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三星CMOS芯片大涨20%,OV受益索尼“背锅”

作者:时间:2018-08-29来源:爱集微收藏

  半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延。继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件——图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/391334.htm

  业内人士向集微网透露,今年下半年以来,、OminiVison(以下简称“OV”)的供货紧张,部分型号的产品产能紧缺,供不应求。

  供应链厂商向集微网记者透露,目前已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,价格涨幅5-20%,现已开始执行。

  CMOS为什么会缺货?

  众所周知,全球CMOS传感器(CIS)是智能手机摄像头不可或缺的关键器件,但今年以来,全球乃至中国智能手机出货量持续下滑,市场疲软。

  据中国通信院发布的手机出货量显示,2018年1-7月,国内手机市场出货量2.33亿部,同比下降17.3%,其中国产品牌手机出货量3517.4万部,同比下降10.5%。这一下滑态势,并未缓解。

  在CMOS芯片应用最大的手机市场下滑的背景下,CMOS芯片为何供不应求?上述业内人士表示,从整个市场来看,虽然全球手机产量不增反降,但是手机配置有很大变化,去年手机主摄中的双摄比例非常小,今年主摄的双摄比例占据主流,从中端机到千元机都变成双摄了,摄像头使用的数目是大规模增长,CMOS芯片的需求也随之增加。

  此外,去年手机摄像头后摄还有用800万,今年基本都改用1300万起步,前摄由500万主导变成800万、1600万渐成主导。由于像素越高解析度也越高,每块晶圆所能产出的die也就同步减少,像素提高产品升级后,每片晶圆产出Sensor也在减少。

  由此可见,虽然整体手机出货量没有增加,但一方面手机摄像头数量在大规模增加,另一方面摄像头产品升级导致每片wafer的产出减少,在这两方面因素的叠加下,再加之上游晶圆产能紧张,价格同步上涨,就是整个CIS缺货涨价的主要原因。

  CMOS图像传感器厂商也向集微网证实,行业中确实有一些缺货涨价的情况,去年CIS产能供应没有这么紧张的时候,厂商也做了一些减产的行动,当今年出现产能紧张时,行业开始回归到正常的利润水准,尤其是8寸产线上的500万、800万的CIS开始出现涨价的行情。

  三星开始阳谋,CMOS芯片涨价20%

  在CMOS芯片这一缺货的行情下,三星拉开了涨价的序幕。据供应链厂商表示,三星已经正式向其代理商发布涨价通知,代理商再向模组厂商传导涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5-20%。

  事实上,三星拉开CIS涨价的序幕并不仅仅是因为上述原因。据IC Insight统计,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元,预计2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将在11.7%以上的速度增长。随着高端智能手机的陆续推出,不仅相机摄像头需要CIS,像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS,以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续爆发。

  为此,三星专门制定了CIS的战略规划,以期成为下一个能与DRAM相提并论的增长动能。业内人士表示,三星的半导体暨装置解决方案事业部(Device Solutions,简称DS)近期树立了全球战略规划,其中CIS小组预计会在2023年之前,将相关人力扩充至1,400人,而目前CIS小组有500多人。此外,三星预计CIS在2020年营收达40亿美元后,2023年将以达成58亿美元为努力目标,挑战全球CIS第一名索尼的王座。

  业内人士表示,这其实是三星在为后内存时代来临做准备,三星正急于寻找下一个具备较强引擎的事业部,CIS与NAND Flash同时被相中,成为三星全力扶植的未来成长事业。

  另有CIS厂商表示,三星的CIS是由自家的产线量产,目前正计划将生产DRAM的华城产线转为生产CIS。三星已经把Foundry部门独立出来,与芯片设计部分分开出来,未来将持续加码CIS。

  如今,三星正式拉开CIS涨价序幕,涨价幅度在5-20%,涨价产品型号主要集中在8寸产线产能,涨幅最大的以800万像素的CIS为主,这将大幅带动三星CIS业绩的提升。

  OV紧俏,索尼并未缺货涨价

  事实上,与三星CIS涨价对比最明显的是索尼,因为在这一轮缺货涨价声中,索尼并没有如传言一样缺货涨价。

  此前,业界传言,高端图像传感器CMOS芯片大缺货,CIS龙头索尼开始涨价,其实不然。

  供应链厂商透露,因为对索尼CIS产能影响最大的是苹果,但苹果去年发布iPhone X/ iPhone8系列销量远不及预期,苹果对其摄像头的预期实现也不是太好,导致今年索尼没有出现CIS紧缺的现况。可见,索尼CIS涨价乌龙似乎在为三星“背锅”。

  该厂商进一步表示,虽然iPhone X/iPhone8系列对整个摄像头的出货预期不太好,但明年3200万、4800万摄像头上来后,预计索尼的CIS将会非常紧俏。因为索尼CIS产能主要由12寸产线量产,没有太多低端的CIS产品。

  通常来讲,1200万像素以上的CIS是由12寸产线量产,1200万像素以下的产能主要是由8寸产线量产,但由于8寸的产能只有这么多,8寸线机台都已经停产了,难以扩产,12寸还有扩产的空间,现在产能扩产也是指12寸产线。目前,8寸产线的折旧摊销已经完成了,成本比较优化,12寸产线的折旧摊销还在进行中。

  相比之下,三星、OV还有很大一部分CIS产能来自8寸产线。在这一轮缺货的行情中,索尼CIS供需远不及三星紧张,甚至还不及全球第三的OV。

  目前,三星和OV两家CIS产能非常紧张。供应链厂商透露,三星的5E8/3L8/3P3,OV的8856/8858/13856/13858型号的CMOS芯片都非常热销,供不应求。其中OV的8856、8858是800万像素的CIS型号,13856、13858是1300万像素的CIS型号。

  值得一提的是,OV正被韦尔股份策划收入囊中,目前OV已经打入国内主流的手机品牌厂商,在国内摄像头市场的份额为20-30%,OV的100%股权预估值为141亿元。或许在三星CIS领涨的行情下,OV将调整CIS价格,随之受益,CIS缺货涨价的大幕将持续拉开。



关键词: 三星 CMOS 芯片

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