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半导体产业链 文章

一文读懂今年半导体产业链

  • 半导体行业是高端且艰深的技术密集型行业,我国又遭遇了卡脖子这类事件,因此近年来无论是国家还是企业,对于半导体行业各方面的投入,都是非常庞大的。而投资半导体行业的第一重点就是国产替代或者国产化,这指的并不是全面国产化,而是以去美化为主。同时也要关注的是,资本支出的情况和细分行业本身的规模,这代表行业的增速空间和企业的上限规模,其次要判断企业的竞争力,就要靠技术,技术决定了壁垒。半导体上下游国内市场规模有万亿人民币,是一个广阔的市场,但行业内细分非常多,产业链很长,技术密集壁垒庞杂,而且许多还需要投入大量的资
  • 关键字: 半导体产业链  

长江策略:半导体产业链国产替代进程仍需一定蓄力期

  • 基于“数据流”,研究关键环节中龙头的经营情况 基于“数据流”链条,通过研究产业链关键环节龙头公司,可探究疫情影响下的行业趋势。对应“数据流”产生、传输、存储和分析,半导体产业链中的关键环节集中于存储、逻辑和模拟三大品类,因此,微观视角下:1)以美光为代表,分析疫情对存储影响;2)以台积电为代表,分析对逻辑芯片的影响;3)以德州仪器为代表,分析半导体下游情况;4)以ASML为代表,进一步验证疫情对整体产业链影响。考虑到德州仪器尚未披露季报,本文暂不分析。 疫情对半导体上游设备影响小,对中
  • 关键字: 长江  半导体产业链  国产替代  
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半导体产业链介绍

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