把VR甩一大截：全面解读AR行业

　　多样性是前进的动力

　　在查看23个应用商店收入(IAP/premium)类别时，这两个市场之间的差异变得更加明显。

　　(注：两个图表上的刻度都不一样)

　　虽然AR游戏今年可能会占据应用商店收入的三分之二以上(其他类别的收入不超过几个百分点)，但随着开发者创造力的大爆发和风投的投资，到2022年，20多个非游戏行业将占据超过一半的应用商店收入。游戏依然重要，但最大的创新和增长可能来自社会、导航和其他领域。全新的使用案例可能会催生新的商业模式，颠覆旧行业和新行业。

　　相比之下，游戏将长期占据VR应用商店的营收市场份额。VR技术看起来更像是视频游戏市场的一个子集，在那里它已经被大量的市场推广到玩家的用户群中。

　　如上所述，新兴的AR电子商务已经向市场领导者证明了它的价值。但这种潜力远远超过了像Houzz这样的生活方式零售商。最大的AR电子商务销售可能来自服装、消费电子产品、汽车、家具、健康/个人护理、玩具/爱好、办公设备、食品/饮料和媒体类别。尽管新玩家将会利用电子商务的AR潜力，但像亚马逊、eBay和阿里巴巴这样的电子商务巨头，可以从更具沉浸式的AR销售技术中获得最大的好处。

　　对于Facebook(Messenger、WhatsApp、Instagram)、Snap(Snapchat、Bitmoji)、腾讯(微信、QQ)和其他社交/消息平台来说，移动AR的庞大安装基数可能会是一个福音。Snap的“Dancing Hotdog”指出该公司在广告方面的发展方向，而移动广告在Facebook上的移动广告支出占总广告支出的88%，这意味着Mark Zuckerberg的相机特效平台将长期存在。

　　主要品牌可能需要花点时间来充分了解mobile AR的潜力，但当他们这样做的时候，他们预计会看到零售、汽车、金融服务、电信、CPG/消费类产品、旅游、消费电子产品、媒体、娱乐和医疗/医药广告客户的大量广告支出。

　　经营业务

　　随着企业用户从成本节约中获得的ROI允许他们投资试点项目，智能眼镜已经成为企业关注的焦点。微软、ODG、Meta和Vuzix等公司都看到了早期的企业发展势头，尽管企业智能眼镜市场仍处于早期阶段。

　　移动AR的普及和低成本也可以帮助enterprise AR从今年开始投入应用。随着新一代智能眼镜的出现，enterprise AR的增长将稳步增长，直到2021年左右迎来拐点，在生产/资源、TMT、政府(包括军事)、零售、建筑/房地产、医疗保健、教育、交通、金融服务和公用事业等行业。

　　亚洲的时代

　　由于移动AR的地理分布与当前的智能手机/平板电脑的分布非常相似，而虚拟现实的分布与当前游戏的市场分布大体相似，增强现实/虚拟现实收入可能会被亚洲(尤其是中国、日本和韩国)主导。这可能会使亚洲的规模与北美和欧洲组合在一起的规模大致相当。随着智能眼镜的早期消费者收入可能来自移动连接智能眼镜(mobile tethered smartglasses)，其收入可能也会遵循类似的地理格局。

　　如果VR与游戏结合，那么AR有更广阔的未来

　　自2015年以来，我们已经说过苹果可以构建你的增强现实未来，而库克似乎也同意这一点，“AR的影响是深远的。不只是现在，不是你今天在App Store上看到的应用，而是它将会是什么。真正的意义在于AR是主流。苹果是唯一一个能够带来这一功能的公司，因为它需要硬件/软件整合……这很像2008年我们在App Store中开火的时候。这就是我的感觉，我认为它会从这里有更大发展。”

　　我们还认为，AR/VR技术是消费者技术的第四大浪潮，而AR可能会比VR更强大。这看起来像是发展的趋势，但我们还只是处在刚刚开始的时候——2018年并不是“增强现实/虚拟现实年(year of AR/VR)”。冲浪的人都知道，逐浪并不是没有风险的，然而当你做对了，就没有什么更好的了。所以对于耐心和勇敢的人来说，这将是一场疯狂的旅程。