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全球TV OEM供应链和OEM厂商发展方向

作者:时间:2017-08-28来源:OFweek 显示网

  2017群智咨询(Sigmaintell)全球显示行业研讨会文字直录。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201708/363502.htm

  精彩观点摘录:

  1) 代工市场在未来的几年将会有前所未有的机遇,所以OEM厂商要抓住机遇全力发展。

  2) 产能部分,加上海外代工厂的产能,实力雄厚的OEM厂商产能都超过1千万,整个全球15家代工厂的产能就有1亿4千多万。这说明OEM厂商有足够的产能为更多的品牌进行代工。

  3) 第三季度我们将迎来全球出货的旺季,无论是中国市场还是海外市场,出货都会有所恢复,而同时我们也看到价格开始稳中回落,因此在Q3、Q4我们认为代工市场将迎来恢复性增长。

  4) 我们预计,2017年全球代工出货将达到71.70万台, 同比增长2%。

  5) 2015年中国代工市场开始崛起,我们预计今年中国OEM厂商出货份额将达到55%,已经超过有丰富代工经验的台湾OEM厂商,这种迅速崛起的动力就来源于中国代工厂供应链的垂直整合。

  6) 2016 BOEVT采购BOE的占比达到99%,2017年预计在96%。TCLOEM 2016年采购CSOT的比例达到65%,2017年这个占比还将提升到75%。这两家都是非常明显的集团供应链整合模式。从两家代工厂的增长情况来看,这种供应链的整合还是非常有效的,也将是代工厂在这几年能够快速增长的动力。

  7) 供应链是代工厂增长的重要因素,但只是其中因素之一,较强的研发能力和渠道能力也能给OEM厂商带来增长的机会。

  8) 2017年二季度市场经历了大幅下跌后,我们预计三季度将迎来恢复性增长,预计三季度全球 OEM厂商出货2050万台,同比微幅下跌0.3%。大陆代工厂的出货将稳步增长,占比会到56%。

  9) OEM厂商的发展策略:更强的供应链整合能力,更高的产品研发能力和销售渠道谈判能力成为OEM厂商的未来发展最重要的三个策略。

  演讲全文:

  各位尊敬的来宾,大家下午好。我是群智咨询TV整机团队的分析师彭预涵Emily。今天我报告的主题是全球TV OEM供应链和OEM 厂商的发展策略。我们认为,代工市场在未来的几年将会有前所未有的机遇,所以OEM厂商要抓住机遇全力发展。好,那我们现在就开始进入报告主题。

  

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  我的报告分为三个部分,第一部分是关于全球TV OEM 厂商的概况介绍,第二部分我们重点分析全球TV OEM 供应链的情况,那第三部分,我将给大家分析一下TV OEM厂商的发展策略。

  好,我们现在进入第一部分。全球TV OEM厂商的概况介绍。

  首先,我们来看看全球TV OEM 厂商的布局和产能状况。本次报告我选取了全球最主要的15家TV OEM厂商进行分析,他们主要是台湾的TPV、AMTRON、COMPEL和FOXCONN, 大陆的AMTC、BOEVT、CNC、DSBJ、Echorm、Express LUCK、HKC、KTC、SQY和TCL OEM。我们可以看到,比较多的OEM厂商集中在广东地区,其中深圳的厂商为最多,约有6家在深圳建厂。另外,我们也可以看到很多厂商在多地建厂,比如BOEVT,就分别在苏州、合肥、重庆建厂,这种厂商的布局,也就是我们后面要谈到的OEM厂商供应链整合的一个现象。当然除了中国,OEM厂商在欧洲、墨西哥等地也有工厂。产能部分,加上海外代工厂的产能,实力雄厚的OEM厂商产能都超过1千万,整个全球15家代工厂的产能就有1亿4千多万。这说明OEM厂商有足够的产能为更多的品牌进行代工。

