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车路协同相关产业发展趋势

作者:马承恩(赛迪顾问股份有限公司 总裁助理,北京 100089)时间:2021-10-19来源:电子产品世界收藏

“智能化、网联化、电动化、共享化”趋势下,全球汽车产业正在发生颠覆性变革,发展智能网联汽车产业是实现我国汽车产业转型升级、由大做强的重要途径。基于产业基础、资源禀赋以及部分区域的发展探索,我国逐步确立出的技术路线发展智能网联汽车产业。深入探讨相关产业的行业概况、规模趋势、驱动要素,有利于科学地保障路侧基础设施的建设,加快智能网联汽车相关产品应用推广,促进智能网联汽车产业高质量发展。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202110/428903.htm

1   什么是车路协同?

车路协同是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术,全方位实施车车、车路动态实时信息交互,并在全时空动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理,充分实现人车路的有效协同,保证交通安全,提高通行效率,从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。在车路协同系统中,“车”、“路”、“云”各司其职,“车端”进行周边的运动物体认知,“路端”则开展路面动态认知,“云端”则进行交通态势及演化规律的认知,做到主被动结合、多源感知融合,并通过“车车”“车路”以及“系统”协同决策相互配合,最终实现“端- 边- 云”群体协同。

2   车路协同相关产业涉及哪些领域及产品?

车路协同体系涉及车、路、云分层协同感知以及云端全局决策能力的下放,助力自动驾驶汽车突破单车感知和算力瓶颈,从系统维度赋予自动驾驶多层级安全冗余和巨大的决策效率优化空间,现阶段主要应用城市和高速场景,提升交通系统的安全性,优化交通系统的运行效率(如图1)。

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车路协同相关产业组成复杂,涵盖汽车、集成电路、人工智能、云计算、大数据、信息通信、电子信息等多个高新技术产业,技术链、价值链、产业链深度交叉融合。从产品角度看,车路协同相关产业主要包含硬件设备和软件服务两类;从功能角度看,车路协同相关产业可划分为车端设备、路侧设备、云端设备以及运营服务四大维度,各维度内产业根据产品类别进一步划分细分领域,对应相关产品和企业。

3   车路协同相关产业的未来发展趋势

3.1 我国车路协同相关产业2025年将超万亿

现阶段,车路协同相关产业处于爆发期前夕,技术方案已逐步成熟,已完成小规模的示范应用,2020年我国相关产业规模约为2 000 亿元。随着技术的逐步成熟、产品迭代升级,产业在2022 年将进入爆发期,预计2025年产业规模将超万亿元(如图2)。

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短期内,产业规模以车端设备为主;中期看随着各地新基建进程的推进,路侧设备将成为产业的主要增长点;长期看,随着设备渗透率的提升,基于智慧交通系统的应用服务产品占比将逐步提升并成为产业新的发力点。车端设备主要包括前装设备和后装设备两大类,未来前装设备将快速发展。前装设备市场主要包括多目摄像头、毫米波雷达、T-Box、中控屏、域控制器等汽车电子零部件产品,产业规模的增长点主要在于解决方案单价以及前装市场渗透率的提升。根据《智能汽车创新发展战略规划》规划,2025 年具备驾驶辅助功能的前装车型销量占比达50%,预计未来5~10 年内前装设备产业规模均保持较高增长率。路侧设备领域将在“十四五”期间进入爆发期。从路网配套设备来看,2019 年全国2 级以上公路里程为67.2 万公里,全国高速公路14.26 万公里,全国建成区面积在200 平方公里以上的53 座城市市政道路长度为约15 万公里。为满足L3 级以上智能汽车行驶要求,2 级以上公路每公里改造或新增配套设备投入约300 万元,市政道路每公里投入约500 万元,将形成3 万亿元配套设备市场需求,撬动6 万亿以上的产业规模,根据《国家综合立体交通网规划纲要》要求,按15 年完成改造测算,平均每年产生4 000 亿元的产业规模。随着产品解决方案的逐步成熟以及在优势地区商业化落地验证,预计2023 年产业规模进入爆发期,未来10 年内产业规模将保持较快增长。后市场应用服务领域“十四五”期间将逐步商业化推广。现阶段后市场应用服务产业硬件基础设施尚不完善,相关企业处于商业模式探索阶段,尚未找到成熟的盈利模式。随着车端、路侧设备普及率上升,智慧交通的硬件配套基础设施将逐步建立,产业市场增量将逐步由硬件设备向信息服务、数据增值服务以及功能服务等后市场应用服务转移,涉及解决方案企业提供软件即服务(SaaS)产品销售。后市场应用服务是智慧交通产业价值链转移的必然趋势,预计产业2025 年将逐步成熟进入爆发期,掌握商业模式的解决方案运营企业将取得先发优势,抢占巨额市场需求,快速做大做强。

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3.2 地方政府将成产业重要参与者

与传统汽车产业发展模式有所差异,车路协同相关产业涉及路端设备建设,属于基础设施建设范畴,各地政府将成为车路协同相关产业的主要参与者和发展助力,推进产业快速发展。从参与者类别上看,除了产业相关企业外,车路协同相关产业主要参与者还包含政府、高校科研院所以及投资机构等。其中政府主要负责统筹规划和服务监管,为智慧交通体系建设提供资金扶持和政策支持;高校科研院所主要负责关键技术研发,助力智慧交通系统迭代升级;投资机构主要负责提供前期资金支持,同时获取后期运营收益。各方间需求和价值相互触达,共同构建产业新生态(如图4)。

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3.3 信息和数据是产业未来发展的核心

车路系统、自动驾驶系统未来愿景是形成用户(C端)、企业(B端)以及政府部门(G端)协同运营生态,生态的本质是数据的流动、增值以及变现。提前谋划和布局智慧交通系统协同运营服务,制定统一新体系标准,构建灵活的商业模式,实现服务体系、运营体系、商业模式的创新的区域和企业,将有望站在下一个产业发展风口。

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3.4 智能网联产品的等级和渗透率将进一步提升

与单车智能路线相比,车路协同技术路线强化智能化道路的投资,通过在路端搭建传感器、边缘计算中心和云端数据平台,为车端提供环境感知能力,路侧系统的投资可以等效于分摊在每一辆车上节约的投入。在同等的自动驾驶安全的前提下,如果使用与车端冗余传感器和处理等效的智能道路传感器和设施,路侧基础设施可以大范围实施部署,大规模地服务于车路协同自动驾驶车辆。在此条件下整体边际成本较低,也可以较少的成本来取得更加全面、深入的智能化道路升级。同时,路侧智能化设施可以有效提高智能网联功能的渗透率,一方面对于现阶段占比较高保有非智能车辆,通过低成本改装可以使车辆具备L1 或者部分L2 功能;另一方面对于具备部分智能化功能的车辆,路侧智能化设备可以提高车端智能网联功能的水平,加速未来L3 和L4 功能的应用。智能网联功能渗透率的提升将极大加速创新应用的探索研发,拓展更多的商业模式和服务模式,促进智能网联产业生态的构建,保障智能网联汽车产业高质量发展。

(本文来源于《电子产品世界》杂志2021年9月期)



关键词: 202109 车路协同

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