2015年将是国内光伏“大年”

　　近日，苹果公司宣布斥资8.5亿美元，从第一太阳能公司位于加州的太阳能发电项目购买130兆瓦电力，这成为美国太阳能行业到目前为止获得的最大企业用户订单。

　　苹果公司的一举一动，历来能引起A股市场上相关股票出现异动。而近期以来，我国光伏产业在政策上也屡获“红包”，更为相关个股的表现提供了支撑。

　　重磅新政陆续出台

　　据《中国证券报》报道，苹果与第一太阳能签订的这份用电协议为期25年，由后者位于加州中部的一个即将建设的项目提供电力。这些电力将服务于苹果位于加州的总部、所有办事处和零售店，以及正在Cupertino地区修建的新工作园区。苹果首席执行官库克表示，长期来看这笔投资将为苹果带来巨大的能源成本节省。这将是苹果投资打造的第四家电厂，其他三个分别位于北加州和内华达州。

　　而在本月初，苹果刚刚宣布计划未来十年投资20亿美元，将破产蓝宝石供应商GTAT的工厂改造为数据中心，并计划修建一个太阳能电厂为该数据中心提供70兆瓦的电力。

　　在中国，去年底，工信部出台了利好光伏行业的重磅新政—《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，提出要加速光伏产业机构调整，推动产业健康发展;到2017年底，形成一批具有较强国际竞争力的骨干光伏企业，前5家多晶硅企业产量占全国80%以上，前10家电池组件企业产量占全国70%以上，形成多家具有全球视野和领先实力的光伏发电集成开发及应用企业。

　　此外，日前国家能源局向各省及电网下发《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》，征求意见稿中提到2015年全国新增光伏并网15GW。这一数字相比去年的并网装机量10GW增长了50%。

　　光伏行业迎“大年”

　　除苹果外，谷歌、亚马逊等巨头也在可再生能源布局上伸出橄榄枝。市场人士认为，谷歌、苹果等科技巨头纷纷采用清洁能源，显示出对可持续的能源供应的需求上升，这对其他科技业企业而言具有标杆意义。A股中光伏能源概念股林洋电子、阳光能源、东方日升、特变电工等，后期值得重点关注。

　　研究人士分析，未来最为激烈的兼并将出现在电池和组件行业，在光伏制造业资金和利润率的双重压力下，企业之间的整合很可能并不以规模取胜，一些原本就找小厂代工的企业，可能在这次整合浪潮中将其吞并。

　　华创证券指出，近期银行对光伏融资进一步放开，同时光伏资产证券化也逐步提上日程，光伏行业进入到“融资放开阶段”，融资渠道的多元化将推动融资成本的降低，进一步增强项目盈利能力，行业发展趋势持续向好。考虑到一季度政策层面有配额制、装机规划出台等一系列利好因素，年后有望出现“淡季不淡”行情。

　　华泰证券认为，政策方面的利好，体现了国家对推动光伏(尤其分布式光伏)产业发展的坚定决心与积极行动，预计将为光伏板块带来一定程度的正面催化作用。建议关注江苏旷达、特变电工、爱康科技等。

　　申万宏源证券认为，2015年将是国内光伏“大年”的观点，新增装机较2014年将有显著增长。国家能源局态度明确，鼓励屋顶分布式，不设规模上限，同时控制地面电站、控制地面项目规模，包括纳入分布式管理的农光互补、渔光互补、荒漠项目，同时引入电价竞争机制，项目申报电价如果在国家统一电价基础上下调，则可以增加规模指标。继续看好隆基股份，公司为单晶硅片龙头，受益于分布式发展，高效、低成本单晶路线将引领能源变革。