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盘点+分析:Flash原厂2016年财报

作者:时间:2017-01-18来源:中国闪存市场收藏
编者按:2016年Flash原厂加速向3D NAND切换,除了研发成本增加,切换过程中也很容易出现产能损失,同时还需要更新旧设备,增加新设备,以及扩大生产空间,从而导致Flash原厂NAND Flash产出减少,以及投资成本增加。

  2016年市场NAND 持续缺货,据分析,到2016年底NAND 每GB价格已回升到2014年底水平,至0.25美元/GB,价格的飞速且大幅上涨不仅对市场造成了巨大影响,想必也有助于原厂、东芝、SK海力士、美光等营收和利润的增长,但实际上大多数都不如2015年。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201701/342995.htm

  

  2016年虽然受Note 7停产和停售影响, Q3营收和净利润较预期减少,但受惠Memory、OLED等半导体芯片需求增长,以及Galaxy S7销量优于预期,累积前三季营收达148.5兆韩元,净利润15.6兆韩元,虽然扭转了连续两年营收和净利润双双下滑的颓势,但较2015年同期几乎零增长。不过,三星制定了2017年营收利润超过30兆韩元的目标。


盘点+分析:Flash原厂2016年财报


  注:三星初步预估2016年Q4营收为53兆韩元,营业利润为9.2兆韩元,正式Q4财报将在2017年1月底发布。

  三星自2013年成功量产V-NAND,2016年除了西安厂量产V-NAND,在Q2已将Fab 16工厂16nm MLC产线转向48层V-NAND,2016年底V-NAND生产比重已突破35%。2017年三星新工厂Fab 17和Fab 18也都将投入V-NAND生产,3D技术也将向64层提升,预计三星V-NAND生产比重在2017年Q1可达到45%,Q2将达到50%以上,在3D NAND爆发元年将有很大的市场竞争优势。

  2016年三星股价涨幅超过60%


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  东芝/西部数据(WD SanDisk)

  2015年东芝曝出财务造假,影响股价跌幅超过50%。东芝2016年4月-6月营收1.21兆日元,净利润798亿日元,实现了自2015年的财务造假事件之后的首次盈利,7月-9月营收1.372兆日元,净利润355亿日元,可见东芝财务状况已扭亏为盈,股价也基本回到了2015年初的水平。不过,受东芝子公司西屋电气的一项核电业务收购案影响,东芝2016年底股价重挫40%,2017年仍将面临巨大的挑战。

  东芝2016年财报数据


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  东芝采用BiCS(Bit Cost Scaling)架构在2016年量产48层3D NAND,单Die容量为256Gb,仅用于自家闪存产品,年底已小量生产64层3D NAND,2017年将主力切换到64层量产。东芝改造的Fab 2工厂已开始小规模投产48层3D NAND,预计2017年将切换至64层量产。东芝计划在未来3年内投资额达8600亿日元,其中包括将在2017年3月开始建设的新工厂Fab 6,2018年Q3开始量产3D NAND,以及更新现有设备等。

  另外,西部数据已在2016年5月完成了对闪迪(SanDisk)的收购,并于Q3整合了两家的财务数据。未来西部数据仍在NAND Flash技术与资源上与东芝保持合作关系。

  2016年东芝股价走势


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  SK海力士

  海力士还未被SK集团收购以前,由于2008年爆发的全球金融危机让其陷入了严重的债务危机,当时亏损高达4.75兆韩元。2011年SK集团收购海力士,并逆境大手笔投资研发和生产,终于在2013年扭亏为盈,之后依然保持较高的营收和利润成长。


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  2016年SK海力士累积前三季营收11.8兆韩元,较2015年同期下滑18%,净利润则下滑63%,这是被SK集团收购后首次出现营收和利润下滑。3D NAND采用36层制造,并在2016年初积极向各家合作伙伴送样,开始规模试产,第三代48层3D NAND已在年底开始销售。2017年SK海力士计划提升至72层3D NAND量产,将在Q1推出样品,Q2开始小批量生产,从堆叠层数来看,已经赶上甚至反超竞争对手,但同时也将面临着更大的量产风险。

  另外,为了提高市场竞争力,SK海力士计划与硬盘大厂希捷合作,将设立合资公司,目标是抢占快速成长的SSD市场。

  SK海力士2016年价格涨幅超过70%


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  美光

  由于美光DRAM业务约占整体营收60%,受PC市场需求下滑影响,2016年前三季度净利润亏损高达4.8亿美元,在Q4终于扭亏为盈。2016年美光32层3D NAND MLC版本单Die容量32GB,TLC版本容量48GB,是目前除原厂品牌之外,市场3D SSD的主要货源之一,64层3D NAND已于2016年12月送样,2017年将逐步进入量产阶段。


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  美光2015年扩建的Fab 10x于2016年投产,英特尔2015年宣布独自投资55亿美元升级设备的大连Fab68工厂,在2016年Q3开始试产32层3D NAND,预计2017年中期转至64层量产。

  美光2016年股价涨幅超一倍


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关键词: Flash 三星

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