- 同行最近更是开始预测2023年可能会出现半导体行业周期性衰退的情况，笔者仔细研究了一下最近的一些行业分析，感觉2023年半导体行业下滑似乎不是小概率事件。
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Omdia 半导体 TrendForce IDC
- 市场研究机构TrendForce指出，受到俄乌战争、高通膨以及中国防疫封控影响，导致终端需求持续疲弱，品牌开始减少第二季液晶监视器面板的采购量，预估第二季液晶监视器面板出货量为4,250万片，季减11.3％。TrendForce分析，品牌在2022年初设定了相当高的出货目标，加上2021年液晶监视器面板缺货问题影响，刺激品牌在第一季超额购买面板作为出货准备。在品牌强劲的需求带动下，液晶监视器面板在第一季出货达到4,790万片，年增20％，刷新自2012年以来的同期新高。然而，在今年二月国际政经局势改变之下
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TrendForce 监视器面板
- 据TrendForce研究显示，观察近期服务器市场动态，先前在ODMs的生产计划开始慢慢降温，伴随长短料周期显著改善，服务器主板供货商在第二季的备料力道已开始趋缓。同时，自上海疫情封控后，部分ODM厂区生产受到影响，其中以Inventec为首的enterprises订单首当其冲，包含Dell与HPE在内的生产计划均明显递延，但短期内不至于影响整体出货表现。预估第三季全球服务器整机出货量仍有季增6.5％的幅度，主要受疫后企业加速上云的需求动能持续支撑。TrendForce表示，目前没有观察到北美四大CSP业
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集邦 服务器 TrendForce
- 受惠新兴科技及数字转型商机挹注，以及中国台湾厂商产能持续扩增，均有助于机械业即使在疫情期间，外销接单及制造业生产稳定成长。但因为后续供应链瓶颈、通膨因素，加以中国大陆动态清零调控，造成今年五月出口首次下滑，关键线性传动组件更是首当其冲，所幸随着下半年刺激经济政策将陆续出台，成长后势可期。根据TrendForce数据显示，2021年全球智能制造市场规模为3,050亿美元，预计2025年将突破至5,400亿美元，2021至2025年复合成长率达15.35%。依经济部最新统计，中国台湾机械设备业也以出口为导向，
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滚珠传动组件 TrendForce
- 据TrendForce研究显示，尽管消费性电子需求持续疲弱，但服务器、高效能运算、车用与工控等领域产业结构性增长需求不坠，成为支持中长期晶圆代工成长的关键动能。同时，由于2022年第一季产出大量涨价晶圆，推升该季产值连续十一季创下新高，达319.6亿美元，季增幅8.2%较前季略为收敛。排名方面，最大变动为合肥晶合集成（Nexchip）超越高塔半导体（Tower）至第九名。由于台积电（TSMC）在去年第四季全面调涨晶圆价格，该批晶圆主要于2022年第一季产出，加上高效能运算需求持续旺盛及较佳的外币汇率助攻，
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TrendForce 晶圆代工
- 据TrendForce研究，尽管有旺季效应和DDR5渗透率提升的支撑，第三季DRAM市场仍不敌俄乌战事、高通膨导致消费性电子需求疲弱的负面影响，进而使得整体DRAM库存上升，成为第三季DRAM价格下跌3～8％的主因，且不排除部分产品别如PC与智能型手机领域恐出现超过8％的跌幅。PC DRAM方面，在需求持续走弱情况下，引发PC OEMs下修整年出货目标，同时也造成DRAM库存快速飙升，第三季PC OEMs仍将着重在调整与去化DRAM库存，采购力道尚难回温。同时，由于整体DRAM产业仍处于供过于求，因此即便
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TrendForce DRAM
- 据TrendForce最新LED产业报告显示，在疫情趋缓驱使全球各类经济活动复苏的趋势下，2021年全球LED产值表现高于市场预期，达176.5亿美元，年增15.4％。其中，一般照明、植物照明、车用和显示屏应用市场均呈现较大幅度的成长；背光市场则受惠于Mini LED技术导入与领导厂商的带动，保持稳定。从LED厂商营收排名来看，受惠于市场需求回升，多数厂商营收呈现明显成长，前三大厂商拥29.5％的市占率。日亚化学（Nichia）背光LED业务营收虽然受OLED渗透率提升的影响有所下滑。不过，在闪光灯、车用
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LED TrendForce
- 即便今（2022）年首季受到芯片短缺、俄乌战争、中国大陆封控防疫等因素影响，全球不分动力别的车市销量首季年减7%，新能源车的成长更属不易。根据TrendForce数据显示，其中新能源汽车，包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池等销售总量达200.4万辆，年成长80%。又以纯电动车（BEV）的成长力道最强，销量高达150.8万辆；插电混合式电动车（PHEV），则为49.3万辆。 2022年首季BEV & PHEV销售排名与市占率在纯电动车品牌方面，特斯拉（Tesla）首季销量超越31万辆，市占率2
