WLAN产业版图重整

WLAN产业版图重整

——6月1日之后的WLAN产业景观扫描

作者：一丁

　　2001年的古城西安，一组研究人员静悄悄地启动了一个项目，为的是强化互联网无线系统的安全性，免遭黑客的侵袭。本来他们的举动并不怎么为外界所知，但后来他们的工作在国内受到了出人意料的关注，甚至在国际上引起了一场纷纷扰扰的争端。原因是由西电捷通拥有大部分知识产权的WAPI加密技术在2003年11月由国家质监总局和国家标准委联合颁布为强制性国家标准后，引起包括英特尔、Broadcom等国际大厂在内的齐声反对，此后在中国行业监管机构多次强硬表态之后，今年4月23日，在WAPI国标强制实施的前夜又一夕翻盘——国务院副总理吴仪在中美贸易谈判中宣布无限期推迟原定6月1日强制执行的“大限”。一位业界人士指出，表面上WAPI之争已经尘埃落定，事实上，WAPI余波未了，而且将影响到未来的产业走势。

WAPI余波冲击  WLAN市场衰退 

　　中国WAPI标准虽然无限期延期实施，但已对国内无线局域网（WLAN）市场造成冲击。根据赛迪顾问（CCID）最新调查，2004年第一季WLAN设备市场整体规模为人民币1.12亿元，较2003年第四季衰退近3成，据分析主要原因是国内电信营运商、部分企业客户及消费者等持观望态度，导致采购意愿不高。赛迪相关人士表示，2003年底颁布的中国WAPI强制国家标准，虽已确定无限期延长，但在其颁布后，对于国内电信营运商及部分企业客户的设备采购，仍造成一定影响，部分消费者也改持观望态势，造成2004年第一季整体市场规模大幅滑落。

　　赛迪最新报告显示，2004年第一季国内WLAN设备市场，整体规模从上季的人民币1.57亿元，大幅滑落到1.12亿元，降幅达28.7％，但仍较2003年同期增长36.6％，其中企业及SOHO／家庭客户市场成长最多，而公众热点（Hot spot）成长将趋缓。由于企业及家庭／SOHO市场增温，使得零售品牌企业的势力有扩大迹象。根据赛迪统计，拥有Linksys的思科（Cisco）、友讯及Netgear，分别名列前3名，市占率各为23％、17％及16％。

　　至于国内品牌企业，主要着力在电信与企业市场，其中主攻电信领域的华为排名第四，拿下14％市场，接着是TP-Link及清华同方，市占率各为8％及6％。

WAPI有望最终融入国际标准吗?

　　除了市场需求受到冲击之外，WAPI国标无疾而终的结局影响最大的当属西电捷通，同时还有六合万通微电子公司、中电华大电子设计公司、联想、方正、清华同方等国内WAPI企业。记者了解到，由于出现WAPI无限期推迟这种意外结局，联想、方正、AMD等通过了WAPI认证的国内外厂商纷纷重新修改产品标准的软件。不过，电信研究院对外交流部某人士称，由于市场顾虑始终没有消除，大多数WAPI产品生产企业都没有大规模量产，所幸造成的损失目前来看并不惨重。

　　WAPI强制标准被无限期推迟之后，WAPI的未来走向成为各方关注的焦点。现在看来，那些已经研发出来的WAPI芯片和软件是不是打了水漂的情况并不明朗。“现在就下这种结论，似乎仍然为时过早。”中国电子技术标准化研究所产品认证中心一位人士这样认为，WAPI作为一种无线局域网的加密标准，在技术上仍有进一步发展的余地。

　　一位不愿透露姓名的业内人士表示，在中美双方贸易谈判中，表面上中国同意让步，将WAPI无限期延后实施，不过，美方承诺IEEE修改WAPI标准，使其趋于完善。因此，业界普遍认为，WAPI有机会纳入IEEE相关标准中，反倒使WAPI跃上国际舞台。

　　该人士进一步指出，中美正式上谈判桌前，协商似乎陷入僵局，谁也不愿让步。最后，双方在标准接轨的共识下，都找到下台阶，决定在国际标准的层次上，解决此一争端，对美方而言，力守坚持国际标准的立场，而中国也让国家标准有机会与国际标准接轨。事实上，早就有WLAN业界人士断言，突破WAPI僵局的最佳方案，就是把WAPI纳入IEEE的标准中，使WAPI与WPA（或未来的802.11i）能够彼此相容。

