毫米波雷达的战国时代，国产货该如何上演“大国崛起”？

　　6、市场到底在哪里?市场到底有多大?

　　毫米波的市场总让人琢磨不透。笔者通过草根调研，有一个分析的思路：毫米波雷达，目前的量产应用概括无非就是前向ACC、AEB功能，后向的BSD、LCA功能。麦姆斯咨询公司的数据是全球出货4100万颗。如果一辆车平均用2-3颗，也就是1000多万台车，全球的普及率20%左右。麦姆斯还说了，国内出货是100万颗，差不多就是装50万台车，差不多普及率3-5%。

　　2016年，麦姆斯咨询测算中国汽车预装毫米波雷达的数量达到105万个，其中24GHz雷达占比63.8%，77GHz雷达占比36.2%。24GHz雷达现在主要应用于盲点探测(BSD)，市场需求来自中国品牌汽车;77GHz雷达主要用于自适应巡航控制系统(ACC)，有些公司也将其用于前向碰撞预警(FCW)和自动紧急制动(AEB)。根据中国新车评价规程(C-NCAP)，自动紧急制动系统(AEBS)将在2018年纳入评分体系，因此77GHz雷达需求将会上升。另外，展望未来，体积更小、探测距离更长的77GHz雷达将会挤压24GHz雷达的市场空间。

　　此处重点分析国内的毫米波雷达市场，伴随着C-NCAP的五星评定、交通部对营运车辆的1094文的实施，国内将进入快速增长的阶段。近几年甚至有望出现成倍的增长。目前渗透率已经来到5%，根据经验，当一个产品突破了5%的普及率时，往往将进入快速增长期。预计2020年左右，如果市场渗透率能超过15%，市场出货超过375万个。前视+后视，单车价值平均800-1000元，市场空间是30-50亿的级别。如果装配率再提高，市场空间将更大。

　　国际上看，美国2017年整体市场新车AEB的配置率为19%。根据NHTSA的调查，2017年仅有19%在美国上市车辆装配有AEB自动紧急刹车系统。若以数量来看，最多的是日系车厂丰田。由于整体销售量大，加上有56%的车辆装有 AEB，在2017年出产250万辆的丰田产品当中有140万辆车配有 AEB，总量远高于其他品牌;第2名则为通用汽车，2017年出产的280万辆车当中有551，777辆配置有 AEB，比率约为20%;第3名则为本田，约有30%的车装配 AEB，在160万辆的汽车中有492，330辆装有AEB。

　　若以比例来看，在配AEB系统的车厂中，比率较高的前几名并不意外均为豪华品牌。在2017年出产的车子中，居首位的为电动车厂特斯拉，部分原装AEB，另外一部分则是出厂后由云端下载系统开启了AEB系统的功能，总计99.8%的特斯拉已具有AEB功能，包含2017年的 Model S 及SUV产品Model X。而德国车厂梅赛德斯-奔驰在2017年出产的车中，也有高达96%的车子装有AEB，紧追在后的车厂则是 奥迪的73%、沃尔沃的68%、宝马的58%。

　　NHTSA公布的2017年各品牌配置AEB的比例

　　在国内的新车型中，据笔者通过汽车之家配置表统计，也有一些发现，前向和后向雷达的安装上来看，这些合资车企会更加倚重前向刹车的安全功能，相对来说，美系车和日系车走的比较靠前。其中奔驰、沃尔沃、领克这样的品牌已经全系标配了毫米波雷达。可喜的是，对毫米波雷达的配置已经下探到了B级车的中配，最新一代的凯美瑞就是其中的案例。

　　各品牌配置毫米波雷达车型情况

　　在国内的新车型中，据英飞凌统计，以下车型已经装配了BSD功能。

　　装配BSD车型一览，来源：英飞凌

　　这一节，因为引用了大量的数据，文风变化很大。总体来说，笔者还观察到，国内主机厂普遍在上毫米波雷达的项目。基本呈现出一线主机厂先国际Tier1，立标杆、学经验，而后求替换的思路。二三线主机厂更是激进的直接定点了国内的供应商。

　　7、性价比、重服务或成国内毫米波雷达突围法宝

　　很显然，从竞争格局上看，目前国内雷达厂商的竞争重点不是国内的同行，而是国际Tier1的围剿。国际Tier1，掌握成熟雷达技术，还同时握住底盘、刹车、控制等关键环节。似乎竞争壁垒已经牢不可破，市场普遍对国产雷达厂商缺乏信心。

　　倒车雷达和车机的国产化具有很大的借鉴意义。2010年以前后，倒车雷达的前装装配率不足5%，市场几乎在博世、法雷奥。但随着国内奥迪威在传感器技术上突破后，豪恩等集成商迅速启动，本土企业往往具备服务能力强、响应速度快、产品性价比高的优势。先从小客户做起，积累经验，扩大规模，锤炼品质，逐步抓住重要客户成长起来。再看现在，倒车雷达的前装率已经提高到了70%的成熟期，国内一线自主品牌基本上都切到了国内的供应商，豪恩还在今年切下了大众一定的份额。

　　总结倒车雷达和车机国产化经验，我们认为毫米波雷达的国产化一定会到来，性价比、重服务或成国内毫米波雷达突围法宝。农村包围城市是目前看来最合理思路，当下，国际Tier1已有警觉，已经把价格直接打到了微利模式，对开发费上也没有以往那么计较。但是国际Tier1主要精力在一线车厂，出货在20万台左右的中小车企是真空地带。国内tier1通过农村包围城市，先锻炼队伍，做大规模并完成品质提升，彼时，国内Tier1适应国内主机厂车型众多的特点，性价比和重服务的优势将得到充分的发挥，将有望切入一线车企的供应链。毕竟竞争如此激烈，降本永远是主机厂紧握的主题。

　　笔者认为，国内tier1一旦品质得到了认可，在主机厂里站稳脚跟，研发本土化的灵活性将成为一大优势。近几年国内Tier1的进步还是值得肯定，虽然在原创技术上还需要提高，但应用开发的能力是国内Tier1的强项。

　　8、毫米波在中国的这几年

　　毫米波在工作的这几年是百舸争流的几年，是砥砺前行的几年，也是酸甜苦辣的几年。未来，还要迎来跑马圈地的几年，有人壮大有人离去的几年，国产奋力崛起、巨头疯狂打压的几年。

　　回首毫米波雷达的这几年，总让人憧憬出现倒车雷达的那几年，车机中控的那几年。作为国人、作为投资人，也希望国产的企业能在汽车智能化的浪潮中抓住机会，逐渐成长为大公司。