回顾全球平板显示行业的2015：新格局 新常态

　　2015年，对于显示面板产业而言，注定是不平凡的一年。全球来看，产业进入深度调整和高速发展期，转型升级步伐不断加快，产品竞争日益激烈;国内来看，产业整体规模持续扩大，核心竞争力逐步增强，液晶面板产能过剩却隐忧暗藏。总之，2015年显示面板产业既有技术提升和创新带来的变革，也有市况与价格战带来的重重考验;既有顺应市场需求而快速崛起的新势力，也有停滞不前而濒临淘汰的落后者。在新年伊始，我们对行业进行梳理和总结，通过七个关键词来回顾全球显示面板产业不平凡的2015年， 同时提炼产业的发展趋势，以窥2016。

　　关键词一：新格局

　　作为电子信息的“粮食产业”，显示面板产业发展水平体现了一个国家的科技实力和国际竞争力。2015年，全球半导体显示产业可谓风云变幻。随着国内政策扶持以及资金投入，中国大陆半导体显示产业已经成为新崛起的“第三极”，行业话语权和国际影响力得到极大提升。与之相反，台湾和日本的面板产业开始衰退，整个显示行业由原来的“三足鼎立”格局转变成三国四地的产业新格局。

　　点评：由于起步晚，曾经中国的显示面板产业只能是“追赶者”;而今，随着国内天马、京东方、和辉光电、华星光电以及中电熊猫的快速发展，已成为国际市场中强有力的“挑战者”;可以预见的未来，中国面板企业将变为“领导者”，全球显示面板的产业格局将进一步被打破。

　　关键词二： AMOLED

　　作为下一代显示技术，AMOLED面板凭借优异的色彩饱和度、对比度、反应速度以及可透明和可柔性显示等特点，带来与传统LCD面板截然不同的体验。2015年，在手机市场陷入严重同质化的窘境时，AMOLED迎来了崛起的机会，第三季度全球AMOLED显示屏出货量达到了7900万台，总价值高达32.9亿美元。其中智能手机面板中，AMOLED面板的市占率已达18%。从国内外布局和发展来看，三星和LG都投下重注，加大布局，依旧处于全球领先的地位。国内率先实现AMOLED量产的和辉光电这一年也创造了多项“世界之最”，带领大陆面板企业不断缩小与韩国的技术差距。

　　点评：正如和辉光电董事总经理朱克泰所言：“AMOLED产业爆发的拐点要来了。”AMOLED面板在全球的需求激增，吸引有实力的面板厂投资扩厂和增加产线。从最初的CRT，到盛极一时的LCD，再到如今的AMOLED，显示屏幕不断革新和迭代，AMOLED将引领下一个显示新时代。

　　关键词三：虚拟现实(VR)

　　2015年可谓是“虚拟现实年”，从年初美国CES展会上Oculus CrescentBay、三星GearVR和雷蛇OSVR等VR设备酷炫来袭，到世界移动通信大会(MWC)上HTC重磅发布虚拟现实设备HTC Vive，再到国内腾讯携手联想布局VR领域，一年之间虚拟现实遍地开花。2015年3月，在旧金山举行的游戏开发者大会中，索尼推出的配备5.7英寸OLED显示屏的PS4虚拟现实头戴设备Project Morpheus，更是受到了媒体和游戏爱好者的追捧，亲民的价格也被认为最有可能赢得“客厅之战”。某种意义上讲，虚拟现实的切入已成为衡量一个科技企业综合实力的标志。虚拟现实应用的爆发与AMOLED屏幕技术的突破不无关系。目前最有影响力的虚拟现实产品，均对AMOLED显示屏“情有独钟”，这主要是因为AMOLED可以满足VR设备重量轻、功耗低、分辨率高、对比度高、响应速度快、甚至于可弯折等要求。硬件突破加上内容资源的丰富，虚拟现实设备走向消费级市场。

　　点评：正如科幻小说界“三巨头”之一的克拉克所言：任何非常先进的技术，初看都与魔法无异。从初时的神秘莫测到如今引爆现实，起起伏伏穿越了50年的虚拟现实技术，正在全面崛起，势必会拉动中小尺寸AMOLED面板的出货量。