  接下来,我们看看目前OEM厂商所处的一个市场环境。全球宏观经济目前处于一个稳步回升的状态,IMF预测今年全球经济增速为3.5%,比去年提高了0.4个百分点,可以说经济面是向好的。但是这个增速主要是来源于政府对基建和房地产的投资,而消费者的可支配收入并没有大幅增加,同时TV面板的价格从2016年第二季开始就一路飙升,使得TV品牌无利可图,甚至出现亏损,而代工厂也因为成本的上升订单量有所下滑,所以今年一季度开始TV市场经历了非常迅速的下跌,全球整机出货在今年二季度甚至下跌了11.4%。这就是目前代工市场所面临到的一个非常严峻的市场环境,但我们可以看到,第三季度我们将迎来全球出货的旺季,无论是中国市场还是海外市场,出货都会有所恢复,而同时我们也看到面板价格开始稳中回落,因此在Q3、Q4我们认为代工市场将迎来恢复性增长。

  我们再来看看全球代工市场的整体出货状况。我们预计,2017年全球代工出货将达到71.70万台, 同比增长2%。同时我们看到在未来的几年,随着TV行业的不断整合,有越来越多的品牌厂会将注意力集中到经营品牌上,会将生产制造部分会交给专业代工厂来完成,以提高品牌的效率,而同时随着面板产能的迅速增长,面板的价格预期将会大幅下跌,代工厂也有更多的机会用有竞争力的整机价格拿到更多的海外订单,因此到2020年我们预测代工市场出货都将会稳步增长。

  接下来,我们看看2017各家OEM厂商的表现。2017年我们预计出货第一名的仍然是TPV,出货将达到1620万台,同比增长2%。因为TPV自有品牌PHILIPS今年出货表现不错,同时TPV又有稳定的客户群体,因此仍然还是可以维持高出货量。富士康收购夏普后,致力于夏普品牌的经营,今年的出货将同比增长55%,出货量将达到1310万台。TCL OEM、BOEVT、CNC出货量紧随其后。以上几家的出货量将达到OEM整体出货量的67%,因此这几家代工厂的情况值得我们更深的去了解,我们将会在下面的供应链分析里为大家解读。另外有一点我特别说下,2015年中国代工市场开始崛起,我们预计今年中国OEM厂商出货份额将达到55%,已经超过有丰富代工经验的台湾OEM厂商,这种迅速崛起的动力就来源于我接下来想跟大家深入分析的代工厂供应链状况。那第二部分我会给大家深入解读。

  这部分的最后,我们来看看上半年各家OEM厂商的BP达成情况。 因为上半年TV市场需求大幅下跌,因此OEM厂商上半年的BP达成率只有34%,但是下半年将会有旺季恢复性地出货增长,全球OEM厂商全年出货预计会有5%的增长,这个增长含了代工厂之间彼此代工的量。

  以上就是对整个TV OEM市场的概况介绍。

  下面进入第二部分,全球TV OEM 供应链的分析。

  从全球TV OEM厂商2017年上半年的供应链状况来看,群创是大部分TV OEM厂商的合作伙伴。群创灵活的销售策略,能和OEM厂商要求的价格和速度相匹配,因此群创成为OEM厂商重要供应商。另外可以看到,几家OEM厂商都有一家强有力的面板厂支持,BOEVT上半年采购BOE面板达到96%,TCL OEM 采购CSOT面板达到79%,CNC采购BOE面板达到48%,KTC采购LGD面板达到66%,HKC采购HKC面板达到44%,还有FOXCONN采购夏普达到58%。从前面我们说的各家的出货情况看,正是这种供应链的垂直整合使得一些OEM厂商将代工厂交货速度快,成本低的特点发挥起来,因此这些厂商可以迅速崛起。可以说代工厂供应链垂直整合已经带来了效益。

  下面我们看看台湾OEM厂商去年到今年供应链的变化情况,TPV开始慢慢增加大陆面板厂的份额,比如CSOT,CEC-PANDA等,其中CEC是TPV的控股股东,未来CEC还有两条G8.6代线正在建设,而 TPV已在CEC咸阳开始建厂,因此未来TPV也将借用这种供应链的垂直整合的能力提高自己的出货量。Foxconn主要以集团内的夏普和群创为主,也是在整合供应链。台湾OEM厂商的供应链特点以一家台湾面板+一家韩国面板组合为特点,供应链品质和速度都可以得以满足。

  接下来,我们再谈中国大陆OEM厂商供应链的变化情况。大陆OEM厂商除了BOEVT外,每一家都有2~3个供应商,其中都会有一个主力供应商。出货量比较大的BOEVT、TCL OEM、CNC主力供应商的占比一直在增加,其中BOEVT、TCL OEM的出货增长来源于集团内供应链的垂直整合,这两家的发展可见看到供应链垂直整合带来的效益。接下来我会对以上几家进行深入分析。

