Omdia大幅上调预期：2026年半导体行业增速飙升至62.7%

2026年全球半导体市场将迎来爆发式行情，市场研究机构Omdia上调行业收入增速预期至62.7%。此次预期上调，源于人工智能算力需求持续重塑基础设施建设格局，带动DRAM、NAND等存储芯片需求暴涨。

这预示着整条供应链机遇与风险并存：既有元器件短缺隐忧，也面临系统成本上涨、产品设计优先级重构等变化。

存储供需缺口进一步加剧

本轮行业暴涨的核心，是存储芯片供需紧张局面持续加深。Omdia预计，2026年DRAM市场规模近乎翻倍，NAND市场规模较2025年最高有望增长四倍。关键诱因是行业集体转向高带宽内存HBM：HBM利润空间更高，但产能出货量偏低。

产业转型进一步收紧传统存储芯片供给、推高市场价格，芯片短缺态势或将延续至2027年。与此同时，云厂商及企业加速服务器换代升级，淘汰老旧设备以适配AI算力负载需求。

受此拉动，计算与存储赛道强势上行，预计同比增长90%，行业总收入将突破7000亿美元。

价格普涨，波及更广市场

除数据中心外，消费电子与无线终端市场同样受益。尽管智能手机出货量持平，但存储芯片涨价推高整机物料成本，进而抬升半导体行业营收。新款旗舰机型、折叠屏手机及AI功能应用将持续拉动行业景气度，可穿戴设备市场也保持稳步增长。

Omdia高级首席分析师迈森・罗布莱斯-布鲁斯表示：“人工智能应用已超越简单问答场景，产业化进程呈指数级推进，大幅拉动存储及处理芯片需求，整体提振半导体行业营收。但仍存两大疑问：厂商产能扩产及供货提速空间有多大？长期来看，哪些应用能产生足够投资回报，支撑当前AI领域高额资本开支？”

Omdia提示：本轮行业增长更多由涨价驱动，而非销量扩容；这种周期规律过往也曾出现，但当前规模已达历史空前水平。