　　关键词四：甩包袱

　　2015年，面板技术升级的过程中，面板厂商纷纷甩掉低世代线的“包袱”。友达和LGD已经关闭其3.5代液晶面板生产线，华映也关闭了龙潭1座4.5代LCD面板厂。三星显示器公司11月更是宣布，计划把位于韩国的第5代LCD面板生产线所有设备出售给我国信利光电，用于拓展OLED生产线。而拥有4.5代和5代线的中国大陆面板厂商京东方、天马、华星光电和龙腾光电等也开始积极转型，为AMOLED等新技术做储备，部分产能已经转化成试验线。从面板厂商不断整合5代线以下液晶面板生产线可以看出，低世代液晶面板生产线已经处于淘汰的边缘。

　　点评：市场需求和技术发展的双重压力下，低世代液晶面板生产线已无竞争力，丢掉这些“包袱”，向新型显示技术和有需求的应用领域转型，会为面板生产线带来新的活力。

　　关键词五：扩产

　　近年来国内外面板产能快速扩充，新世代面板生产线数量持续增加，扩产成为2015年面板产业的新常态。大陆地区产能扩充最为“激进”，2015年已经量产的8代、5.5或6代等新世代厂房共有11座，正在兴建中的约有10座，若加上预估兴建但尚未披露的有8座，业界估计3年后大陆新世代面板厂至少将达29座;韩国方面，LGD除了在广州上马8.5代线，还投资1兆8400亿韩元建立专门生产大尺寸及柔性OLED面板的P10工厂，三星苏州8.5代线也已开工并加大OLED的布局;台湾群创投资建设8.6代线拉高产能，友达昆山LTPS产线项目也全面实施;日本的夏普大尺寸液晶面板深陷泥淖后，JDI则发力中小尺寸面板，新建6代LTPS工厂。全球来看，已经量产的产线多以a-Si TFT LCD为主，正在兴建的产线则向LTPS和OLED技术集中。各大面板厂商布局侧重点也不尽相同，既有京东方10.5代线发力大尺寸液晶面板，也有和辉光电将要兴建二期投资6代AMOLED生产线，还有部分厂商将投入Oxide TFT LCD技术。

　　点评：我国是全球最大的显示终端生产国和消费国，发展平板显示产业对于加强电子终端产品配套能力具有重要意义。随着我国平板显示技术水平的不断提高，平板显示已经成为各地方政府投资的热点，全球产业重心也将进一步向我国转移，面板产线多点开花。

　　关键词六：液晶产能过剩

　　随着我国面板厂商积极扩产，液晶面板产能在2017年左右会超越韩国，成为全球最大的液晶面板制造地。但随着液晶面板产能的释放和骤增，加上AMOLED面板市占比迅速增长的冲击，液晶面板价格在2015年下半年逐步走低，市场对于液晶面板产能过剩的担忧一直未曾散去，甚至担心会重蹈光伏产业的覆辙。

　　点评：面板产业本来就是一个竞争性行业，在中小尺寸市场，AMOLED面板的威胁已越来越大。对于液晶面板而言，如何进一步提升技术和应用创新能力，深度挖掘市场需求，消化现有的产能才是当务之急。

　　关键词七：用户体验

　　进入4G时代，消费者对显示终端产品配置与功能的期待越来越高，超高清、超轻薄、低功耗等已成为消费者所关注的重-点，消费者对于视觉体验的要求也进一步提高，提升用户体验在2015年已变得越来越重要。从4K手机到10K电视，从裸眼3D到HDR(高动态范围)，从量子点到AMOLED，从透明显示到柔性显示，每一项显示技术的升级或变革，都是从用户体验出发。

　　点评：无论多么炫酷的“黑科技”，抓不住用户体验同样不能制胜。只有贴近消费者使用体验，科技才能不“冰冷”。

　　通过七个关键词，我们回顾了全球显示面板产业经历的2015年，有太多的重要时刻值得被记录下来。从中，我们也可以窥探2016年的产业发展趋势。2016年，智能手机、PC和电视等传统消费电子产品在规模上依旧可观，虚拟现实、可穿戴设备和车载显示等新市场成长空间可期，显示面板产业将在这些领域受益;AMOLED、HDR、LTPS等技术会进一步渗透到市场中，a-Si市场占比将受到挤压，三星、LGD、和辉光电等AMOLED面板企业将受益。总的来说，2016年对于整个面板产业是机遇与挑战并存的一年，对于以AMOLED为代表的新型显示产业更是充满期待的一年。