  好,我们先来看BOEVT和TCL OEM的情况。这两家我认为是代工厂供应链垂直整合的典范。先说BOEVT2014年到2017年的出货量情况,BOEVT从2014年的1M经过短短三年时间,2017年的出货预计将会达到7M, 这种增长速度还是非常迅速的,经过我们的数据分析,我们看到2016 BOEVT采购BOE面板的占比达到99%,2017年预计在96%。TCLOEM 2016年采购CSOT面板的比例达到65%,2017年这个占比还将提升到75%。这两家都是非常明显的集团供应链整合模式。从两家代工厂的增长情况来看,这种供应链的整合还是非常有效的,也将是代工厂在这几年能够快速增长的动力。

  接下来我们看看TPV和CNC的情况。供应链是代工厂增长的重要因素,但只是其中因素之一,虽然这部分我们谈得是供应链,但是我还想跟大家讲一下除了供应链的垂直整合能够使代工厂增长外,还有一些其他的因素。大家知道代工厂比拼的是成本、交付速度和产品品质。其实很多品牌厂想把自己的中高端机型都交给代工厂来生产,但是却并不是每家代工厂都有这个实力。那TPV 2014年到2017年的出货虽然有所下滑,但是他的出货量还是稳定在全球第一。这就来源于TPV有较强的研发能力和稳定的产品品质,所以TPV有稳定的客户群体,比如LG、SONY、VIZIO等,2016年这些客户的占比达到77%,2017年预计会提到82%。CNC出货量2014到2017年的出货量也是稳定上升,我预计2017年CNC出货量为690万台。这是因为CNC在北美、欧洲有着比较稳定的渠道合作商,每年都能稳定出货,2016年CNC出口到北美欧洲的量占CNC出口量的77%,2017年预计会达到82%。所以较强的研发能力和渠道能力也能给OEM厂商带来增长的机会。

  最后我们看看FOXCONN。FOXCONN从2016年二季度收购夏普后,一直致力于快速增加夏普品牌的市场份额。目前FOXCONN已经打造了从面板到代工到品牌这样一条简单高效的供应链系统。2017年我们预计FOXCONN的出货会达到1310万台, 面板以夏普和群创为主,客户精简到SONY和夏普两家。那FOXCONN代工将会变得更加专注,夏普品牌的运营也会带动FOXCONN代工厂出货的增长。

  最后一部分我给大家说一下TV OEM 厂商的发展策略。

  首先我们看一下全球TV OEM厂商2017年的出货情况。2017年二季度TV市场经历了大幅下跌后,我们预计三季度将迎来恢复性增长,预计三季度全球TV OEM厂商出货2050万台,同比微幅下跌0.3%。大陆代工厂的出货将稳步增长,占比会到56%。

  我接下来从区域、尺寸、客户三个方面说一下代工厂发展的机会。

  从区域看,2017年北美,中东非洲需求增长,2018年会有世界杯赛事,因此2018年除了北美稳步增长外,西欧也将有很多机会,OEM厂商在这些区域将会有更多的订单机会。

  从尺寸看,随着面板大世代线产能不断开出,我们预测代工市场2018年55寸以上需求会有所增长,比2017年将增长4个点,OEM厂商在大尺寸部分也是机会多多。

  另外从客户看,随着中国代工厂供应链不断深化,以及产品研发能力的提高,中国代工厂有机会争取到更过的国际品牌的订单,比如BOEVT今年开始已经给三星、LG供货,HKC也有一些知名品牌开始进行接触。那TV品牌在未来的几年也会进行不断的整合,未来几年都会释放出不少的代工订单,因此OEM厂商还是有非常多的机会。

  最后,我总结一下TV OEM厂商的发展策略:更强的供应链整合能力,更高的产品研发能力和销售渠道谈判能力成为OEM厂商的未来发展最重要的三个策略。那外部在区域、尺寸、客户方面都有不同的机会,配合这三个策略,TV OEM厂商的发展将会进入新的高度。

  我的报告讲完了,谢谢大家。



关键词: TV 面板

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