　　据了解，在中美贸易谈判前夕，IEEE标准协会总裁Jim Carlo曾表示中国大陆有5,000位IEEE会员，希望能听到他们的声音。最近IEEE也与中国国家标准化管理委员会（SAC）走得很近，除商讨WAPI事宜外，也将IEEE 802.16工作组会议移往深圳举行。美方业界人士则表示，中国同意在国际标准的范围内解决争端，是一个重要的承诺，美国产业将会提供一臂之力。

　　记者得到的最新消息称，国际Wi-Fi联盟主席Dennis Eaton将在近期访华，就WAPI标准修改问题与国内各方面进行沟通，WAPI的前途命运仍将是业界关注的焦点。

　　然而，此次事件还带给我们更多的深思，例如有关一项产业标准的制定程序应该问题。一项标准的提出、审定、颁布、管理、更改、废止应该遵守哪些程序，企业、政府和协会等组织在标准制定中的权利、义务、责任和扮演的角色，都需要我们认真研究对待。谁有权利提出标准，谁有权利审定标准，还有谁有权利颁布标准，谁有权利来使用标准，谁来保护标准，以及是否还可以设另外一套标准等等。

中国WLAN产业供应链自主 路途仍远

　　目前WLAN芯片及相关企业已接近50家，其中我国台湾地区占了30家左右。世界上WLAN芯片的主要供应商仍然以美国厂商为主，包括INTERSIL（已被收购）、BROADCOM、杰尔系统、ATHEROS等。

　　站在产业分工的角度观察，我国台湾地区则是全球WLAN设备生产重镇， 据WI－FI联盟指出，台湾已成为世界上最大的无线局域网产品供应商，WI－FI联盟目前有175个成员公司，其中34个来自台湾。台湾预计将在今年生产1200万张无线网卡，将占世界总数1500万的80％。另根据台湾资策会(MIC)统计，2003年全球WLAN(包括AP和网卡)出货量，约为3,928万套，其中台厂出货占3,200万套，全球占有率达83％，其中前6大厂商包括建汉、正文、阳庆、环隆电气、国基与智捷等业者。而中国国内市场上的主要WLAN设备供应商包括华为 、思科、 中兴、 同方 、ABOVECABLE、TOPGOBLE、思波科技等基本上都与台湾厂商建立了代工关系。如中兴通讯与阳庆，而思科与国基、建汉、正文、TOPGLOBE与环电等已建立了稳定的供货关系。因此，沿着芯片—制造—品牌与行销—用户的产业链条观察，美、台和我国内地厂商形成的合作与代工关系已初现雏形。从严格意义说，我国内地并没有真正的WLAN生产、制造企业，而是以品牌和行销为主的通路商。

　　在WLAN芯片研发一端，当前国内有西电捷通、六合万通、华大电子及长信嘉等企业投入，其中长信嘉由德州仪器（TI）、长城科技、普天及东方通信等大厂合资，TI持股达35％，因此在WAPI争议初期，德仪曾对外表示，将发展支持WAPI的解决方案。至于六合万通及华大，则分别投入媒体访问控制器（MAC）／基频（Baseband）与射频（RF）芯片的研发，六合万通在2003年曾推出802.11b的万通1号芯片，2号芯片则在最后测试，近日更宣布将在2004年下半，推出完全符合WAPI的万通3号芯片。不过，业界普遍认为，中国内地的IC设计实力仍落后台湾一截，自主的WLAN产业仍在在起步阶段。

　　本来WAPI国标的强制实施将带动西电捷通、六合万通等WLAN芯片研发企业的成长，使中国有机会建成完整的无线局域网（WLAN）供应链，这也是中国靠自主标准立足世界舞台的前提。但WAPI的无限期推迟显然使其相关企业的前景蒙上阴影。乐观估计，WAPI即使最终融入IEEE(美国电子电气工程师协会)主导的国际标准，也将是一个漫长的等待过程。5月17日到20日，国家标准化管理委员会(SAC)和IEEE在深圳举行IEEE 802.16宽带无线协议工作组会议，但并未传出关于标准修改的任何实质性进展。美国信息产业机构驻华首席代表Ann Stevenson表示，一般而言，这种技术标准协调工作会需要好几年时间，短期内恐难见成效。