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TrendForce 新能源车
- 受到面板价量俱跌的影响，面板厂第一季营收相比前一季和去年同期都是衰退的表现。友达（2409）第一季营收为815.3亿元，较2021年第四季减少12.4％，与去年同期相比减少1.7％，写下近五个季度以来的低点。彩晶（6116）第一季合并营收约49.56亿元，季减6.7％、年减37.2％，写下近七个季度以来的低点。友达公布2022年3月自行结算合并营收为280.4亿元，较上月增加9.3％，较去年同期减少8.7％。累计2022年第一季合并营业额为815.3亿元，较2021年第四季减少12.4％，与去年同期相比减
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面板厂 TrendForce
- 根据TrendForce表示，2022年上半年消费性电子市场受宅经济效应减弱、中国疫情及国际局势紧张、高通膨等冲击，再加上迈入传统淡季，相关应用如PC、笔电、电视、智能型手机需求明显降温，下游客户陆续下修今年出货目标；车用、物联网、通讯、服务器等则仍维持不错的需求力道。同时，由于疫情扩散以及俄乌战事持续，故供应链普遍透过建立更高的库存，以避免物料因运输受阻出现的缺料的风险。一、晶圆代工受半导体设备交期延长影响，在今年首季新增产能有限的情况下，整体晶圆代工产能利用率持续满载，尤以成熟制程（1Xnm~180n
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消费电子 TrendForce
- 据TrendForce表示，2022年上半年消费性电子市场受宅经济效应减弱、中国疫情及国际局势紧张、高通膨等冲击，再加上迈入传统淡季，相关应用如PC、笔电、电视、智能型手机需求明显降温，下游客户陆续下修今年出货目标；车用、物联网、通讯、服务器等则仍维持不错的需求力道。同时，由于疫情扩散以及俄乌战事持续，故供应链普遍透过建立更高的库存，以避免物料因运输受阻出现的缺料的风险。TrendForce针对MLCC分析，第一季主要消费性电子产品如手机、笔电、平板、电视等需求明显衰退，导致原厂供货商、渠道代理商等消费性
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MLCC TrendForce
- 在一线品牌大砍电视面板订单、IT面板价格跌幅扩大的情况之下，第二季面板价格跌势不止。市调TrendForce预期，若依照目前面板价格跌势来看，第二季底单月亏损的压力浮现，面板厂会更「积极」面对减产，估计将减产5～10％。今年上半年面板价格下跌的走势不变，根据TrendForce面板报价调查，第一季电视面板价格跌势趋缓，32吋等小尺寸电视面板价格止跌持平，至于55吋、65吋等大尺寸电视面板价格跌幅也收敛到3～9％左右。而反观IT面板，随着市场进入传统淡季，而且PC品牌下修今年出货预估，拉货动能更保守，使得面
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TrendForce 面板
- 由于俄乌战争直接影响东欧乃至于整个欧洲市场，导致原物料的供给不稳，价格持续上涨，加剧通膨恶化程度，全球经济也因此遭受重击，此外近期中国在疫情扩大趋势下，受清零的强势政策影响，封城、停工恐导致工厂生产效能降载以及物流延宕受阻等复杂问题。TrendForce表示，目前全球政经局势的不确定性将冲击如电视、液晶监视器、笔电等三大显示器应用的需求，2022年上半年将垄罩在修正压力下。电视面板价格几乎触底，仍难带动电视市场需求电视市场方面，由于俄乌战争使通膨情况恶化，因此在消费者预算不变的情况下，将会削减非生活必需品
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TrendForce 俄乌战争
- 据TrendForce最新调查显示，2022年电竞液晶监视器（定义为刷新率100Hz以上）成长动能将减缓，除了出货基期已高，最大变因仍是俄乌战争的影响，若战事持续将会冲击欧洲市场需求，进而影响电竞相关产品出货表现。TrendForce指出，尽管面板和零组件长短料供应问题以及宅经济效应减退等因素，影响2021年电竞液晶监视器（定义为刷新率100Hz以上）出货量，但第四季多数品牌针对电竞产品采取积极降价促销冲量的策略，仍成功拉抬2021年电竞液晶监视器出货量至2,280万台，年成长率为24%。然而
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TrendForce 电竞 液晶监视器
- 市调集邦科技最新研究显示，2021年各类终端应用需求强劲，导致晶圆缺货，全球IC产业严重供不应求，连带使芯片价格上涨，拉抬2021年全球前十大IC设计业者营收攀高至1,274亿美元、年增48％。其中，台湾联发科受惠手机芯片营收大增逾九成，更是推动2021年营收年增超过六成。集邦指出，2021年前十大IC设计厂当中，高通继续稳坐全球第一，主要由于手机系统单芯片、物联网芯片销售分别年增51％与63％所带动，加上射频与汽车芯片业务的多元化发展，是2021年高通营收成长达51％的关键。排名第二的辉达实施软硬件整合
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IC设计 Trendforce
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