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从指纹模组市场看手机供应链:创新红利短暂,价格战是行业常态

作者:时间:2018-09-19来源:爱集微收藏
编者按:指纹模组价格战只是这几年手机供应链的一个缩影。总的看,在高度开放和市场化的手机产业链中,创新为企业带来的红利是非常短暂的,价格战已经是行业常态。

  2013年,第一款采用的iPhone问世。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201809/392056.htm

  彼时,苹果公司的行业标杆地位还十分稳固,iPhone5S的发布在全球范围内掀起热潮,毫无意外的让一众手机品牌纷纷效仿。由此,市场需求大规模爆发。 时至今日,指纹识别在智能手机上的应用率已经超过50%。

  相比高精密的摄像头模组,初期的生产难度要降低许多,并且在产线设备上大部分能够与摄像模组互通,一时间引得国内许多摄像模组厂商开始投入的生产,如:欧菲光、致伸、丘钛、信利等企业纷纷开始拓展这项业务。

  有数据统计:目前市场每月出货约达70KK,其中欧菲科技、丘钛及致伸三家出货量总和近30KK,占总比约43%。

  从上述数据来看,三家企业在指纹模组市场已呈鼎立之势。然而,实际情况却并不如数据表现得这样乐观。

  随着苹果公司去年首次在iPhone上改用人脸识别而放弃了指纹识别功能,关于智能手机生物识别技术的方向也悄然调转。

  虽有国内一线终端仍坚持在指纹识别技术上的创新,但据美系外资预期,2018年、2019年指纹识别市场规模将萎缩10%到15%。研究报告显示:目前指纹识别成长已放缓,推估2019年非苹手机的指纹识别渗透率仅63%,低于先前预期的75%,主因中国大陆以外的新兴市场消费者不认为指纹识别是必要功能。

  除此之外,价格战是大陆智能手机市场长期积累形成的一个大环境。不论任何一个环节,都难以避免。

  由于指纹模组结构相对简单,导致差异化的产品十分少见,从而使得指纹模组产品单价从一开始就并不算高,在经历了数轮竞争后更不理想。据业内人士透露,目前指纹模组平均售价仅约2美元到2.5美元。

  覆巢之下,指纹模组价格下跌54.5%

  在指纹模组产品毛利快速下降的行情中,大批企业都因此受挫。

  以丘钛为例,在其半年报中提到:虽然上半年该公司摄像模组和指纹模组产品销售数量较同 期稳定增长,但摄像头模组和指纹识别模组产品结构优化进度未如理想,其产品平均销售单价均较同期明显下跌,综合产品平均销售单价的下跌幅度超过综合产品销售数量的增长幅度。

  据悉,丘钛上半年指纹模组产品销售数量达到约45.27KK,虽然同比增长约31.9%,但营收却较年同期下跌约39.8%。而指纹识别模组的平均销售单价约为人民币13.7元,较同期的约人民币30.1元同比下跌约54.5%。

  众所周知,摄像头模组一直以来由于市场竞争压力巨大导致毛利一路走低,而指纹模组产品毛利严重下跌,导致丘钛今年上半年综合营收状况大不如前。

  另一方面的原因,丘钛的产品导向过于倾向市场。

  一直以来在供应链环节中,模组都处于中下游的位置,不论是摄像还是指纹识别模组,在产品开发方面一直相对被动。再加上产品以市场而非技术为主导,使得产品线较为单一的企业受到大环境影响愈加明显。

  丘钛这样规模的企业尚且如此,更多中小型模组厂无疑更是艰难。

  与丘钛相比,致伸是选择的是另一条路。

  价格战下,无一幸免

  去年以来,摄像头模组市场竞争环境加剧,不论是来自终端还是同行的价格压力,让许多台湾及海外企业都在竞争中失利。

  诚然,致伸也不能例外。

  相比目前,去年致伸在国内一线终端品牌的摄像、指纹模组出货量都十分可观,今年则是大幅度减少,其中摄像模组出货量的减少尤为明显。

  不过据笔者了解,致伸今年在摄像及指纹业务上却仍有盈利。

  据其今年第二季度公开披露的业绩数据来看,虽然该公司今年第二季的毛利、毛利率及净利、净利率较去年同期有所下滑,但相比今年第一季度,却明显增长。(图为致伸科技2Q18财报法说简截图)

  有业内人士透露,虽然致伸丢了国内客户不少大订单,但是以技术为导向,且坚持产品毛利的运作模式使其能够从中获利。除了摄像、指纹模组外,致伸还拥有鼠标、键盘、车载等多条产品线,这也让各项业务之间能够达到盈亏平衡。

  据笔者获悉,目前致伸在摄像模组上大部分出给海外客户,只有高端产品还在给国内的终端品牌供货;指纹模组虽然基本都是二供或者三供,不过得益于品质相对其他供应商更稳定,今年国内一家大客户频频加单,销量明显增加。

  虽然有这几方面的保障,但从致伸近年来的营收状况来波动也十分明显。正如此前所说,这批模组厂共存在同一环境中很难有谁能一枝独秀!

  “现在致伸走的路和以前的夏普很像,只做高端的产品。眼下智能手机硬件差异化越来越小,高端市场的范围也在不断缩小,随着身边的国内模组厂不断加强在产品上的开发,致伸也将会被取代。”该业内人士最后说道。

  指纹模组价格战只是这几年手机供应链的一个缩影。总的看,在高度开放和市场化的手机产业链中,创新为企业带来的红利是非常短暂的,价格战已经是行业常态。

  在这种格局下,显然跟随更痛苦,只有持续不断并加快创新步伐的企业,才能持续引领市场,成为真正赢家。



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