市场优先   WLAN铿锵前行

　　业界人士指出，WAPI之争告一段落，市场被抑制的需求会很快被释放出来，同时，在市场优先的考量下，国内外WLAN供应商将加大投入，抢夺快速成长的中国市场。另外，从另一个角度看，新标准引起的骚动也显示出中国在全球生产链中是如何的不可或缺，中国不仅是全球最大的制造生产基地，也是对各类电子产品需求中全球最大的市场。

　　有关资料显示，四大电信运营商目前在国内布建的热点总数约在1200个左右，其中中国移动800个，网通约200个，电信和联通在200个左右。据多家WLAN供应商指出，目前国内市场需求仍集中在电信运营商的采购。

　　椐相关资料统计，2002年中国WLAN设备市场一起步，整体规模就达1.41亿元，到2003年底，中国WLAN设备市场的整体规模增长到3.08亿元；2004年，业内人士预计，今年该市场总销售额将达人民币6亿元（合7,250万美元），2005年将增至5亿美元。

　　分析师指出，根据对我国WLAN产业未来前景的分析和预测，今后的1-2年内我国WLAN市场将呈现以下发展趋势。

价格迅速走低  企业和家用市场起飞

　　目前,802.11b芯片的价格，在台湾芯片的犀利报价下，已跌破5美元大关，预料不少外商将逐步弃守，转战尚未激烈竞争的802.11g及802.11a／b／g；不过，台湾IC设计公司跟上的速度颇快，预期2004年底，就要正式挑战国际大厂，价格竞争的戏码将再度上演。而在中国内地市场上去年主流AP品牌的价格在2000－3000元，目前已降至700－800元，预估年内将继续下滑到500元以内。

　　无论在美国、欧州还是日本、韩国及我国台湾地区，WLAN的最大市场都不是公共热点，而是中小企业以及SOHO和家庭用户。由于价格走低和及企业和家庭用户对WLAN认可度的提升,预计在未来的1-2年内我国内地企业和家用市场的成长速度将会大大超过公众服务.。

产品替代趋势明显  2004多模产品跃据主流

　　随着无线局域网（WLAN）产品的快速成长，同样使用2.4GHz频段、但可提供54Mbps传输速率的802.11g产品，在全球市场的销售锐不可挡，Atheros总裁兼总运行长Craig Barratt表示，预计802.11g产品未来将可替换802.11b在市场的地位，而802.11a／b／g三模产品，更将于2004年登上WLAN产品主流。

　　以WLAN产品当前的发展趋势及价格走势来看，802.11g与802.11a／b／g在市场上的售价已逐步开始松动，与仍位于市场主流的802.11b价格差距开始缩小。Barratt表示，预计未来802.11g产品将压缩802.11b的市场空间，并进一步跃居主流。而为满足多媒体传输的需求，未来802.11a／b／g三模产品又将替换802.11g，世代交替点将在2004年。

　　在一般市场，802.11a／g亦或802.11a／b双模产品肯定是未来发展的主流，然而使用5GHz频段的纯802.11a仍有存在空间，尤其在家庭娱乐产品方面， SONY近期推出两款采用802.11a的家庭娱乐产品，包括内建在一款17吋液晶电视（LCD TV），使其可以与视讯转换器（Set Top Box）互连，显示市场需求仍在。

应用领域向消费类电子拓展

　　WLAN应用领域日趋多元化，将逐渐走出PC领域，深入消费性电子产品，在国际芯片大厂在成功推出802.11g、802.11a／b／g等新标准的芯片组后，随着标准规格发展告一段落，近来开始将战线转向PC以外的市场，并锁定手机、PDA、智慧型手机等手持装置，以及数码相机、MP3播放机、DVD播放机等消费性电子产品，在产品及市场发展策略出现明显移转现象。WLAN在消费性电子产品发展相当迅速，以SONY为例，2002年底推出的全球首款外接式影音信关器，可藉由WLAN传输影音资料，2003年6月又推出集成WLAN的无线可携式电视，9月又推出智慧型监视器，可无线控制各种影音家电。为响应此趋势，Atheros近日便推出新一代WLAN芯片，将耗电量降低达6成，并一举打破802.11a、802.11g较802.11b耗电的迷思。

　　另外，值得关注的一点是WLAN的应用能否进入2008年将在中国举办的奥运会，这对所有业者而言都是一个无法估量的商机。不过，这取决于WLAN的安全问题届时能否得到妥善的解决。正是出于安全方面的考虑WLAN无缘今年的雅典奥运盛举。（完）