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长江策略：半导体产业链国产替代进程仍需一定蓄力期

• 基于“数据流”链条,通过研究产业链关键环节龙头公司,可探究疫情影响下的行业趋势。对应“数据流”产生、传输、存储和分析,半导体产业链中的关键环节集中于存储、逻辑和模拟三大品类,因此,微观视角下:1)以美光为代表,分析疫情对存储影响;2)以台积电为代表,分析对逻辑芯片的影响;3)以德州仪器为代表,分析半导体下游情况;4)以ASML为代表,进一步验证疫情对整体产业链影响。考虑到德州仪器尚未披露季报,本文暂不分析。疫情对半导体上游设备影响小,对中游影响渐显疫情对产业链关键环节影响不同。供给端,疫情对产业链各环节冲
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