人存量装机量预计从 2025 年 24000 台增长到 2030 年 248000 台。中国当前占全球部署量约 97%，随着其他地区扩产，占比会逐步回落。

最大战略优势不只是机器人制造数量。大规模部署让国内企业拿到工厂环境、作业流程、真实交互数据，以此迭代具身 AI 系统。

美国及其他竞争对手需要补齐制造与落地部署的差距，同时守住自身在 AI 研究、计算领域的优势。

展望

中国人形机器人产业已经形成难以忽视的规模。当前全球接近 97% 的人形机器人落地在中国，在真实场景部署上抢占巨大先发优势。

但下一阶段挑战更为严峻：企业必须证明人形机器人可以稳定、安全、经济地完成实际工作。

如果验证成功，现阶段部署优势将转化为深厚竞争壁垒：更多机器人带来制造经验、真实场景数据、进一步压低生产成本。

但 97% 的占比不会一成不变。ABI Research 预测，伴随北美等地区扩大机器人群体，2030 年中国占比下降至 72%。

全球人形机器人竞赛进入新阶段：现阶段中国领先部署规模；下一轮比拼聚焦智能水平、整机可靠性与商业经济性。