Omdia将2026年半导体市场增长预测上调至62.7%

2026 年全球半导体市场将迎来爆发式增长，Omdia 大幅上调全年营收增速预测至62.7%。此次上调主要反映出存储芯片（尤其是 DRAM 与 NAND）需求激增，AI 算力需求持续重塑基础设施格局。这意味着整个供应链将同时面临机遇与风险 —— 元器件短缺、系统成本攀升、设计重心转移等影响将全面显现。

存储紧缺加剧

增长核心来自持续加剧的存储芯片供应紧张。Omdia 预计，2026 年 DRAM 市场规模将接近翻倍，NAND 市场规模较 2025 年最高可增长四倍。关键驱动因素是行业向高带宽内存（HBM） 转型，HBM 利润率更高但产量更低。

这一转向进一步收紧传统存储芯片供应，推高价格，并将短缺局面延续至2027 年。与此同时，云厂商与企业正加速服务器更新周期，替换老旧系统以支撑 AI 算力负载。

受此拉动，计算与存储板块迎来强劲增长，预计同比大增 90%，营收规模突破7000 亿美元。

价格上涨，影响扩散

除数据中心外，消费电子与无线通信市场同样受益。尽管智能手机出货量持平，但存储芯片涨价推高 BOM 成本，带动半导体营收增长。新款旗舰机、折叠屏、AI 功能加持，叠加可穿戴设备增长，将持续支撑市场势头。

Omdia 高级首席分析师迈森・罗伯斯 - 布鲁斯表示：

推动 AI 超越简单问答场景，大幅提升了对存储与处理芯片的需求，全面提振半导体行业营收。但供应商扩产速度、以及长期来看哪些应用能产生足够投资回报，以支撑当前 AI 领域的资本开支水平，仍存在疑问。

展望未来，Omdia 提醒，本轮增长更多由价格驱动而非销量驱动—— 这一模式在过往周期中也曾出现，但当前规模前所未有。